晋纪二十九
起强圉大渊献，尽重光单阏，凡五年。
列宗孝武皇帝中之下太元十二年（丁亥，公元三八七年）
春，正月，乙巳，以朱序为青，兖二州刺史，代谢玄镇彭城；序求镇淮阴，许之。以玄为会稽内史。
丁未，大赦。
燕主垂观兵河上，高阳王隆曰：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也。”垂从之。戊午，遣镇北将军兰汗、护军将军平幼于碻磝西四十里济河，隆以大众陈于北岸。温攀、温楷果走趣城，平幼追击，大破之。详夜将妻子奔彭城，其众三万馀户皆降于燕。垂以太原王楷为兖州刺史，镇东阿。
初，垂在长安，秦王坚尝与之交手语，垂出，冗从仆射光祚言于坚曰：“陛下颇疑慕容垂乎？垂非久为人下者也。”坚以告垂。及秦主丕自邺奔晋阳，祚与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝皆来奔。劝，弈之子也。垂之再围邺也，秦故臣西河朱肃等各以其众来奔。诏以祚等为河北诸郡太守，皆营于济北、濮阳，羁属温详；详败，俱诣燕军降。垂赦之，抚待如旧。垂见光祚，流涕沾衿，曰：“秦主待我深，吾事之亦尽；但为二公猜忌，吾惧死而负之，每一念之，中宵不寐。”祚亦悲恸。垂赐祚金帛，祚固辞，垂曰：“卿犹复疑邪？”诈曰：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今怀之，臣敢逃其死？”垂曰：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戏之耳”。待之弥厚，以为中常侍。
翟辽遣其子钊寇陈、颍，朱序遣将军秦膺击走之。
秦主登立妃毛氏为皇后，勃海王懿为太弟。后，兴之女也。遣使拜东海王纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王，纂弟师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。纂怒谓使者曰：“勃海王，先帝之子，南安王何以不立而自立乎？”长史王旅谏曰：“南安已立，理无中改；今寇虏未灭，不可宗室之中自为仇敌也。”纂乃受命。于是卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等皆附于篡，有众十馀万。
后秦主苌徙秦州豪杰三万户于安定。
初，安次人齐涉聚众八千馀家据新栅，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而复叛，连张愿，愿自帅万馀人进屯祝阿之瓮口，招翟辽，共应涉。
高阳王隆言于垂曰：“新栅坚固，攻之未易猝拔。若久顿兵于其城下，张愿拥帅流民，西引丁零，为患方深。愿众虽多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先击之。愿父子恃其骁勇，必不肯避去，可一战擒也。愿破，则涉自不能存矣。”垂从之。
二月，遣范阳王德、陈留王绍、龙骧将军张崇帅步骑二万会隆击愿。军至斗城，去瓮口二十馀里，解鞍顿息。愿引兵奄至，燕人惊遽，德军退走，隆勒兵不动。愿子龟出冲陈，隆遣左右王末逆击，斩之。隆徐进战，愿兵乃退。德行里馀，复速兵还，与隆合，谓隆：“贼气方锐，宜且缓之。”隆曰：“愿乘人不备，宜得大捷；而吾士卒皆以悬隔河津，势迫之故，人思自战，故能却之。今贼不得利，气竭势衰，皆有进退之志，不能齐奋，宜亟待击之。”德曰：“吾唯卿所为耳。”遂进，战于瓮口，大破之，斩首七千八百级，愿脱身保三布口。燕人进军历城，青、兖、徐州郡县壁垒多降。垂以陈留王绍为青州刺史，镇历地。德等还师，新栅人冬鸾执涉送之。垂诛涉父子，馀悉原之。
三月，秦主登以窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦逐太守贾闰，各以郡附刘显。
燕乐浪王温为尚书右仆射。
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏为皇太妃，仪服如太后。后秦征西将军姚硕德为杨定所逼，退过泾阳。定与秦鲁王纂共攻之，战于泾阳，硕德大败。后秦主苌自阴密救之，纂退屯敷陆。
燕主垂自碻磝还中山，慕容柔、慕容盛、慕容会来自长子。庚辰，垂为之大赦。垂问盛：“长子人情如何？为可取乎？”盛曰：“西军扰扰，人有东归之志，陛下唯当修仁政以俟之耳。若大国一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也。”垂悦。癸未，封柔为阳平王，盛为长乐公，会为清河公。
高平人翟畅执太守徐含远，以郡降翟辽。燕主垂谓诸将曰：“辽以一城之众，返覆三国之间，不可不讨。”五月，以章武王宙监中外诸军事，辅太子宝守中山，垂自帅诸将南攻辽，以太原王楷为前锋都督。辽众皆燕、赵之人，闻楷至，皆曰：“太原王子，吾之父母也！”相遇归之。辽惧，遣使请降。垂以辽为徐州牧，封河南公；前至黎阳，受降而还。
