晋纪三十六
起旃蒙大荒落，尽著雍涒滩，凡四年。
安皇帝己义熙元年（己巳，公元四零五年）
春，正月，南阳太守扶风鲁宗之起兵袭襄阳，桓蔚走江陵。己丑，刘毅等诸军至马头。桓振挟帝出屯江津，遣使求割江、荆二州，奉送天子；毅等不许。辛卯，宗之击破振将温楷于柞溪，进屯纪南。振留桓谦、冯该守江陵，引兵与宗之战，大破之。刘毅等击破冯该于豫章口，桓谦弃城走。毅等入江陵，执卞范之等，斩之。桓振还，望见火起，知城已陷，其众皆溃，振逃于涢川。
乙未，诏大处分悉委冠军将军刘毅。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓冲忠于王室，特宥其孙胤。以鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事、璩弟瑾为梁、秦二州刺史，瑗为宁州刺史。刘怀肃追斩冯该于石城，桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷皆奔秦。怡，弘之弟也。
燕王熙伐高句丽。戊申，攻辽东。城且陷，熙命将士：“毋得先登，俟刬平其城，朕与皇后乘辇而入。”，由是城中得严备，卒不克而还。
秦王兴以鸠摩罗什为国师，奉之如神，亲帅群臣及沙门听罗什讲佛经，又命罗什翻译西域《经》、《论》三百馀卷，大营塔寺，沙门坐禅者常以千数。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
乞伏干归击吐谷浑大孩，大破之，俘万馀口而还，大孩走死胡园。视罴世子树洛干帅其馀众数千家奔莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干轻徭薄赋，信赏必罚，吐谷浑复兴，沙、漒诸戎皆附之。
西凉公暠自称大将军、大都督、领秦、凉二州牧，大赦，改元建初，遣舍人黄始梁兴间行奉表诣建康。
二月，丁巳，留台备法驾迎帝于江陵，刘毅、刘道规留屯夏口，何无忌奉帝东还。
初，毛璩闻桓振陷江陵，帅众三万顺流东下，将讨之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，参军巴西谯纵、侯晖出涪水。蜀人不乐远征，晖至五城水口，与巴西阳昧谋作乱。纵为人和谨，蜀人爱之，晖、昧共逼纵为主，纵不可，走投于水；引出，以兵逼纵登舆，纵又投地，叩头固辞，晖缚纵于舆。还，袭毛瑾于涪城，杀之，推纵为梁、秦二州刺史。璩至略城，闻变，奔还成都，遣参军王琼将兵讨之，为纵弟明子所败，死者什八九。益州营户李腾开城纳纵兵，杀璩及弟瑗，灭其家。纵称成都王，以从弟洪为益州刺史，以明子为巴州刺史屯白帝。于是蜀大乱，汉中空虚，氐王杨盛遣其兄子平南将军抚据之。
癸亥，魏主珪还自豺山，罢尚书三十六曹。
三月，桓振自郧城袭江陵，荆州刺史司马休之战败，奔襄阳，振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃自云杜引兵驰赴，与振战于沙桥；刘毅遣广武将军唐兴助之，临隈斩振，复取江陵。
甲午，帝至建康。乙未，百官诣阙请罪，诏令复职。
尚书殷仲文以朝廷音乐未备，言于刘裕，请治之。裕曰：“今日不暇给，且性所不解。”仲文曰：“好之自解。”裕曰：“正以解则好之，故不习耳。”
庚子，以琅邪王德文为大司马，武陵王遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，徐、青二州刺史如故，刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。裕固让不受，加录尚书事，又不受，屡请归籓；诏百官敦劝，帝亲幸其第。裕惶惧，复诣阙陈请，乃听归籓。以魏咏之为荆州刺史，代司马休之。初，刘毅尝为刘敬宣宁朔参军，时人或以雄杰许之。敬宣曰：“夫非常之才自有调度，岂得便谓引君为人豪邪！此君之性，外宽而内忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦当以陵上取祸耳。”毅闻而恨之。及敬宣为江州，辞以无功，不宜援任先于毅等，裕不许。毅使人言于裕曰：“刘敬宣不豫建议。猛将劳臣，方须叙报；如敬宣之比，宜令在后。若使君不忘平生，正可为员外常侍耳。闻已授郡，实为过优；寻复为江州，尢为骇惋。”敬宣愈不自安，自表解职；乃召还为宣城内史。
夏，四月，刘裕旋镇京口，改授都督荆、司等十六州诸军事，加领兖州刺史。
卢循遣使贡献。时朝廷新定，未暇征讨；壬申，以循为广州刺史，徐道覆为始兴相。循遗刘裕益智粽，裕报以续命汤。循以前琅邪内史王诞为平南长史。诞说循曰：“诞本非戎旅，在此无用；素为刘镇军所厚，若得北归，必蒙寄任，公私际会，仰答厚恩。”循甚然之。刘裕与循书，令遣吴隐之还，循不从。诞复说循曰：“将军今留吴公，公私非计。孙伯符岂不欲留华子鱼邪？但以一境不容二君耳。”于是循遣隐之与诞俱还。
初，南燕主备德仕秦为张掖太守，其兄纳与母公孙氏居于张掖，备德之从秦王坚寇淮南也，留金刀与其母别。备德与燕王垂举兵于山东，张掖太守苻昌收纳及备德诸子，皆诛之，公孙氏以老获免，纳妻段氏方娠，未决。狱掾呼延平，备德之故吏也，窃以公孙氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十岁而公孙氏病，临卒，以金刀授超曰：“汝得东归，当经此刀还汝叔也。”呼延平又以超母子奔凉。及吕隆降秦，超随凉州民徙长安。平卒，段氏为超娶女为妇。
超恐为秦人所录，乃阳狂行乞；秦人贱之，惟东平公绍见而异之，言于秦王兴曰：“慕容超姿干瑰伟，殆非真狂，愿微加官爵以縻之。”兴召见，与语，超故为谬对，或问而不答。兴谓绍曰：“谚云‘妍皮不裹痴骨，’徒妄语耳。”乃罢遣之。
备德闻纳有遣腹子在秦，遣济阴人吴辩往视之，辩因乡人宗正谦卖卜在长安，以告超。超不敢告其母妻，潜与谦变换姓名逃归南燕。行至梁父，镇南长史悦寿以告兖州刺史慕容法。法曰：“昔汉有卜者诈称卫太子，今安知非此类也！”不礼之。超由是与法有隙。
备德闻超至，大喜，遣骑三百迎之。超至广固，以金刀献于备德。备德恸哭，悲不自胜。封超北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，妙选时贤，为之僚佐。备德无子，欲以超为嗣。超入则侍奉尽欢，出则倾身下士，由是内外誉望翕然归之。
五月，桂阳太守章武王秀及益州刺史司马轨之谋反，伏诛。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄馀党桓亮、苻宏等拥众寇乱郡县者以十数，刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨灭之，荆、汀、江、豫皆平。诏以毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
北青州刺史刘该反，引魏为援，清河、阳平二郡太守孙全聚众应之。六月，魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰寇徐州，围彭城。刘裕遣其弟南彭城内史道怜、东海太守孟龙符将兵救之，斩该及全，魏兵败走。龙符，怀玉之弟也。
秦陇西公硕德伐仇池，屡破杨盛兵；将军敛俱攻汉中，拔成固，徙流民三千馀家于关中。秋，七月，杨盛请降于秦。秦以盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
刘裕遣使求和于秦，且求南乡等诸郡，秦王兴许之。群臣咸以为不可，兴曰：“天下之善一也。刘裕拔起细微，能讨诛桓玄，兴复晋室，内厘庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎！”遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