井陉人贾鲍，招引北山丁零翟遥等五千馀人，夜袭中山，隐其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子宝鼓噪于内。合击，大破之，尽俘其众，唯遥、鲍单马走免。
刘显地广兵强，雄于北方。会其兄弟乖争，魏长史张兖言于魏王珪曰：“显志在并吞，今不乘其内溃而取之，必为后患。然吾不能独克，请与燕共攻之。珪从之，复遣安同乞师于燕。
诏征会稽处士载逵，逵累辞不就；郡县敦逼不已，逵逃匿于吴。谢玄上疏曰：“逵自求其志，今王命未回，将罹风霜之患。陛下既已爱而器之，亦宜使其身名并存；请绝召命。”帝许之。逵，之兄也。
秦主登以其兄同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟广为中书监，封安成王；子崇为尚书左仆射，封东平王。
燕主垂自黎阳还中山。
吴深杀燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城以叛；燕主垂命乐浪王温讨之。
苑川王国仁帅骑三万袭鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部于六泉。秋，七月，与没弈干、金熙战于渴浑川。没弈干、金熙大败，三部皆降。
秦主登军于瓦亭，后秦主苌攻彭沛谷堡，拔之，谷奔杏城。苌还阴密，以太子兴镇长安。
燕赵王麟讨王敏于上谷，斩之。
刘卫辰献马于燕，刘显掠之。燕主垂怒，遣太原王楷将兵助赵王麟击显，大破之。显奔马邑西山，魏王引兵会麟击显于弥泽，又破之。显奔西密，麟悉收其部众，获马牛羊以千万数。
吕光将彭晃，徐炅攻张大豫于临洮，破之。大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人执大豫送姑臧，斩之。穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳，立皇子德宗为太子，大赦。
燕主垂立刘显弟可泥为乌桓王，以抚其众，徙八千馀落于中山。
秦冯翊太守兰椟帅众二万自频阳入和宁，与鲁王纂谋攻长安。纂弟师奴劝纂称尊号，纂不从。师奴杀纂而代之，椟遂与师奴绝。西燕主永攻椟，椟遣使请救于后秦。后秦主苌欲自救之，尚书令姚旻，左仆射尹纬曰：“苻登近在瓦亭，将乘虚袭吾后。”苌曰；“苻登众盛，非旦夕可制；登迟重少决，必不能轻军深入。比两月间，吾必破贼而返，登虽至，无能为也。”九月，苌军于泥源。师奴逆战，大败，亡奔鲜卑。后秦尽收其众，屠各董成等皆降。
秦主登进据胡空堡，戎、夏归之者十馀万。
冬，十月，翟辽复叛燕，遣兵与王祖、张申寇抄清河、平原。
后秦主苌进击西燕主永于河西，永走。兰椟复列兵拒守，苌攻之，十二月，禽椟，遂如杏城。
后秦姚方成攻秦雍州刺史徐嵩垒，拔之，执嵩而数之。嵩骂曰：“汝姚苌罪当万死，苻黄眉欲斩之，先帝止之。授任内外，荣宠极矣。曾不如犬马识所养之恩，亲为大逆。汝羌辈岂可以人理期也！何不速杀我，早见先帝取姚苌于地下治之！”方成怒，三斩嵩，悉坑其士卒，以妻子赏军。后秦主苌掘秦主坚尸，鞭挞无数，剥衣倮形，荐之以棘，坎土而埋之。
凉州大饥，米斗直钱五百，人相食，死者大半。
吕光西平太守康宁自称匈奴王，杀湟河太守强禧以叛。张掖太守彭晃亦叛，东结康宁，西通王穆。光欲自击晃，诸将皆曰：“今康宁在南，伺衅而动。若晃、穆未诛，康宁复至，进退狼狈，势必大危。”光曰：“实如卿言。然我今不往，是坐待其来也。若三寇连兵，东西交至，则城外皆非吾有，大事去矣。今晃初叛，与宁、穆情契未密，出其仓猝，取之差易耳。”乃自帅骑三万，倍道兼行。既至，攻之二旬，拔其城，诛晃。
初，王穆起兵，遣使招敦煌处士郭瑀，运粟三万石以饷之。穆以瑀为太府左长史、军师将军，嘏为敦煌太守。既而穆听谗言，引兵攻嘏，瑀谏不听，出城大哭，举手谢城曰：“吾不复见汝矣！”还而引被覆面，不与人言，不食而卒。吕光闻之，曰：“二虏相攻，此成擒也，不可以惮屡战之劳而失永逸之机也。”遂帅步骑二万攻酒泉，克之，进屯凉兴；穆引兵东还，未至，众溃，穆单骑走，骍马令郭文斩其首送之。
列宗孝武皇帝中之下太元十三年（戊子，公元三八八年）
春，正月，康乐献武公谢玄卒。
二月，秦主登军朝那，后秦主苌军武都。
翟辽遣司马眭琼诣燕谢罪；燕主垂以其数反复，斩琼以绝之。辽乃自称魏天王，改元建光，置百官。
燕青州刺史陈留王绍为平原太守辟闾浑所逼，退屯黄巾固。燕主垂更以绍为徐州刺史。浑，蔚之子也。因苻氏乱，据齐地来降。
三月，乙亥，燕主垂以太子宝录尚书事，授之以政，自总大纲而已。
燕赵麟击许谦，破之，谦奔西燕。遂废代郡，悉徙其民于龙城。
吕光之定凉州也，杜进功居多。光以为武威太守，贵宠用事，群僚莫及。光甥石聪自关中来，光问之曰：“中州人言我为政何如？”聪曰：“但闻有杜进耳，不闻有舅。”光由是忌进而杀之。
光与群寮宴，语及政事，参军京兆段业曰：“明公用法太峻。”光曰：“吴起无恩而楚强，商殃严刑而秦兴。”业曰：“起丧其身，鞅亡其家，皆残酷之致也。明公方开建大业，景行尧、舜，犹惧不济，乃慕起、鞅之为治，岂此州士女所望哉？”光改容谢之。
夏，四月，戊午，以朱序为都督司、雍、梁、秦四州诸军事、雍州刺史，戍洛阳。以谯王恬代为都督兖、冀、幽、并诸军事、青、兖二州刺史。
苑川王国仁破鲜卑越质叱黎于平襄，获其子诘归。
丁亥，燕主垂立夫人段氏为皇后，以太子宝领大单于。段氏，右光禄大夫仪之女；其妹适范阳王德。仪，宝之舅也。追谥前妃段氏为成昭皇后。
五月，秦太弟懿卒，谥曰献哀。
翟辽徙屯滑台。
六月，苑川王乞伏国仁卒，谥曰宣烈，庙号烈祖。其子公府尚幼，群下推国仁弟干归为大都督、大将军、大单于、河南王，大赦，改元太初。
魏王珪破库莫奚于弱落水南。秋，七月，库莫奚复袭魏营，珪又破之。库莫奚者，本属宇文部，与契丹同类而异种，其先皆为燕王皝所破，徙居松漠之间。
秦、后秦自春相持，屡战，互有胜负，至是各解归。关西豪杰以后秦久无成功，多去而附秦。
河南王干归立其妻边氏为王后；置百官，仿汉制，以南川侯出连乞都为丞相，梁州刺史悌眷为御史大夫，金城边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，武始翟勍为左司马，略阳王松寿为主簿，从弟轲弹为梁州牧，弟益州为秦州牧，屈眷为河州牧。
八月，秦主登立子崇为皇太子，弁为南安王，尚为北海王。
燕护军将军平幼会章武王宙讨吴深，破之，深走保绎幕。
魏王珪密有图燕之志，遣九原公仪奉使至中山，燕主垂诘之曰：“魏王何以不自来？”仪曰：“先王与燕并事晋室，世为兄弟，臣今奉使，于理未失。”垂曰：“吾今威加四海，岂得以昔日为比！”仪曰：“燕若不修德礼，欲以兵威自强，此乃将帅之事，非使臣所知也。”仪还，言于珪曰；“燕主衰老，太子暗弱，范阳王自负材气；非少主臣也。燕主既没，内难必作，于明乃可图也，今则未可。”珪善之。仪，珪母弟翰之子也。
九月，河南王干归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵；壬午，燕高阳王隆将兵讨之。
冬，十月，后秦主苌还安定。秦主登就食新平，帅众万馀围苌营，四面大哭；苌命营中哭以应之，登乃退。
十二月，庚子，尚书令南康襄公谢石卒。
燕太原王楷、赵王麟将兵会高阳王隆于合口，以击张申；王祖帅诸垒共救之，夜犯燕军，燕人逆击走之。隆欲追之，楷、麟曰：“王祖老贼，或诈走而设伏，不如俟明。”隆曰：“此白地群盗，乌合而来，徼幸一决，非素有约束，能壹其进退也。今失利而去，众莫为用；乘势追之，不过数里，可尽禽也。申之所恃，惟在于祖，祖破，则申降矣。”乃留楷、麟守申垒，隆与平幼分道击之，比明，大获而还，悬所获之首以示申。甲寅，申出降，祖亦归罪。
秦以颍川王同成为太尉。
列宗孝武皇帝中之下太元十四年（己丑，公元三八九年）
春，正月，燕以阳平王柔镇襄国。辽西王农在龙城五年，庶务修举，乃上表曰：“臣顷因征即镇，所统将士安逸积年，青、徐、荆、雍遗寇尚繁，愿时代还，展竭微效，生无馀力，没无遗恨，臣之志也。”庚申，燕主垂召农为侍中、司隶校尉。以高阳王隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，建留台于龙城，以隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，并兼留台尚书。隆因农旧规，修而广之，辽、碣由是遂安。
后秦主苌以秦战屡胜，谓得秦王坚之神助，亦于军中立坚像而祷之曰：“臣兄襄敕臣复仇，新平之祸，臣行襄之命，非臣罪也。苻登，陛下疏属，犹欲复仇，况臣敢忘其兄乎？且陛下命臣以龙骧建业，臣敢违之？今为陛下立像，陛下勿追计臣过也。”秦主登升楼，遥谓苌曰：“为臣弑君，而立像求福，庸有益乎？”因大呼曰：“弑君贼姚苌何不自出？吾与汝决之！”苌不应。久之，以战未有利，军中每夜数惊，乃斩像首以送秦。
秦主登以河南王干归为大将军、大单于、金城王。
甲寅，魏王珪袭高车，破之。
二月，吕光自称三河王，大赦，改元麟嘉，置百官。光妻石氏、子绍、弟德世自仇池来至姑臧，光立石氏为妃，绍为世子。
癸巳，魏王珪击吐突邻部于女水，大破之，尽徙其部落而还。
秦主登留辎重于大界，自将轻骑万馀攻安定羌密造保，克之。
夏，四月，翟辽寇荥阳，执太守张卓。
燕以长乐公盛镇蓟城，修缮旧宫。五月，清河民孔金斩吴深，送首中山。
金城王干归击侯年部，大破之。于是秦、凉、鲜卑、羌、胡多附干归，干归悉授以官爵。
后秦主苌与秦主登战，数败，乃遣中军将军姚崇袭大界。登邀击之于安丘，又败之。
燕范阳王德、赵王麟击贺讷，追奔至勿根山，讷穷迫请降，徙上之上谷，质其弟染干于中山。
秋，七月，以骠骑长史王忱为荆州刺史、都督荆、益、宁三州诸军。忱，国宝之弟也。
秦主登攻后秦右将军吴忠等于平凉，克之。八月，登据苟头原以逼安定。诸将劝后秦主苌决战，苌曰：“与穷寇竞胜，兵家之忌也，吾将以计取之。”乃留尚书令姚旻守安定，夜，帅骑三万袭秦辎重于大界，克之，杀毛后及南安王弁、北海王尚，擒名将数十人，驱掠男女五万馀口而还。毛氏美而勇，善骑射。后秦兵入其营，毛氏犹弯弓跨马，帅壮士数百力战，杀七百馀人。众寡不敌，为后秦所执。苌将纳之，毛氏骂且哭曰：“姚苌，汝先已杀天子，今又欲辱皇后。皇天后土，宁汝容乎？”苌杀之。诸将欲因秦军骇乱击之，苌曰：“登众虽乱，怒气犹盛，未可轻也。”遂止。登收馀众屯胡空堡。苌使姚硕德镇安定，徙安定千馀家于阴密，遣其弟征南将军靖镇之。