八月，燕辽西太守邵颜有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲讨斩之。
汝水竭，南燕主备德恶之，俄而寝疾。北海王超请祷之，备德曰：“人主之命，短长在天，非汝水所能制也。”固请，不许。
戊午，备德引见群臣于东阳殿，议立超为太子。俄而地震，百僚惊恐，备德亦不自安，还宫。是夜，疾笃，瞑不能言。段后大呼：“今召中书作诏立超，可乎？”备德开目颔之。乃立超为皇太子，大赦，备德寻卒。为十馀棺，夜，分出四门，潜瘗山谷。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段后为皇太后。以北地王钟都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，麹仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥。虚葬备德于东阳陵，谥曰献武皇帝，庙号世宗。
超引所亲公孙五楼为腹心。备德故大臣北地王钟、段宏等皆不自安，求被外职。超以钟为青州牧，宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚谏曰：“臣闻亲不处外，羁不处内。钟，国之宗臣，社稷所赖；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正应参翼百揆，不宜远镇外方。今钟等出籓，五楼内辅，臣窃未安。”超不从。钟、宏心皆不平，相谓曰：“黄犬之皮，恐终补狐裘也。”五楼闻而恨之。
魏咏之卒，江陵令罗修谋举兵袭江陵，奉王慧龙为主。刘裕以并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。修不果发，奉慧龙奔秦。
乞伏干归伐仇池，为杨盛所败。西凉公暠与长史张邈谋徙都酒泉，以逼沮渠蒙逊；以张体顶为建康太守，镇乐涫，以宋繇为敦煌护军，与其子敦煌太守让镇敦煌，遂迁于酒泉。
傉暠手令戒诸子，以为：“从政者当审慎赏罚，勿任爱憎，近忠正，远佞谀，勿使左右窃弄威福。毁誉之不，当研核真伪；听讼折狱，必和颜任理，谨勿逆诈亿必，轻加声色。务广咨询，勿自专用。吾莅事五年，虽未能息民，然含垢匿瑕，朝为寇仇，夕委心膂，粗无负于新旧，事任公平，坦然无颣，初不容怀，有所损益。计近则如不足，经远乃为有馀，庶亦无愧前人也。”
十二月，燕王熙袭契丹。
安皇帝己义熙二年（丙午，公元四零六年）
春，正月，甲申，魏主珪如豺山宫。诸州置三刺史，郡置三太守，县置三令长；刺史、令长各之州县，太守虽置而未临民，功臣为州者皆征还京师，以爵归第。
益州刺史司马荣期击谯明子于白帝，破之。
燕王熙至径北，畏契丹之众，欲还，苻后不听，戊申，遂弃辎重，轻兵袭高句丽。
南燕主超猜虐日甚，政出权幸，盘于游畋，封畋、韩𰵳屡谏不听。超尝临轩问孚曰：“朕可方前世何主？”对曰：“桀、纣。”超惭怒，孚徐步而出，不为改容。鞠仲谓孚曰：“与天子言，何得如是！宜还谢。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不谢。超以其时望，优容之。
桓玄之乱，河间王昙之子国璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，国璠等攻隐弋阳。
燕军行三千馀里，士马疲冻，死者属路，攻高句丽木底城，不克而还。夕阳公云伤于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
三月，庚子，魏主珪还平城。夏，四月，庚申，复如豺山宫。甲午，还平城。
柔然社仑侵魏边。
五月，燕主宝之子博陵公虔、上党公昭，皆以嫌疑赐死。
六月，秦陇西公硕德自上邽入朝，秦王兴为之大赦；及归，送之至雍乃还。兴事晋公绪及硕德皆如家人礼，车马、服玩，先奉二叔，而自服其次，国家大政，皆咨而后行。
秃发傉檀伐沮渠蒙逊，蒙逊婴城固守。傉檀至赤泉而还，献马三千匹、羊三万口于秦。秦王兴以为忠，以傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。凉州人申屠英等遣王簿胡威诣长安请留尚，兴弗许。威见兴，流涕言曰：“臣州奉戴王化，于兹五年，王宇僻远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；仰恃陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；贱人贵畜，无乃不可！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千馀户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民坠于涂炭，恐方为圣朝旰食之忧。”兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕傉檀。会傉檀已帅步骑三万军于五涧，普先以状告之，傉檀遽逼遣王尚；尚出自清阳门，傉檀入自凉风门。
别驾宗敞送尚还长安，傉檀谓敞曰：“吾得凉州三千馀家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！”敞曰：“今送旧君，所以忠于殿下也。”傉檀曰：“吾新牧贵州，怀远安迩之略如何？”敞曰：“凉土虽弊，形胜之地。殿下惠抚其民，收其贤俊以建功名，其何求不获！”因荐本州文武名士十馀人，傉檀嘉纳之。王尚至长安，兴以为尚书。
傉檀燕群僚于宣德堂，仰视叹曰：“古人有言：‘作者不居，居者不作’。信矣。”武威孟祎曰：“昔张文王始为此堂，于今百年，十有二主矣，惟履信思顺者可以久处。”傉檀善之。
魏主珪规度平城，欲拟邺、洛、长安，修广宫室。以济阳太守莫题有巧思，召见，与之商功。题久侍稍怠，珪怒，赐死。题，含之孙也。于是发八部五百里内男丁筑A212南宫，阙门高十馀丈，穿沟池，广苑囿，规立外城，方二十里，分置市里，三十日罢。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，秃发傉檀以兴城侯文支镇姑臧，自还乐都；虽受秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。
甲辰，魏主珪如豺山宫，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南还长川。
刘裕闻谯纵反，遣龙骧将军毛修之将兵与司马荣期、文处茂、时延祖共讨之。修之至宕渠，荣期为其参军杨承祖所杀。承祖自称巴州刺史，修之退还白帝。
秃发傉檀求好于西凉，西凉公暠许之。沮渠蒙逊袭酒泉，至安珍。暠战败，城守，蒙逊引还。
南燕公孙五楼欲擅朝权，谮北地王钟于南燕主超，请诛之。南燕主备德之卒也，慕容法不奔丧，超遣使让之；法惧，遂与钟及段宏谋反。超闻之，征钟，钟称疾不至。超收其党侍中慕容统等，杀之。征南司马卜珍告左仆射封嵩数与法往来，疑有奸，超收嵩下廷尉。太后惧，泣告超曰：“嵩数遣黄门令牟常说吾云：“帝非太后所生，恐依永康故事。我妇人识浅，恐帝见杀，即以语法。法为谋见误，知复何言。”超乃车裂嵩。西中郎将封融奔魏。
超遣慕容镇攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射济阳五及韩范攻兖州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融与群盗袭石塞城，杀镇西大将军馀郁，国中振恐。济阳王凝谋杀韩范，袭广固，范知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；范并将其众，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容镇克青州，钟杀其妻子。地道以出，与高都公始皆奔秦。秦以钟为始平太守，凝为侍中。