九月，庚午，以左仆射陆纳为尚书令。
秦主登之东也，后秦主苌使姚硕德置秦州守宰，以从弟常戍陇城，邢奴戍冀城，姚详戍略阳。杨定攻陇、冀，克之，斩常，执邢奴，详弃略阳，奔阴密。定自称秦州牧、陇西王，秦因其所称而授之。
冬，十月，秦主登以窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧，杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦、梁二州牧，杨壁为都督陇右诸军事，南秦、益二州牧，约与共攻后秦；又约监河西诸军事、并州刺史杨政、都督河东诸军事、冀州刺史杨楷各其众会长安。政、楷皆河东人。秦主丕既败，政、楷收集流民数万户，政据河西，楷据湖、陕之间，遣使请命于秦，登因而授之。
燕乐浪悼王温为冀州刺史，翟辽遣丁零故堤诈降于温，为温帐下，乙酉，刺温，杀之，并其长史司马驱，帅守兵二百户奔西燕。辽西王农邀击于襄国，尽获之，惟堤走免。
十一月，枹罕羌彭奚念附于乞伏干归，以奚念为北河州刺史。
初，帝既亲政事，威权己出，有人主之量。已而溺于酒色，委事于琅邪王道子。道子亦嗜酒，日夕与帝以酣歌为事。又崇尚浮屠，穷奢极费，所亲昵者皆姏姆、僧尼。左右近习，争弄权柄，交通请托，贿赂公行，官赏滥杂，刑狱谬乱。尚书令陆纳望宫阙叹曰：“好家居，纤儿欲撞坏之邪？”左卫领营将军会稽许营上疏曰：“今台府局吏、直卫武官及仆隶婢儿取母之姓者，本无乡邑品第，皆得为郡守县令，或带职在内，及僧尼乳母，竞进亲党，又受货赂；辄临官领众，政教不均，暴滥无罪，禁令不明，劫盗公行。昔年下书敕群下尽规，而众议兼集，无所采用。臣闻佛者清远玄虚之神，今僧尼往往依傍法服，五诫粗法尚不能遵，况精妙乎？而流惑之徒，竞加敬事，又侵渔百姓，取材为惠，亦未合布施之道也。”疏奏，不省。
道子势倾内外，远近奔凑。帝渐不平，然犹外加优崇。侍中王国宝以谗佞有宠于道子，扇动朝众，讽八座启道子宜进位丞相、扬州牧，假黄钺，加殊礼。护军将军南平车胤曰：“此乃成王所以尊周公也。今主上当阳，非成王之比。相王在位，岂得为周公乎？”乃称疾不署。疏奏，帝大怒，而嘉胤有守。
中书侍郎范宁、徐邈为帝所亲信，数进忠言，补正阙失，指斥奸党。王国宝，宁之甥也。宁尤疾其阿谀，劝帝黜之。陈郡袁悦之有宠于道子，国宝使悦之因尼克妙音致书于太子母陈淑媛云：“国宝忠谨，宜见亲信。”帝知之，发怒，托以他事斩悦之。国宝大惧，与道子共谮范宁出为豫章太守。宁临发，上疏言：“今边烽不举而仓库空匮。古者使民岁不过三日，今之劳扰，殆无三日之休。至有生儿不复举养，鳏寡不敢嫁娶。臣恐社稷之忧，厝火积薪，不足喻也。”宁又上言：“中原士民流寓江左，岁月渐久，人安其业。凡天下之人，原其先祖，皆随世适移，何至于今而独不可？谓宜正其封疆，户口皆以土断。又，人性无涯，奢俭由势；今并廉之室，亦多不赡，非其财力不足，盖由用之无节，争以靡丽相高，无有亦限极故也。礼十九为长殇，以其未成人也。今以十六为全丁，十三为半丁，所任非复童幼之事，岂不伤天理、困百姓乎？谓宜以二十为全丁，十六为半丁，则人无夭折，生长繁滋矣。”帝多纳用之。
宁在豫章，遣十五议曹下属城，采求风政，并吏假还，讯问官长得失。徐邈与宁书曰：“足下听断有允，庶事无滞，则吏慎其负，而人听不惑矣，岂须邑至里诣，饰其游声哉！非徒不足致益，乃实蚕渔之所资，岂有善人群子而干非其事，多所告白者乎！自古以来，欲为左右耳目者，无非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使谗诌并进，善恶倒置，可不戒哉？足下慎选纲纪，必得国土以摄诸曹，诸曹皆得良吏以掌文按，又择公方之人以为监司，则清浊能否，与事而明，足下但平心处之，何取于耳目哉？昔明德马后未尝顾左右与言，可谓远识，况大丈夫而不能免此乎！”
十二月，后秦主苌使其东门将军任瓫诈遣使招秦主登，许开门纳之。登将从之，征东将军雷恶地将兵在外，闻之，驰骑见登，曰：“姚苌多诈，不可信也！”登乃止。苌闻恶地诣登，谓诸将曰：“此羌见登，事不成矣！”登以恶地勇略过人，阴惮之。恶地惧，降于后秦，苌以恶地为镇军将军。
秦以安成王广为司徒。
列宗孝武皇帝中之下太元十五年（庚寅，公元三九零年）
春，正月，乙亥，谯敬王恬薨。
西燕主永引兵向洛阳，朱序自河阴北济河，击败之，永走还上党。序追至白水，会翟辽谋向洛阳，序乃引兵还，击走之，留鹰扬将军朱党戍石门，使其子略督护洛阳，以参军赵蕃佐之，身还襄阳。
琅邪王道子恃宠骄恣，侍宴酣醉，或亏礼敬。帝浸不能平，欲选时望为籓镇以潜制道子，问于太子左卫率王雅曰：“吾欲用王恭、殷仲堪，何如？雅曰：“王恭风神简贵，志气方严；仲堪谨于细行，以文义著称。然皆峻狭自是，且干略不长，若委以方面，天下无事，足以守职；若其有事，必为乱阶矣！”帝不从。恭，蕴之子；仲堪，融之孙也。二月，辛巳，以中书令王恭为都督青、兖、幽、并、冀五州诸军事、兖、青二州刺史，镇京口。
三月，戊辰，大赦。
后秦主苌攻秦扶风太守齐益男于新罗堡，克之，益男走。秦主登攻后秦天水太守张业生于陇东，苌救之，登引去。
夏，四月，秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，帅氐、胡攻后秦安北将军姚当成于杏城；镇军将军雷恶地叛应之，攻镇东将军姚汉得于李润。后秦主苌欲自击之，群臣皆曰：“陛下不忧六十里苻登，乃忧六百里魏揭飞，何也？”苌曰：“登非可猝灭，吾城亦非登所能猝拔。恶地智略非常，若南引揭飞，东结董成，得杏城、李润而据之，长安东北非吾有也。”乃潜引精兵一千六百赴之。揭飞、恶地有众数万，氐、胡赴之者首尾不绝。苌每见一军至，辄喜。群臣怪而问之，苌曰：“揭飞等扇诱同恶，种类甚繁，吾虽克其魁帅，馀党未易猝平。今乌集而至，吾乘胜取之，可一举无馀也。”揭飞等见后秦兵少，悉众攻之。苌固垒不战，示之以弱，潜遣其子中军将军崇帅骑数百出其后。揭飞兵扰乱，苌遣镇远将军王超等给兵击之，斩揭飞及其将士万馀级。恶地请降，苌待之如初，恶地谓人曰：“吾自谓智勇杰出上时，而每遇姚翁辄困，固其分也！”
苌命姚当成于所营之地，每栅孔中辄树一木以旌战功。岁馀，问之，当成曰：“营地太小，已广之矣。”苌曰：“吾自结发以来，与人战，未尝如此之快，以千馀兵破三万之众，营地惟小为奇，岂以大为贵哉！”
吐谷浑视连遣使献见于金城王干归，干归拜视连沙州牧、白兰王。
丙寅，魏王珪会燕赵王麟于意辛山，击贺兰、纥突邻、纥奚三部，破之，纥突邻、纥奚皆降于魏。
秋，七月，冯诩人郭质起兵于广乡以应秦，移檄三辅曰：“姚苌凶虐，毒被神人。吾属世蒙先帝尧、舜之仁，非常伯、纳言之子，即卿校、牧守之孙也。与其含耻而存，孰若蹈道而死！”于是三辅壁垒皆应之；独郑县人苟曜不从，聚众数千附于后秦。秦以质为冯翊太守；后秦以曜为豫州刺史。
刘卫辰遣子直力鞮攻贺兰部，贺讷困急，请降于魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。鞮徙讷部落，处之东境。
八月，刘牢之击翟钊于鄄城，钊走河北；又败翟辽于滑台，张愿来降。
九月，北平人吴柱聚众千馀，立沙门法长为天子。破北平郡，转寇广都，入白狼城。燕幽州牧高阳王隆方葬其夫人，郡县守宰皆会之。众闻柱反，请隆还城，遣大兵讨之。隆曰：“今闾阎安业，民不思乱。柱等以诈谋惑愚夫，诱胁相聚，无能为也。”遂留葬讫，遣广平太守、广都令先归，继遣安昌侯进将百馀骑趋白狼城。柱众闻之，皆溃；穷捕，斩之。
以侍中王国宝为中书令，俄兼中领军。
丁未，以吴郡太守王珣为尚书右仆射。
吐谷浑视连卒，子视罴立。视罴以其父祖慈仁，为四邻所侵侮，乃督厉将士，欲建功业。冬，十月，金城王干归遣使拜视罴沙州牧、白兰王，视罴不受。
十二月，郭质及苟曜战于郑东，质败，奔洛阳。
越质诘归据平襄，叛金城王干归。
列宗孝武皇帝中之下太元十六年（辛卯，公元三九一年）
春，正月，燕置行台于蓟，加长乐公盛录行台文书事。
金城王干归击越质诘归，诘归降，干归以宗女妻之。贺染干谋杀其兄讷，讷知之，举兵相攻。魏王珪告于燕，请为乡导以讨之。二月，甲戌，燕主垂遣赵王麟将兵击讷，镇北将军兰汗帅龙城之兵击染干。
三月，秦主登自雍攻后秦安东将军金荣于范氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韦范于段氏堡，不克，进据曲牢。
夏，四月，燕兰汗破贺染干于牛都。
苟曜有众一万，密召秦主登，许为内应。登自曲牢向繁川，军于马头原。五月，后秦主苌引兵逆战，登击破之，斩其右将军吴忠。苌收众复战，姚硕德曰：“陛下慎于轻战，每欲以计取之，今战失利而更前逼贼，何也？”苌曰：“登用兵迟缓，不识虚实。今轻兵直进，遥据吾东，此必苟曜竖子与之有谋也。缓之则其谋得成，故及其交之未合，急击之，以败散其事耳。”遂进战，大破之。登退屯于郿。
秦兖州刺史强金槌据新平，降后秦，以其子逵为质。后秦主苌将数百骑入金槌营。群下谏之，苌曰：“金槌既去苻登，又欲图我，将安所归乎？且彼初来款附，宜推心以结之，奈何复以不信疑之乎？”既而群氐欲取苌，金槌不从。
六月，甲辰，燕赵王麟破贺讷于赤城，禽之，降其部落数万。燕主垂命麟归讷部落，徙染干于中山。麟归，言于垂曰：“臣观拓跋珪举动，终为国患，不若摄之还朝，使其弟监国事。”垂不从。
西燕主永寇河南，太守杨佺期击破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如范阳。
魏王珪遣其弟觚献见于燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良马。魏王珪弗与，遂与燕绝，使长史张衮求好于西燕。觚逃归，燕太子宝追获之，垂待之如初。