南燕主超好变更旧制，朝野多不悦；又欲复肉刑，增置烹轘之法，众议不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚书论建义功，奏封刘裕豫章郡公，刘毅南平郡公，何无忌安城郡公，自馀封赏有差。
梁州刺史刘稚反，刘毅遣将讨禽之。
庚申，魏主珪还平城。
乙亥，以左将军孔安国为尚书左仆射。
十一月，秃发傉檀迁于姑臧。
乞伏干归入朝于秦。
十二月，以何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。
是岁，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众胡桃山为寇，刘毅遣司马刘怀肃讨破之。石绥，石生之弟也。
安皇帝己义熙三年（丁未，公元四零七年）
春，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。
秦王兴以乞伏干归浸强难制，留为主客尚书，以其世子炽磐行西夷校尉，监其部众。
二月，己酉，刘裕诣建康，固辞新所除官，欲诣廷尉；诏从其所守，裕乃还丹徒。
魏主珪立其子修为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。
殷仲文素有才望，自谓宜当朝政，悒悒不得志；出为东阳太守，尤不乐。何无忌素慕其名，东阳，无忌所统，仲文许便道修谒，无忌喜，钦迟之。而仲文失志恍惚，遂不过府；无忌以为薄己，大怒。会南燕入寇，无忌言于刘裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虏不足忧也。”闰月，刘裕府将骆冰谋作乱，事觉，裕斩之。因言冰与仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖潜相连结，谋立桓胤为主，皆族诛之。
燕王熙为其后苻氏起承华殿，负土于北门，土与谷同价。宿军典军杜静载棺诣阙极谏，熙斩之。
苻氏尝季夏思冻鱼，仲冬须生地黄，熙下有司切责不得而斩之。
夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懑绝，久而复苏；丧之如父母，服斩衰，食粥，命百官于宫内设位而哭，使人按检哭者，无泪则罪之，群臣皆含辛以为泪。高阳王妃张氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以为殉，乃毁其禭靴中得弊毡，遂赐死。右仆射韦璆等皆恐为殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，户率营陵，费殚府藏。陵周围数里，熙谓监作者曰：“善为之，朕将继往。”
丁酉，燕太后段氏去尊号，同居外宫。
氐王杨盛以平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，秦梁州别驾吕莹等起兵应之。刺史王敏攻之，莹等求援于盛，盛遣军临浕口，敏退屯武兴。盛复通于晋，晋以盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚书郎苻进谋反，诛。进，定之子也。
魏主珪北巡，至濡源。
魏常山王遵以罪赐死。
初，魏主珪灭刘卫辰，其子勃勃奔秦，秦高平公没弈干以女妻之。勃勃魁岸，美风仪，性辩慧，秦王兴见而奇之，与论军国大事，宠遇逾于勋旧。兴弟邕谏曰：“勃勃不可近也。”兴曰：“勃勃有济世之才，吾方与之平天下，奈何逆忌之！”乃以为安远将军、使助没弈干镇遍平，以三城、朔方杂夷及卫辰部众三万配之，使伺魏间隙。邕固争以为不可，兴曰：“卿何以知其为人？邕曰：“勃勃奉上慢，御众残，贪猾不仁，轻为去就。宠之逾分，恐终为边患。”兴乃止。久之，竟以勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万馀落，镇朔方。
魏主珪归所虏秦将唐小方于秦。秦王兴请归贺狄干，仍送良马千匹以赎狄伯支；珪许之。
勃勃闻秦复与魏通而怒，乃谋叛秦。柔然可汗社仑献马八千匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其众三万馀人，伪畋于高平川，因袭杀没弈干而并其众。
勃勃自谓夏后氏之苗裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改元龙升，置百官。以其兄右地代为丞相，封代公；力俟提为大将军、封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆谢，乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，常幽闭，因习读经史，举止如儒者。及还，魏主珪见其言语衣服皆类秦人，以为慕而效之，怒，并其弟归杀之。秦王兴以太子泓录尚书事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孙也。
癸亥，燕王熙葬其后苻氏于徽平陵，丧车高大，毁北门而出，熙被发徒跣，步从二十馀里。甲子，大赦。
初，中卫将军冯跋及弟侍御郎素弗皆得罪于熙，熙欲杀之，跋兄弟亡命山泽。熙赋役繁数，民不堪命；跋、素弗与其从弟万泥谋曰：“吾辈还首无路，不若因民之怨，共举大事，可以建公侯之业。事之不捷，死未晚也。”遂相与乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于北部司马孙护之家。及熙出送葬，跋等与左卫将军张兴及苻进馀党作乱。跋素与慕容云善，乃推云为主。云以疾辞，跋曰：“河间淫虐，人神共怒，此天亡之时也。公，高氏名家，何能为人养子，而弃难得之运乎？”扶之而出。跋弟乳陈等帅众攻弘光门，鼓噪而进，禁卫皆散走；遂入宫授甲，闭门拒守。中黄门赵洛生走告于熙，熙曰：“鼠盗何能为！朕当还诛之。”乃置后枢于南苑，收发贯甲。驰还赴难。夜，至龙城，攻北门，不克，宿于门外。乙丑，云即天王位，大赦，改元正始。
熙退入龙腾苑，尚方兵褚头逾城从熙，称营兵同心效顺，唯俟军至。熙闻之，惊走而出，左右莫敢迫。熙从沟下潜遁，良久，左右怪其不还，相与寻之，唯得衣冠，不知所适。中领军慕容拔谓中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝无故自惊，深可怪也。然城内企迟，至必成功，不可稽留。吾当先往趣城，卿留待帝，得帝，速来；若帝未还，吾得如意安抚城中，徐迎未晚。”乃分将壮士二千馀人登北城。将士谓熙至，皆投仗请降。既而熙久不至，拔兵无后继，众心疑惧，复下城赴苑，遂皆溃去。拔为城中人所杀。丙寅，熙微服匿于林中，为人所执，送于云，云数而杀之，并其诸子。云复姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿为平州牧、昌黎王。懿，评之孙也。
魏主珪自濡源西如参合陂，乃还平城。
秃发珪檀复贰于秦，遣使邀乞伏炽磐，炽磐斩其使，送长安。
南燕王超母妻犹在秦，超遣御史中丞封恺使于秦以请之。秦王兴曰：“昔苻氏之败，太乐诸伎悉入于燕。燕今称籓，送伎或送吴口千人，所请乃可得也。”超与群臣议之，左仆射段晖曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故遂降尊号；且太乐先代遗音，不可与也，不如掠吴口与之。”尚书张华曰：“侵掠邻国，兵连祸结，引既能往，彼亦能来，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可靳惜虚名，不为之降屈乎！中书令韩范尝与秦王俱为苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。”超从之，乃使韩范聘于秦，称籓奉表。
慕容凝言于兴曰：“燕王得其母妻，不复可臣，宜先使送伎。”兴乃谓范曰：“朕归燕王家属必矣，然今天时尚热，当俟秋凉。”八月，秦使员外散骑常侍韦宗聘于燕。超与群臣议见宗之礼，张华曰：“陛下前既奉表，今宜北面受诏。”封逞曰：“大燕七圣重光，奈何一旦为竖子屈节！”超曰：“吾为太后屈，愿诸君勿复言！”遂北面受诏。
毛修之与汉嘉太守冯迁合兵击杨承祖，斩之。修之欲进讨谯纵，益州刺史鲍陋不可。修之上表言：“人之所以重生，实有生理可保。臣之情也，生涂已竭，所以借命朝露者，庶凭天威诛夷仇逆。今屡有可乘之机，而陋每违期不赴，臣虽效死寇庭，而救援理绝，将何以济！”刘裕乃表襄城太守刘敬宣帅众五千伐蜀，以刘道规为征蜀都督。
魏主珪如豺山宫。候官告：“司空庾岳服饰鲜丽，行止风采，拟则人君。”珪收岳，杀之。
北燕王云以冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。弘，跋之弟也。
九月，谯纵称籓于秦。
秃发檀将五万馀人伐沮渠蒙逊，蒙逊与战于均石，大破之。
蒙逊进攻西郡太守杨统于日勒，降之。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降于秃发傉檀，秦以乞伏炽磐行河州刺史。
南燕主超使左仆射张华、给事中守正元献太乐伎一百二十人于秦，秦王乃还超母妻，厚其资礼而遣之，超亲帅六宫迎于马耳关。
夏王勃勃破鲜卑薛千等三部，降其众以万数，进攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等。诸将皆曰：“陛下欲经营关中，宜先固根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田肥沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大业草创，士众未多。姚兴亦一时之雄，诸将用命，关中未可图也。我今专固一城彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。不如以骁骑风驰，出其不意，救前则击后，救后则击前。使彼疲于奔命，我则游食自若。不及十年，岭北、河东尽为我有。待兴既死，嗣子暗弱，徐取长安，在吾计中矣。”于是侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。兴乃叹曰：“吾不用黄儿之言，以至于此！”勃勃求婚于秃发傉檀，傉檀不许。十一月，勃勃帅骑二万击傉檀，至于支阳，杀伤万馀人，驱掠二万七千馀口、牛羊数十万而还。傉檀帅众追之，焦朗曰：“勃勃天资雄健，御军严整，未可轻也。不如从温围北渡，趣万斛堆，阻水结营，扼其咽喉，百战百胜之术也。”傉檀将贺连怒曰：“勃勃败亡之馀，乌合之众，奈何避之，示之以弱！宜急追之！’傉檀从之。勃勃于阳武下峡凿凌埋车以塞路，勒兵逆击傉檀，大破之，追奔八十馀里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。傉檀与数骑奔南山，几为追骑所得。勃勃积尸而封之，号曰髑髅台。勃勃又败秦将张佛生于青石原，俘斩五千馀人。
傉檀惧外寇之逼，徙三百里内民皆入姑臧；国人骇怨，屠各成七儿因之作乱，一夕聚众至数千人。殿中都尉张猛大言于众曰：“主上阳武之败，盖恃众故也。责躬悔过，何损于明，而诸君遽从此小人为不义之事！殿中兵今至，祸在目前矣！”众闻之，皆散；七儿奔晏然，追斩之。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等谋反，傉檀皆杀之。
魏主珪还平城。
十二月，戊子，武冈文恭侯王谧薨。
是岁，西凉公暠以前表未报，复遣沙门法泉间行奉表诣建康。
安皇帝己义熙四年（戊申，公元四零八年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文领司徒。
刘毅等不欲刘裕入辅政，议以中领军谢混为扬州刺史，或欲令裕于丹徒领扬州，以内事付孟昶。遣尚书右丞皮沈以二议咨裕，沈先见裕记室录事参军刘穆之，具道朝议。穆之伪起如厕，密疏白裕曰：“皮沈之言不可从。”裕既见沈，且令出外，呼穆之问之。穆之曰：“晋朝失政日久，天命已移。公兴复皇祚，勋高位重，今日形势，岂得居谦，遂为守籓之将耶！刘、孟诸公，与公俱起布衣，共立大义以取富贵，事有前后，故一时相推，非为委体心服，宿定臣主之分也。势均力敌，终相吞噬。扬州根本所系，不可假人。前者以授王谧，事出权道；今若复以佗授，便应受制于人。一失权柄，无由可得，将来之危，难可熟念。今朝议如此，宜相酬答，必云在我，措辞又难，唯应云：‘神州治本，宰辅崇要，此事既大，非可悬论，便暂入朝，共尽同异。’公至京邑，彼必不敢越公更授馀人明矣。”裕从之。朝廷乃征裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史如故。裕表解兖州，以诸葛长民为青州刺史，镇丹徒，刘道怜为并州刺史，戍石头。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
魏主珪如豺山宫，遂至宁川。南燕主超尊其母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。超祀南郊，有兽如鼠而赤，大如马，来至坛侧。须臾，大风，昼晦，羽仪帷幄皆毁裂。超惧，以问太史令成公绥，对曰：“陛下信用奸佞、诛戮贤良、赋敛繁多、事役殷重之所致也。”超乃大赦，黜公孙五楼等。俄而复用之。
北燕王云立妻李氏为皇后，子彭城为太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，谥熙曰昭文皇帝。
高句丽遣使聘北燕，且叙宗族，北燕王云遣侍御史李拔报之。
夏，四月，尚书左仆射孔安国卒；甲午，以吏部尚书孟昶代之。
北燕大赦。
五月，北燕以尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵遣使称籓于秦，又与卢循潜通。纵上表请桓谦于秦，欲与之共击刘裕。秦王兴以问谦，谦曰：“臣之累世，著恩荆、楚，若得因巴、蜀之资，顺流东下，士民必翕然响应。”兴曰：“小水不容巨鱼，若纵之才力自足办事，亦不假君以为鳞翼。宜自求多福。”遂遣之。谦至成都，虚怀引士；纵疑之，置于龙格，使人守之。谦泣谓诸弟曰：“姚主之言神矣！”
秦王兴以秃发傉檀外内多难，欲因而取之，使尚书郎韦宗往觇之。傉檀与宗论当世大略，纵横无穷。宗退，叹曰：“奇才英器，不必华夏，明智敏识，不必读书，吾乃今知九州之外，《五经》之表，复自有人也。”归，言于兴曰：“凉州虽弊，傉檀权谲过人，未可图也。”兴曰：“刘勃勃以乌合之众犹能破之，况我举天下之兵以加之乎！”宗曰：“不然。形移势变，返覆万端，陵人者易败，戒惧者难攻。傉檀之所以败于勃勃者，轻之也。今我以大军临之，彼必惧而求全。臣窃观群臣才略，无傉檀之比者，虽以天威临之，亦未敢保其必胜也。”兴不听，使其子中军将军广平公弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏干归帅步骑三万袭傉檀，左仆射齐难帅骑二万讨勃勃。吏部尚书尹昭谏曰：“傉檀恃其险远，故敢违慢；不若诏沮渠蒙逊及李暠讨之，使自相困毙，不必烦中国之兵也。”亦不听。