秦主登攻新平，后秦主苌救之，登引去。
秦骠骑将军没弈干以其二子为质于金城王干归，请共击鲜卑大兜。干归与没弈干攻大兜于鸣蝉堡，克之。兜微服走，干归收其部众而还，归没弈干二子。没弈干寻叛，东合刘卫辰。八月，干归帅骑一万讨没弈干，没弈干奔他楼城，干归射之，中目。
九月，癸未，以尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之讼殷浩宜加赠谥，因叙桓温不臣之迹。是时桓氏犹盛，王珣，温之故吏也，以为温废昏立明，有忠贞之节；黜弘之为馀杭令。弘之，汪之孙也。
冬，十月，壬辰，燕主垂还中山。
初，柔然部人世服于代，其大人郁久闾地粟袁卒，部落分为二：长子匹候跋继父居东边，次子缊纥提别居西边。秦王坚灭代，柔然附于刘卫辰。及魏王珪即位，攻击高车等，诸部率皆服从，独柔然不事魏。戊戌，珪引兵击之，柔然举部遁走，珪追奔六百里。诸将因张衮言于珪曰：“贼远粮尽，不如早还。”珪问诸将：“若杀副马，为三日食，足乎？”皆曰：“足。”乃复倍道追之，及于大碛南床山下，大破之，虏其半部，匹候跋及别部帅屋击各收馀众遁走。珪遣长孙嵩、长孙肥追之。珪谓将佐曰：“卿曹知吾前问三日意乎？”曰：“不知也。”珪曰：“柔然驱畜产奔走数日，至水必留；我以轻骑追之，计期道里，不过三日及之矣。”皆曰：“非所及也！”嵩追斩屋击于平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋举从降，获缊纥提之子曷多汗、兄子社仑、斛律等宗党数百人。缊纥提将奔刘卫辰，珪追及之，缊纥提亦降，珪悉徙其部众于云中。
翟辽卒，子钊代立，改元定鼎。攻燕邺城，燕辽西王农击却之。
三河王光遣兵乘虚伐金城王干归，干归闻之，引兵还，光兵亦退。
刘卫辰遣子直力鞮帅众八九万攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力鞮于铁岐山南，直力鞮单骑走。乘胜追之，戊子，自五原金津南济河，径入卫辰国，卫辰部落骇乱。辛卯，珪直抵其所居悦跋城，卫辰父子出走。壬辰，分遣诸将轻骑追之。将军伊谓禽直力珪于木根山，卫辰为其部下所杀。十二月，珪军于盐池，诛卫辰宗党五千馀人，皆投尸于河。自河以南诸部悉降，获马三十馀万匹，牛羊四百馀万头，国用由是遂饶。
卫辰少子勃勃亡奔薛干部，珪使人求之，薛干部帅太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃国破家亡，以穷归我，我宁与之俱亡，何忍执以与魏！”乃送勃勃于没弈干，没弈干以女妻之。戊申，燕主垂如鲁口。
秦主登攻安定，后秦主苌如阴密以拒之，谓太子兴曰：“苟曜闻吾北行，必来见汝，汝执诛之。”曜果见兴于长安，兴使尹纬让而诛之。
苌败登于安定城东，登退据路承堡。苌置酒高会，诸将皆曰：“若值魏武王，不令此贼至今，陛下将牢太过耳。”苌笑曰：“吾不如亡兄有四：身长八尺五寸、臂垂过膝，人望而畏之，一也；将十万之众，与天下争衡，望麾而进，前无横隈，二也；温古知今，讲论道艺，收罗英隽，三也；董帅兄众，上下咸悦，人尽死力，四也。所以得建立功业、驱策群贤者，正望算略中有片长耳。”群臣咸称万岁。
后燕国主慕容垂在黄河之上阅兵，高阳王慕容隆说：“温详这些人，都是白面儒生，乌合之众，只是依靠长河之险来保护自己；如果大军渡过黄河，他们一定会望旗自溃，不用一战。”慕容垂同意他的话。戊午日，慕容垂命令镇北将军兰汗、护军将军平幼领兵在碻磝西四十里的地方渡黄河，慕容隆则率领大部分军队在河北岸镇守。温攀、温楷等果然逃往东阿城，平幼乘胜追赶，再次大败这支败军。温详则趁夜和妻子儿女一起逃往彭城，他的三万多户部众都投降了后燕。慕容垂将太原王慕容楷任命为兖州刺史，在东阿城驻守。
¹观兵：检阅军队，显示自己的军威。
当年，慕容垂在长安的时候，秦王苻坚曾经与他握手交谈，冗从仆射光祚曾对苻坚说：“陛下您很顾虑慕容垂吗？慕容垂可不是一个久居人下的人啊。”苻坚却把光祚这番话告诉了慕容垂。前秦国主苻丕从邺城逃奔晋阳后，光祚和黄门侍郎封孚、钜鹿太守封劝都来投奔东晋。封劝是封奕的儿子。慕容垂再次派兵围攻邺城，前秦旧臣西河人朱肃等人纷纷率部投奔东晋。朝廷诏令光祚等人出任河北诸郡太守，驻守济北、濮阳等地，军政事务皆受温详节制。后温详兵败，众人皆降于后燕。慕容垂不仅宽恕了他们，还一如既往地给予优待。当慕容垂在降将中发现光祚时，不禁悲从中来，泪湿衣襟，说：“秦王苻坚待我恩深，我也尽自己全力为他办事；但是受到苻丕、苻晖二公的猜忌，我因为怕死才背叛了他们。现在每一想起这些，半夜也睡不着觉。”光祚也很悲恸。慕容垂赐给光祚金钱布帛，光祚坚决辞谢不收，慕容垂说：“您现在还怀疑我吗？”光祚说：“我过去只知道忠于我所侍奉的主人，想不到陛下您今天还把我这事挂在心上，我怎么能逃过死罪啊！”慕容垂说：“这体现了你的忠心，正是我所寻求的，前面那句话只不过是个玩笑。”从此，慕容垂对待光祚更为优厚，将他任命为中常侍。
¹二公：指前秦长乐公苻丕和平原公苻晖。