兴遗傉檀书曰：“今遣齐难讨勃勃，恐其西逸，故令弼等于河西邀之。”傉檀以为然，遂不设备。弼济自金城，姜纪言于弼曰：“今王师声言讨勃勃，傉檀犹豫，守备未严，愿给轻骑五千，掩其城门，则山泽之民皆为吾有，孤城无援，可坐克也。”弼不从。进至漠口，昌松太守苏霸闭城拒之，弼遣人谕之使降，霸曰：“汝弃信誓而代与国，吾有死而已，何降之有！”弼进攻，斩之，长驱至姑臧。傉檀婴城固守，出奇兵击弼，破之，弼退据西苑。城中人王钟等谋为内应，事泄，傉檀欲诛首谋者而赦其馀，前军将军伊力延侯曰：“今强寇在外，而奸人窃发于内，危孰甚焉！不悉坑之，何以惩后！”傉檀从之，杀五千馀人。命郡县悉散牛羊于野，敛成纵兵钞掠；傉檀遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等击之，秦兵大败，斩首七千馀级。姚弼固垒不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，兴遣卫大将军常山公显帅骑二万，为诸军后继，至高平，闻弼败，倍道赴之。显遣善射者孟钦等五人挑战于凉风门，弦未及发，傉檀材官将军宋益等迎击，斩之。显乃委罪敛成，遣使谢傉檀，慰抚河外，引兵还。傉檀遣使者徐宿诣秦谢罪。
夏王勃勃闻秦兵且至，退保河曲。齐难以勃勃既远，纵兵野掠。勃勃潜师袭之，俘斩七千馀人。难引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虏其将士万三千人。于是岭北夷、夏附于勃勃者以万数，勃勃皆置守宰以抚之。
司马叔璠自蕃城寇邹山，鲁郡太守徐邵弃城走，车骑长史刘钟击却之。
北燕王云封慕容归为辽东公，使主燕祀。
刘敬宣既入峡，遣巴东太守温祚以二千人出外水，自帅益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖由垫江转战而前。谯纵求救于秦，秦王兴遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏将兵二万赴之。敬宣军至黄虎，去成都五百里。纵辅国将军谯道福悉众拒崄，相持六十馀日，敬宣不得进；食尽，军中疾疫，死者太半，乃引军还，敬宣坐免官，削封三分之一，荆州刺史刘道规以督统降号建威将军。九月，刘裕以敬宣失利，请逊位，诏降为中军将军，开府如故。刘毅欲以重法绳宣，裕保护之，何无忌谓毅曰：“奈何以私憾伤至公！”毅乃止。
乞伏炽磐以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，冬，十月，招结诸部二万馀人筑城于嵻㟍山而据之。
十一月，秃发傉檀复称凉王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，昌松侯俱延为太尉。
南燕汝水竭。河冻皆合，而渑水不冰。南燕王超恶之，问于李宣，对曰：“渑水无冰，良由逼带京城，近日月也。”超大悦，赐朝服一具。
十二月，乞伏炽磐攻彭奚念于枹罕，为奚念所败而还。
是岁，魏主珪杀高邑公莫题。初，拓跋窟咄之伐珪也，题以珪年少，潜以箭遗窟咄曰：“三岁犊岂能胜重载邪！”珪心衔之。至是，或告题居处倨傲、拟则人主者，珪使人以箭示题而谓之曰：“三岁犊果何如？”题父子对泣。诘朝，收斩之。
春季，正月，东晋南阳太守扶风人鲁宗之，发动军队袭击襄阳，桓蔚失败后逃往江陵。己丑日，刘毅等人的几支军队抵达马头。桓振挟持晋安帝移驻江津，遣使提出割让江、荆二州作为归还安帝的条件，遭到刘毅等人拒绝。正月十一，鲁宗之在柞溪击败桓振部将温楷，随后进军驻扎纪南。桓振留桓谦、冯该镇守江陵，亲率主力与鲁宗之交战并获胜。与此同时，刘毅军在豫章口大败冯该，桓谦弃城而逃。刘毅部队攻入江陵，生擒卞范之等人并处决。回师途中的桓振望见城中火光冲天，方知江陵失守，所部兵马四散溃逃，只得遁走涢川。
¹涢川：河流名称，即今天湖北省的涢水。
后燕王慕容熙征伐高句丽。戊申日，进攻辽东。在将要攻下城墙的时候，慕容熙命令手下的将士说：“不得抢先登城，等到把城墙铲成平地的时候，我跟皇后坐在车上一同进城。”因此，城中得到喘息的机会，加强了防备，于是他们没法攻破，只好回去了。
¹刬：同“铲”，铲平。
当初，毛璩听说桓振攻陷了江陵，便率领三万人的部队顺长江向东进发，准备讨伐他，派遣他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑷从外水出发，参军巴西人谯纵、侯晖从涪水出发。蜀地士卒不愿远征，当侯晖部行至五城水口时，便与巴西人阳昩密谋兵变。谯纵素来宽厚谨慎，深得蜀人爱戴，侯晖等人遂胁迫其出任叛军首领。谯纵严词拒绝并投江自尽，却被叛军救起。众人又持械逼其登轿，谯纵再度伏地叩首坚辞，侯晖竟强行将其绑上战车，旋即回师涪城袭杀毛瑾，并拥立谯纵为梁秦二州刺史。毛璩率军抵达略城时惊闻兵变，立即快马加鞭赶回成都，急遣参军王琼率军平叛，却遭谯纵之弟谯明子重创，部队折损十之八九。益州营户李腾趁机打开城门迎入叛军，将毛璩及其弟毛瑗满门诛杀。谯纵自立为成都王，册封堂弟谯洪为益州刺史，委派谯明子出任巴州刺史驻守白帝。至此蜀地陷入动荡，汉中防务空虚，氐王杨盛趁机派其侄平南将军杨抚出兵占领该地。
¹营户：指两晋南北朝时期，由军府管辖，世代承担常年性兵役的民户。
三月，桓振从郧城偷袭江陵，荆州刺史司马休之战败，奔逃襄阳，桓振自称为荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜带兵赶去救援，和桓振交战于沙桥；刘毅派广武将军唐兴去救助，到了阵地，杀死桓振，又收回江陵。
¹云杜：县名，治所在今湖北省京山县。
卢循派遣使节前来建康进贡。这时，东晋朝廷刚刚稳定下来，没有时间前去征讨。壬申日，朝廷任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相。卢循赠送给刘裕益智粽，刘裕回赠给他续命汤。卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞游说卢循道：“王诞我原本并非军人出身，留在此地也没什么用。我素来受到刘镇军的厚爱，如果可以返回北方，一定会被他重用和委派，这样，无论是为公为私，遇到时机，我一定要对您的厚恩有所报答。”卢循认为他说得很对。这时刘裕写给卢循一封信，让他派吴隐之回去，卢循没有听从。王诞又对卢循说：“将军这次扣留吴公，对公对私都不是好计策。孙策岂能不想扣留华歆？只是因为一个地方容不下两个君长罢了。”于是，卢循派吴隐之与王诞一起回去了。
¹益智：植物名。²刘镇军：指担任镇军将军职务的刘裕。
慕容超担心自己被后秦扣押，于是表面上假装疯癫，到处乞食为生。后秦国的人都觉得他很贱，歧视他，只有东平公姚绍看见他后，认为他很奇异特殊，对后秦王姚兴说道：“慕容超身材魁梧，举措轩昂，恐怕不是真疯，希望您能稍稍给他一个小官当，把他拴住。”姚兴召见慕容超，与他说话，慕容超故意往错处回答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘好皮不会包着蠢骨头’，这真是胡说。”便把他放了出去。
¹瑰：伟，大。
慕容备德听说慕容纳有一个遗腹子还在后秦，便派遣济阴人吴辩去那里查访。吴辩因为同乡人宗正谦在长安依靠占卜算卦为生，便通过他与慕容超取得了联系。慕容超不敢把这个消息告诉母亲和妻子，只有暗地里与宗正谦改名换姓逃回到南燕。他们走到梁父的时候，镇南长史悦寿把消息告诉给兖州刺史慕容法。慕容法说：“从前在汉代时有个卜卦的人诈称自己是卫太子，如今怎么知道这个人不是这种的骗子呢？”于是对慕容超不是很恭敬，慕容超从此与慕容法不和。
¹宗正：姓。
北青州刺史刘该反叛，勾结北魏作为自己的外援，清河、阳平两个郡的太守孙全起兵与他呼应。六月，北魏豫州刺史索度真与大将斛斯兰攻打徐州，包围进攻彭城。刘裕派其弟南彭城内史刘道怜与东海太守孟龙符率军前往援救，将刘该和孙全斩杀，北魏军队被打败，于是退走。孟龙符是孟怀玉的弟弟。
¹斛斯：鲜卑族的姓氏。
戊午日，慕容备德在东阳殿召见群臣，商议册立慕容超为太子。不巧突然间发生地震，文武百官非常惊恐，慕容备德心里也非常不安，于是回宫。这天夜里，他的病情加重，眼睛紧闭，不能说话。段后大声对他说：“今天召令中书作诏书册立慕容超，可以吗？”慕容备德睁开眼睛点了点头。于是，册立慕容超为皇太子，下令大赦。慕容备德很快便去世了。他们制作了十几个相同的棺材，在夜间，分别抬着从四个城门出去，埋在不同的地方，暗地里却把真的棺木秘密葬在山谷之中。
¹瘗：掩埋。
李暠写下一首手谕，告诫他的几个儿子，认为：“执政者施行赏罚必须慎之又慎，绝不能凭个人好恶行事。要亲近忠贞正直之士，疏远谄媚奸佞之徒，严防身边亲信暗中弄权、擅作威福。面对他人的褒贬之词，务必明辨真伪。审理案件时，应当心平气和地依据律法条理详加处置，切忌先入为主地怀疑他人奸诈，更不可意气用事、草率发怒。治理政务要广开言路，集思广益，切莫独断专行。我已执政五载，虽不敢说让百姓安居乐业，但始终秉持宽以待人之道。对于他人的过失尽量包容，对其缺点也多加体谅，正因如此，往往能让原本针锋相对的仇敌，一朝冰释前嫌成为挚友。无论是故交还是新识，我皆问心无愧，只因处事公正，内心澄明，从不因私废公。或许从短期来看，这样的做法会有所损失，但长远观之必见其利。唯有如此行事，方可不负先贤之托。”
¹逆诈：预告怀疑别人有欺诈之心。²颣：缺点。
后燕王慕容熙抵达陉北，因为害怕契丹部落人多，打算回去，但苻皇后却不听从。戊申日，慕容熙只好放弃笨重的军用物资，用轻装部队袭击高句丽。
¹径北：指冷陉山以北。
后燕军走了三千多里，兵士和马匹因疲惫寒冷，一路不断有死掉的。他们进攻高句丽木底城，没有攻克，只好回去。夕阳公慕容云被箭射伤，加上又害怕后燕王慕容熙的凶残暴虐，于是以有病为借口，辞官回家。
¹木底城：城名，位于今辽宁省新宾县西。
南凉景王秃发傉檀率军进攻北凉沮渠蒙逊，沮渠蒙逊固守城池严阵以待。秃发傉檀兵至赤泉后撤军，向后秦进献三千匹战马和三万头羊。后秦王姚兴感其忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，命其镇守姑臧，同时召回王尚至长安。凉州人士申屠英等人派遣主簿胡威前往长安觐见后秦王，恳请留任王尚，但姚兴未予应允。胡威见到姚兴，流着眼泪说：“凉州受陛下教化已达五载，地处偏远边陲，朝廷威令难达。官民卧薪尝胆，忍辱负重，同心协力守卫孤城。仰赖陛下圣德，又蒙贤明州牧施行仁政，方能保全至今。陛下岂能以我等三千凉州子民换取三千匹马、三万只羊？轻贱人命而贵重牲畜，于理何堪！若朝廷急需战马，只需尚书一纸文书，凉州三千余户百姓，每户献马一匹，朝令夕办，又有何难！从前汉武帝将天下所有的财力用尽，将河西的疆土开拓出来，以此将匈奴的右臂斩断。现在陛下毫无理由地将五郡土地上忠诚的华族同胞放弃，用来对残暴的敌虏进行资助，这哪里仅仅让我们一州的官民坠陷到生灵涂炭的深渊中，恐怕这也正是为我们国家的将来带来忧患。”姚兴对此非常后悔，派遗西平人车普飞马前去阻止王尚，又派使节通知秃发檀。正赶上秃发檀已经率步、骑兵三万人驻扎在五涧，车普先把诏令的内容告诉给了他。秃发檀于是马上催促王尚回去。王尚从清阳门出城，秃发檀便入凉风门进了城。
¹抆：擦。²旰食：晚食，指因事务繁忙不能按时吃饭。
秃发傉檀在宣德堂燕飨群臣，抬头仰望叹息说：“古人有句话：‘建造房子的人，自己不住，住的人，自己不建造房子。’真是如此。”武威人孟祎说：“从前张文王开始建造这个堂，现在已经有一百年，经过十二个君主，只有实践诚信、想要顺应民心的人，才能长久住在这里。”秃发傉檀同意他的看法。
¹张文王：指前凉王张骏。
南燕权臣公孙五楼意图独揽朝政，向国君慕容超进谗言陷害北地王慕容钟，请求将其处死。此前，慕容备德驾崩时，慕容法未出席丧礼，慕容超遣使责问，慕容法心生畏惧，遂与慕容钟、段宏等人密谋叛乱。慕容超察觉后，召慕容钟入朝觐见，慕容钟托病推辞。慕容超立即逮捕并处决了慕容钟的亲信侍中慕容统等人。此时征南司马卜珍上奏，指控左仆射封嵩与慕容法过从甚密，封嵩因此被怀疑参与谋反。慕容超随即下令拘捕封嵩，交由廷尉审讯治罪。皇太后段氏大为害怕，哭着告诉慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常对我进行劝说，‘皇上并非太后您的亲生儿子，恐怕要让永康年间那样的旧事重演了。’我只是一个妇人，缺少见识，担心您杀了我，就把这话对慕容法说了，慕容法替我出谋划策，因此被他引入歧途，如今您知道了，我还能说什么呢？”慕容超于是用车裂的酷刑将封嵩杀死。西中郎将封融前往北魏投奔。
¹永康故事：后燕永康元年（396），慕容宝将母亲段后（并非亲生母亲）杀死。
南燕国主慕容超喜欢改变旧有的一些制度，朝廷内外对此都很反感。他又打算恢复肉刑，并增加设置烹刑和刑，因为官员们都说不应该，才作罢。
¹烹轘：古代的两种残酷刑法。
这一年，东晋桓石绥和司马国璠、陈袭等人在胡桃山聚集兵马，成为强盗。刘毅派司马刘怀肃率军队剿灭了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。
¹胡桃山：山名，今址不详，当在历阳县郡（治所在今安徽省和县）境内。
东晋名士殷仲文素来才智超群、声望卓著，自认为应当执掌朝政大权，却始终未能如愿，因而郁郁寡欢。后来外放为东阳太守，心中更加不快。何无忌一向仰慕他的名声，而东阳又恰在其管辖范围内。殷仲文曾许诺会顺道拜访，何无忌闻讯欣喜，恭敬以待。然而殷仲文因仕途失意，终日神思恍惚，最终未能赴约。何无忌误以为他轻视自己，不禁勃然大怒。正好南燕此时进兵侵犯，何无忌便对刘裕说：“桓胤、殷仲文对我们来说是心腹大患，而北方的强盗却没有让人担心的必要。”闰二月，刘裕官府的将军骆冰阴谋制造叛乱，事情被发觉，刘裕把他杀了。于是，他们又声称骆冰和殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖等人在暗中互相勾结，打算拥立桓胤为盟主，所以把这些人连同他们的家族，全部杀掉。
¹悒悒：忧愁。
夏季，四月，癸丑日，苻皇后去世，慕容熙悲哀痛哭甚至气闷昏晕，很长时间才苏醒过来。他好像死了父母那样，披麻戴孝，只喝稀粥。命令文武百官在宫内设置皇后牌位，一起痛哭，并派人一个个地检查哭的人，没有眼泪的就要治罪，群臣没有办法，全都含着辛辣的东西，刺激自己落泪。高阳王慕容隆的王纪张氏，是慕容熙的嫂子，美貌而聪明机敏，慕容熙打算用她来为为苻皇后殉葬，于是，拆开她特地缝制的丧鞋，发现里面有不好的毛毡，命令她自杀。右仆射韦等人都害怕指定自己去殉葬，每天都洗澡换衣，恭恭敬敬地等候皇命。公卿以下的官员直到士卒百姓，每一户都去参加营建皇后陵墓的劳动，使国库的积蓄花销殆尽。陵墓的四周长达几里，慕容熙告诉监工的头目说：“要好好地做，朕不久就要跟随她去了。”
¹懑：烦闷，气愤。
当初，北魏国主拓跋消灭匈奴部落首领刘卫辰，他的儿子刘勃勃投奔后秦，后秦高平公没奕干把女儿嫁给他做妻子。刘勃勃身材魁梧伟岸，容貌漂亮，仪表堂堂，生性善辩，聪慧机智。后秦王姚兴见到他之后觉得他是一个奇才，便与他谈论军队、国家的大事，对他的宠爱超过了功臣旧属。姚兴的弟弟姚邕劝说他道：“刘勃勃这个人不可过于亲近。”姚兴说：“刘勃勃有救世的才华，我正要与他平定天下，为什么要违逆忌畏他呢？”于是，任命刘勃勃为安远将军，让他协助没弈干镇守高平，并把三城、朔方等地的各夷族部落和刘卫辰的老部下三万人交付给他统辖，让他严密监视北魏的行动，等待机会。姚邕坚持争辩，认为万万不可这样。姚兴说：“你怎么知道他的为人？”姚邕说：“刘勃勃事奉君上很怠慢，统御部属很残酷，贪心狡猾，不讲仁德，轻意去就，不忠贞；优宠他太过分的话，恐怕最后会成为边境的祸患。”姚兴才停止；过了很久以后，竟又任命刘勃勃为安北将军、五原公，配给他三交的五部鲜卑人和杂虏二万多部落，镇守朔方。