当初，安次人齐涉聚集当地的民众八千余家，占据新栅归后燕，后燕国主慕容垂任命齐涉为魏郡太守。不久，齐涉又反叛后燕，与东晋叛将张愿联合。张愿统率一万多人进驻屯扎在祝阿的瓮口，并联络翟辽，共同呼应齐涉。
¹安次：县名，治所在今河北省廊坊市西北。
二月，慕容垂派遣范阳王慕容德、陈留王慕容绍及龙骧将军张崇等率两万步骑，与慕容隆会师，合围张愿。军队行至斗城，距瓮口仅二十余里，刚下马卸鞍休整，张愿便率兵突袭。后燕军阵一时惊乱，慕容德部撤走，慕容隆却稳住阵型未动。张愿之子张龟出阵冲击慕容隆的队列，慕容隆令部将王末迎战，阵斩张龟。慕容隆随即稳步推进，张愿军被迫退兵。慕容德奔逃一里多远，重新整顿兵马，回来与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼寇的气势正盛，我们应该暂时缓进。”慕容隆说：“张愿趁我们不加防备的时候，进行突然进攻，理应取得大胜；而我们的将士都因为被隔在黄河渡口的南岸，迫于形势，每个人都想到只有死战，所以才能把敌兵击退。现在敌兵没有得到便宜，士气衰竭、声势败微，进退战守都有各自的打算，因此不能齐心奋战，应该迅速去攻击他们。”慕容德说：“我完全听你的指挥。”于是开始进攻，在瓮口与敌兵会战，大破张愿的部队，杀死七千八百多人；张愿逃脱，退保三布口。后燕军队进入历城，青州、兖州、徐州等郡县和一些民堡多数投降。慕容垂将陈留王慕容绍任命为青州刺史，在历城镇守。慕容德等人撤军回朝，新栅人冬鸾将齐涉抓住，押送到后燕。慕容垂下诏将齐涉父子斩杀，赦免了余下的人。
¹历城：县名，治所在今山东济南。
夏季，四月，戊辰日，孝武帝司马曜尊封他的母亲李氏为皇太妃，仪礼服饰如同皇太后。后秦征西将军姚硕德由于受到前秦益州牧杨定的逼迫，撤退到泾阳据守。杨定与前秦鲁王苻纂一起攻击姚硕德，在泾阳决战，姚硕德大败。后秦主姚苌自阴密赶来救援，苻纂退至敷陆守卫。
¹泾阳：县名，治所在今甘肃省平凉市西北。
高平人翟畅抓住了太守徐含远，并率全郡投降了翟辽。后燕国主慕容垂对各位将领说：“翟辽只不过凭借着一个城池的部众，却在三个国家之间反复归叛，不能不去讨伐。”五月，慕容垂命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守都城中山；慕容垂则亲自统率各位将领向南进攻翟辽。他任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕赵一带的人，听说慕容楷率军到了，都说：“太原王之子，就像我们的父母！”于是就互相带领着向慕容楷归顺。翟辽十分恐惧，派使节前往后燕军中请求投降。慕容垂将翟辽任命为徐州牧，同时封为河南公，并来到黎阳，接受投降后撤军回朝。
¹三国：指晋、后燕和西燕。
后燕叛将吴深杀了后燕清河太守丁国，章武人王祖杀了太守白钦，勃海人张申占据高城反叛，慕容垂命令乐浪王慕容温发兵去讨伐他们。
¹高城：县名，治所在今河北省盐山县东南。
前秦冯翊太守兰椟率领军队二万人，从频阳到和宁驻扎，跟鲁王苻纂谋划攻取长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂登极称尊当皇帝，苻纂没有听从。苻师奴杀了苻纂，取代了他的权位，兰椟于是与苻师奴断绝了来往。西燕国主慕容永进攻兰椟，兰椟派人到后秦求救，后秦国主姚苌想要亲自带兵去救兰椟。尚书令姚、左仆射尹纬对姚苌说：“苻登大军就屯聚在离我们最近的瓦亭，势将乘虚袭击我们的背后。”姚苌说：“虽然苻登军队强大，但并非短期内就能到达。苻登是个反应迟钝滞后且缺乏决断力的人，必然不会轻易地指挥大军迅速深入地对我们发动攻击。差不多两个月以内，我一定会将贼兵慕容永打败而返回，那时就算苻登的兵到了，也已经不会有什么作为了。”九月，姚苌率兵来到泥源。苻师奴迎战，被打得大败，逃命到鲜卑。后秦收编了他的部众，屠各人董成等也都投降。
¹迟重：迟钝，反应慢。
后秦将领姚方成进攻前秦雍州刺史徐嵩的寨垒，攻克后抓住徐嵩，历数他的罪恶。徐嵩大骂说：“罪该万死的应当是你们姚苌，当初苻黄眉想把他杀了，被先帝苻坚阻止。而且还让他在朝廷和地方担任重要官职，得到了最高的荣耀宠爱。然而姚苌却不如犬马那般懂得被主人抚育的恩德，自己做出大逆不道的行为。你们这些羌人怎么能用做人的道理加以要求呢？为何不快些把我杀了！”姚方成恼羞成怒，对徐嵩的足、腰、颈进行斩杀，把徐嵩的所有士卒都推到坑里活埋，又把这些士卒的妻子儿女当作给自己军卒的赏赐。后秦主姚苌挖出他的恩主、前秦主苻坚的尸首，用皮鞭无数次地抽打，并且将他的衣服剥掉，让尸体露出来，再用荆棘包裹起来，挖了一个坑埋了进去。
¹三斩：对足、腰、颈三处进行斩杀。