¹朔方：郡名，治所在今陕西省子长县东南。
癸亥日，后燕王慕容熙把他的皇后苻氏埋葬在徽平陵，因为送丧的车驾太高大，所以拆毁了北城门才出去。慕容熙披散头发，光着双脚，跟着灵柩步行了二十多里。甲子日，实行大赦。
¹徒跣：光着脚。
当初，中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗都在慕容熙那里获罪，慕容熙打算杀了他们，冯跋等人便逃到深山僻水之间。后来，慕容熙征收繁重的赋税，徭役也经常摊派，百姓无法忍受。冯跋、冯素弗便与堂弟冯万泥商议说：“我们已经没有再回去认罪的办法了，还不如利用百姓怨声载道的时机，共同发动叛乱，或许也能够建立公侯那样的功绩。就算事情没能成功，那时再死也不晚。”于是，他们相继乘上一辆马车，让一个妇女驾驭着，暗中混进了龙城，藏在北部司马孙护之家中。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人便和左卫将军张兴，以及苻进的余党发动了叛乱。冯跋平常一直与慕容云关系友善，于是，推举慕容云为盟主。慕容云以自己有病为借口，辞谢不去，冯跋说：“慕容熙淫乱残暴，百姓和上天都已非常愤怒，这正是上天让他灭亡之时。您出身于名门高氏家族，怎么能为别人充当养子而将这一难得的机会放弃掉呢？”强把他扶出家门。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领兵众攻打弘光门，呐喊着冲了进去，禁卫军的士兵全部溃散逃走。于是，他们进得宫来，分发宫中的武器盔甲，关闭城门坚守。中黄门赵洛生逃出城去向慕容熙报告，慕容熙说：“这几个老鼠一样的强盗，能干什么大事！我现在就回去诛杀他们。”于是把苻皇后的灵柩放在南花园，系好头发，穿上甲胄，飞马回来解救都城危难。当夜，赶回龙城，向北门发动进攻，没有攻克，露宿在城门之外。乙丑日，慕容云即天王位，实行大赦，改年号为正始。
¹还首：即自首，自动返回请罪。
慕容熙退到龙滕苑驻守。尚方兵褚头翻跃城墙投奔慕容熙，说护卫营的士兵仍然一心效忠，只等大军到来。慕容熙听说这番话后，却惊恐不安，跑了出去，左右的人也都不敢追随。慕容熙从河道边上偷偷跑走，很久之后，左右将领们觉得他还不回来很奇怪，互相跟着出去寻找，只找到了慕容熙的衣服帽子，人却不知跑到哪里去了。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“即将大事成功，然而皇上却毫无缘故地自己害怕，真是太奇怪了。不过城中的众多将士正在期盼我们回去，若是返回，就必然能获得成功，所以，我们不能在此处过于耽搁。我应当先去攻城，你留在此地等候皇上，如果找到了皇上，那就尽快前来；如果皇上仍然没回来，那么等我按计划平定并安抚了都城后，再慢慢找寻皇上也不算晚。”于是，与其他将领分别率领两千多名壮士向北城发动强攻。城里的官兵以为是慕容熙回来了，都纷纷放下武器请求投降。然而，慕容熙很长时间也没露面，慕容拔的军队又没有后续的影子，所以攻城的士兵们心中既怀疑又恐惧，最后，重新放弃攻城，回到龙腾苑，然后又全部溃散逃走。慕容拔被城中的乱军杀死。丙寅日，慕容熙穿着平民百姓的衣服，藏在树林中，被人抓住，押送给了慕容云，慕容云数了他的罪状后，把他杀了。又杀死了他的几个儿子。慕容云又恢复姓高。
¹企迟：急切等候。
南燕国主慕容超的母亲和妻子还在后秦居住。慕容超派遣御史中丞封恺出使后秦，请求接回来。后秦王姚兴说：“从前苻氏败亡时，便将皇家御用音乐及那些歌舞伎人都留在了燕国。后燕如今要是愿意成为我的一个藩属国，并把那些歌舞伎人送到我这里，或者将一千口吴地的居民送给我，那么我才会同意你们的请求。”慕容超与大臣们商议这件事，左仆射段晖说：“陛下承继守护江山社稷，不应该因为个人亲情的缘故，就随便降低国家的尊贵名号，况且，皇家御用的音乐是前代君王遗留下来的作品，万万不可拱手送给别人。我看不如派军队到东晋抢掠吴地的居民送给他们。”尚书张华说：“侵略抢掠邻国，战争绵延，祸灾连结，我们既然能前往抢掠吴地的人，他们也能如此对待我们，这不是国家的福分。陛下的母亲和妻子在别人掌握中，怎么可以吝惜虚名，不为她们而卑降屈服呢？中书令韩范曾经和秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他前往，一定能如我们的心意。”慕容超听从他的意见，于是派韩范到秦国聘问，称藩属，奉奏表。
¹吴口：吴地的人，代指东晋百姓。
慕容凝对姚兴说道：“一旦让慕容超得到了母亲和妻子，就不会再称臣于您，因此应当先让他将歌舞伎人送来。”姚兴于是对韩范说：“我把燕王的家属送回去那是一定的，但是，现在天气还很热，应当等到秋凉之后再送。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与大臣们商议召见韦宗的礼仪，张华说：“陛下在这之前既然已经送去了奏表，承认藩属，那么，现在就应该面向北方接受诏书。”封逞说：“我大燕几代圣主光芒辉耀，怎么能一下子为一个小崽子丧失气节！”慕容超说：“我这是为太后屈服，希望你们不要再多说了！”于是，面向北方接受后秦的诏书。
¹大燕七圣：指前燕建立后的七位君主，分别是慕容廆、慕容皝、慕容俊、慕容𬀩、慕容垂、慕容德、慕容超。
北魏国主拓跋珪到达豺山宫。候官告诉他：“司空庾岳，服饰十分鲜丽，行为举止、言论态度，比拟仿效人君所为。”拓跋珪收拿庾岳，把他杀死。
¹候官：古时迎送宾客的候人、负责斥候（侦察）的军候及占卜吉凶的官员等皆称候官，此处指第一种官吏。
夏王刘勃勃攻破了鲜卑族首领薛千等三个部落，收降那里的部众一万多人。他又进攻后秦三城以北的几个边境要塞，斩杀了后秦将领杨丕、姚石生等。他的部将们都说：“陛下如果打算夺取关中，那么应该首先巩固自己的根基，使我们的人心有一个寄托凭借的地方。高平山高河深，地势险要，容易驻守，土地又很富饶肥沃，可以在这里定都。”刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的宏伟大业才不过刚刚开始，士卒部众还不够多。姚兴堪称当世豪杰，其麾下将领皆愿效死力，夺取关中绝非易事。若我此刻困守孤城，他必倾力来攻，我军兵微将寡，必败无疑，覆灭只在朝夕。不如保持骑兵机动，如疾风般往来驰骋：敌救前则击其后，敌救后则袭其前，使其疲于奔命，自顾不暇，而我军则可游刃有余，就地取食。如此不出十年，岭北、河东之地必将尽入我手。等到姚兴死后，他继位的儿子昏庸懦弱，我们便可以慢慢地攻陷长安。这些都是在我的计划中的。”从此，他们侵扰抢掠岭北地区的居民。岭北各个城池，白天也不敢打开城门。姚兴于是叹息说：“吾不听信黄儿姚邕的话，才到了这个地步！”刘勃勃向秃发傉檀请求联姻，秃发傉檀没有答应。十一月，刘勃勃率二万骑兵袭击秃发傉檀，走到支阳，屠杀一万多人，驱赶掠夺平民百姓二万七千多口人以及几十万头牛马羊等方才回师。秃发傉檀率领大军追击他们，焦朗说：“刘勃勃身材雄伟劲健，治理军队严肃整齐，不可轻视，我看不如从温围向北渡过黄河，直逼万斛堆，堵住河水，扎下大营，扼住刘勃勃的咽喉，这才是百战百胜的好方法。”秃发傉檀的将领贺连大怒说：“刘勃勃只是一个战败逃亡的残渣余孽而已，所率领的也全是乌合之众，对他为什么要躲避，显得我们很软弱，应当迅速去追击他！”秃发傉檀听信了他的话。刘勃勃在阳武下峡谷中凿开黄河中的冰块，用冰与车辆堵死峡谷的出口，带兵回击秃发傉檀，将他们打得大败，又追击了八十多里才收兵。这一战杀死的将士有一万多人，有名的大臣和勇猛的武将战死的也十有六七。秃发傉檀仅与几个骑兵逃奔南山，差一点又被追击的骑兵抓获，刘勃勃把战场的尸体堆积起来，一起掩埋，并称之为髑髅台。刘勃勃又在青石原将后秦将领张佛生打败，共抓获和杀掉了五千多人。
¹黄儿：姚兴的弟弟姚邕，字子和，小字黄儿。²温围：河流名，即今天甘肃省皋兰县附近的黄河河段。
秃发傉檀十分害怕外来贼寇的威逼入侵，把三百里范围内的居民全都迁入始臧。国内的百姓非常惊恐，纷纷抱怨，屠各部落的首领成七儿于是借机反叛，一个晚上就聚集了几千人。殿中都尉张猛对他们高声说道：“主上惨败于阳武的那次，原因就是以人多为依仗，他对自己深深地责备，悔恨过失，这又怎么会使他的英明受损呢。但是你们却突然跟随这个小人做这么不义的事情！宫殿禁卫军的兵马此刻就要到达，你们的灾祸立刻就会出现。”人们听说后，全都溃散。成七儿逃往晏然，南凉派兵将将他追上并斩首。军谘祭酒梁裒与辅国司马边宪等人图谋反叛，全都被秃发傉檀杀死。
¹晏然：县名，治所在今甘肃省武威市西北。
刘毅等人不希望刘裕进入朝中辅佐政事，因而商议任命中领军谢混为扬州刺史，也有人打算让刘裕在丹徒兼管扬州，而把朝中的政务交给孟昶管理。朝廷特意派尚书右丞皮沈带着这两个方案，前去征求刘裕意见。皮沈首先拜见刘裕的记室录事参军刘穆之，把朝廷讨论的情形全部告诉了他。刘穆之假装起身上厕所，秘密地写了一篇书疏告诉刘裕说：“皮沈说的话，千万不要同意。”刘裕召见皮沈后，暂时先让他出去，又把刘穆之叫进去询问。刘穆之说：“晋朝朝政不修已经很久了，天命已经转移。公复兴王室，功勋很高，地位很尊贵，今天的局势，怎么可以谦卑，而做藩属的将领呢？刘毅、孟昶诸公，和公都是平民出身，共同建立大义，以取得富贵，举事的时候，要有上下之分，所以当时互相推举，并不是真心心服，而确定君臣的分际；力量相差不多，势力也均等，最后一定会彼此吞并。正因如此，扬州是可以起到决定性作用的根本所在，决不可以把它拱手让给别人。上一次把它交给王谧，不过是处理事情的权宜之计，这次如果再把它交给别人，可就要受到别人的制约。权柄一旦丧失，再想得到，但没有理由和机会了，那样一来，将来的危险，实在无法想象。现在朝廷这样商议，您理应表明一下态度，作出回答。但是如果说只有我自己合适，又未免难于启齿用辞，所以，只应该这样说：‘中央地区对治理国家来说是根本所在，宰相一级辅佐君王的官员，也处在重要的位置上。选定这种官员的事情既然这么重大，便一定不能在外地轻率讨论，我会在近期抽时间前往京城，再与你们共同充分地交换意见。’您到了都城，他们一定不敢越过您再把这官职交给别的人，这是不言自明的。”刘裕听从了他的话。朝廷于是征召刘裕任侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，他原来的徐、兖二州刺史的职务仍然兼任。刘裕上表请求解除自己兖州的职务，任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒，任命刘道怜为并州刺史，戍卫石头。
¹宿定：事先确定。
北魏国主拓跋珪来到豺山宫，又到宁川。南燕国主慕容超将其母亲段氏尊奉为皇太后，将其妻呼延氏封为皇后。慕容超前往南郊祭祀上天，出现一种野兽，样子很像老鼠，红毛，和马一样大，来到祭坛旁。不久，突然起了狂风，天色变得昏暗，王室仪仗所用的羽饰帘帐全都被吹毁撕裂。慕容超非常惊恐，向太史令成公绥询问这是怎么回事，成公绥回答说：“这是陛下宠信重用奸佞的小人，诛杀屠戮俊贤良才，赋税繁重，过分劳役百姓所导致。”慕容超于是下令大赦，罢免了公孙五楼等人，但不久又再次任用了他。
¹羽仪：仪仗中用羽毛装饰的旌旗等物件。
谯纵派使节前往后秦，请求作为后秦的藩属国，同时又与卢循暗中勾结。谯纵向后秦呈上奏章，请求允许桓谦前来，打算和他一起进攻刘裕。后秦王姚兴就这件事问桓谦，桓谦说：“臣下几代人，都对荆、楚一带的百姓有恩，如果有机会凭借巴、蜀之地的力量，顺长江水流向东挺进，当地的官员百姓一定会纷纷起来响应。”姚兴说：“小水容不下大鱼，如果谯纵的才干和能力，自己能够办事，也就不必借君作为辅助。你应该要自己多珍重。”于是派他去。桓谦到了成都，虚心接引士人；谯纵怀疑他，把他安置在龙格，派人看守。桓谦哭着告诉众弟说：“姚主的话真是神验！”
¹姚主：后秦以外的人将后秦天王姚兴称为姚主。
后秦王姚兴认为南凉国秃发檀现处在朝廷内外多难之秋，所以打算趁机消灭他，派尚书郎韦宗前去观察局势。秃发檀与韦宗谈论当世的大事，纵横驰骋，酣畅淋漓。韦宗告辞之后，叹道：“奇异的人才，英雄的气度，未必只在华夏中原；明晰的才智，敏锐的见解，也未必只能通过读书得到。我此时才知道九州地域以外的地方，除了儒学《五经》，同样大有人在。”韦宗回去，对姚兴说：“凉州虽然凋敝破败，但秃发傉檀的权谋诡诈却超过常人，不可对他打什么主意。”姚兴说：“刘勃勃依靠一群乌合之众，还能把他打败，何况我要发动天下所有的兵马来对付他呢？”韦宗说：“不对。情况转变，形势不同，变化虽多种多样，但仗势欺人的人，容易失败，戒备谨慎的人，却很难攻取。秃发傉檀之所以败给刘勃勃的原因，就是轻敌。现在我们用大部队去进攻他，他一定会非常恐惧，想办法保全自己。臣下我私下里观察我们这些官员的才能谋略，没有一个能和秃发傉檀相比的，虽然您自己可以亲自带兵前去征伐，但也不敢保证到那时一定会胜利。”姚兴不听，派遣他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏干归率步、骑兵三万人进攻秃发傉檀，又派左仆射齐难率骑兵二万讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝阻说：“秃发傉檀凭借他处在险峻遥远的地域，才有胆量违抗怠慢朝廷。我认为不如给沮渠蒙逊和李暠下诏，派他们去攻打秃发傉檀，使他们彼此互相消耗实力而灭亡，无需动用中原这里的兵力。”姚兴依旧不听。
¹天威：这里指帝王的威严。
姚兴给秃发傉檀写信说：“现在，我派遣齐难讨伐刘勃勃，我担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人带兵在河西一带截击他们。”秃发傉檀以为真是这样，所以便不再增设防备。姚弼从金城一带渡过黄河。姜纪对姚弼说道：“这次我们大军表面上说要讨伐刘勃勃，所以秃发檀才犹豫不决，守卫戒备也不是很严，请您拨给我轻装骑兵五千人，径直突袭他们都城的城门，那么，住在城外草野山川里的居民便都归我们所有，剩下他那一座孤城，没有救援到来，我们就可以坐在那里等着他们了。”姚弼却不接受他的意见。大军开到漠口，昌松太守苏霸紧闭城门抗拒他们。姚弼派人前去劝说，让他们投降。苏霸说：“你们背信弃义讨伐友好的国家，我只有一死罢了，哪里有投降的道理。”姚弼果然攻克这座城，把苏霸杀死了。然后又挥动大军长驱直入，进逼姑臧。秃发傉檀环城坚固拒守，并出动奇兵回击姚弼，将他打败，姚弼退到西苑据守。城中王钟等人阴谋做后秦军的内应，事情泄漏后，秃发傉檀准备杀死主谋而赦免其他的人。前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人就在城外，而奸人又私下里准备在城内发动叛乱，危险是多么的严重呵！如果不全部把他们活埋的话，用什么来惩戒后来的人！”秃发傉檀听从了他的话，坑杀了五千多人。他又命令群县把牛羊等全部驱散到野外去，后秦军将领敛成纵容他的部下大肆抢掠。这时秃发傉檀派遣镇北大将军秃发俱延、镇军将军秃发敬归等联合进攻，后秦军队大败，被斩首的有七千多人。姚弼坚守堡垒，不出来交战，秃发傉檀进攻他们，没有攻克。
¹漠口：地名，位于今甘肃省永登县西南。
东晋叛将军司马叔从蕃城进犯邹山，鲁郡太守徐邕放弃城池逃走，车骑长史刘钟迎击，并把他打退。
¹邹山：山名，就是今天山东省邹城市东南的邹峄山。
南燕汝水干涸。河水全部结冰，唯独有渑水没有结冰，南燕国主慕容超心中非常忌讳此事，因此向李宣询问这是怎么回事，李宣答道：“渑水没有冻结，主要是由于它从都城流过，与日月的距离很近。”慕容超听后十分高兴，将一套官服赐给李宣。
¹渑水：河流名，发源于今山东省淄博市东北，向北流入今小清河。