吕光的西原太守康宁，自称为匈奴王，刺杀了湟河太守强禧后叛变。张掖太守彭晃也相继反叛，向东结交康宁，向西通好王穆。吕光想亲自带兵去袭击彭晃，各位将领都说：“现在康宁在南方，等待着机会动手，如果彭晃、王穆还没有被诛，康宁又带兵杀到，我们就会进退两难，处境狼狈，局势一定会非常危险。”吕光说：“确实如各位所言。但如果我们现在不主动出击，就等于坐等敌人来攻打。倘若这三股贼寇联手，从东西两侧夹击我们，那么城外地区将全部失守，局势便无法挽回。眼下彭晃刚刚叛变，与康宁、王穆尚未建立稳固同盟，我们出其不意发起突袭，打他们个措手不及，定能轻松取胜。”于是他亲自率领骑兵三万人，以比平时加倍的速度急行军，到达张掖后猛烈进攻二十天左右，攻破城池，杀了彭晃。
¹湟河：郡名，治所在今青海省化隆回族自治县黄河北岸。
二月，前秦国主苻登驻军朝那，后秦国主姚苌驻军武都。
¹武都：城名，今址不详，或在今甘肃省镇原县境内。
吕光跟一些幕僚聚餐，谈到朝政方面的事，参军京兆人段业说：“明公您施用刑法太严峻了。”吕光说：“吴起当年刻薄寡恩，但楚国因此强大，商鞅当年刑律森严，但秦国因此振兴。”段业说：”吴起自己被杀、商鞅全家遭到屠戮，都是因为他们残酷到了极点。明公您才刚刚开始创建大业，效法学习尧、舜还恐怕不能成功，竟然去仰慕吴起、商鞅那样的治理方法，这难道是本州的百姓所期望的吗！”吕光肃然变色，感谢段业的这番衷告。
¹景行：大路，这里比喻效法大德。
魏王拓跋在弱落水的南岸将库莫奚打得大败。秋天，七月，库莫奚又来袭击魏营，拓跋再次打败了他。库莫奚本来属于宇文部落，跟契丹同是一个民族但不是一个支派，他们的祖先都曾被前燕王慕容打败，迁移到松漠一带居住。
¹弱落水：河流名，即今蒙古自治区西拉木伦河。
魏王拓跋暗中有图谋后燕的野心，派遣九原公拓跋仪担任使者来到后燕都城中山。后燕国主慕容垂盘问他说：“魏王为什么不自己来？”拓跋仪说：“我们的先王与燕国的祖先曾经一起为晋朝的帝室作事，世世代代情同兄弟。我今天奉使前来，在情理上没有失误。”慕容垂说：“今天我的威望，已经传播影响到四面八方去了，怎么能够与过去相比呢！”拓跋仪说：”后燕如果不遵守道德，不循奉礼仪，而只打算依靠军事威力使自己强大，那只是将帅们的事情，不是我这个作使臣的人所知道的。”拓跋仪回国后，对拓跋说：“后燕主慕容垂已然年老体衰，太子慕容宝平庸懦弱，范阳王慕容德十分自负自己的才干气质，将来一定不会成为少主的臣下。慕容垂若是死去，内部必然发生争斗，到那时才可以对他们有所图谋，现在还不行。”拓跋对他的看法大为称赞。拓跋仪，是拓跋珪舅舅拓跋翰的儿子。
¹并事晋室：魏国和燕国统治者的先人拓拔力微和慕容涉都曾在晋为臣。
后燕太原王慕容楷、赵王慕容麟，率领兵马在合口与高阳王慕容隆会合，来攻击张申。王祖率领各个堡垒的兵卒一起赶来救张申，趁夜袭击后燕军营，后燕部队迎战，王祖败走。慕容隆想要追击，慕容楷、慕容麟说：“王祖那个老贼，恐怕他假败却在外设下伏兵，不如等到明天天亮再说。”慕容隆说；“他们不过是贫瘠之地的流寇，一群乌合之众聚集于此，只想碰运气偶然取胜，并非是训练精良、能统一进退的队伍。如今他们没占到便宜而撤退，队伍已难以听从号令，若此时趁机追击，不过几里路，就能将他们全部擒获。张申所倚仗的，唯有王祖一人，王祖若被击败，张申自然会投降。”于是留下慕容楷、慕容麟困守张申的堡垒，慕容隆与平幼分两路带人追击王祖。等到天亮，他们获得大胜回来，把所砍下的王祖兵士的脑袋悬挂起来向张申等部众展示。甲寅日，张申出城投降，王祖也回来投降请罪。
¹合口：城名，位于今河北省沧州市西南。
后秦国主姚苌因为前秦军队屡次获胜利，以为那是得到了前秦国主苻坚的神灵帮助的结果，因此也在军营中竖立苻坚的神像，并且像他祷告说：“我的兄长姚襄临终时嘱托我为他报仇，当初在新平城将您缢杀之事，正是我践行兄长遗命之举，并非我之过失。苻登与陛下您血缘疏远，尚且不忘为您复仇，何况我作为弟弟，怎敢忘却兄长的大仇？况且我蒙受陛下您的委任，以龙骧将军之职建功立业，又怎敢违背您的旨意？如今我为陛下铸造这尊神像，恳请陛下务必不要再追究我的过错。”前秦国主苻登爬上军营中的指挥楼，从远处告诉姚苌说：“作为臣子而杀害了自己的君主，却又立像求福，能有什么好处呢！”因此，他又大声呼喊说：“杀害了自己君主的奸贼姚苌为什么不自己出来！我和你决一死战！”姚苌并不回应。然而时间久了，由于在战斗中并没有得到什么好处，而他自己在军营中每天夜里都会受到几次惊吓，因此姚苌就斩下神像的头送给了前秦。
¹新平之祸：指姚苌在新平佛寺将苻坚杀死一事。
癸巳日，魏王拓跋在女水攻击吐突邻部，把他们打得大败，又强行将这个部落全部迁走，才班师回朝。
¹女水：河流名，位于今内蒙古自治区武川县境内。
前秦国主苻登在平凉进攻后秦右将军吴忠等人，攻克了平凉。八月，苻登守苟头原，以此威逼安定。几位将军劝说后秦主姚苌与前秦决一死战，姚苌说：“与走投无路的强盗在战场上争斗，对用兵来说是大忌，我打算用计谋击败他。”于是留下尚书令姚镇守安定，自己在深夜率领骑兵三万人直奔大界，偷袭前秦等待搬运的粮草等笨重物资，果然攻克了大界，杀死了毛皇后以及南安王苻弁、北海王苻尚，俘获名将几十人，并且驱赶、掠走男女兵丁五万余人，凯旋而归。毛皇后貌美而勇武，善于骑马射箭，后秦的兵马冲进她的营帐的时候，毛氏还曾跨上马匹，弯弓反击，带领指挥几百个壮健的兵士死战。但是寡不敌众，被后秦俘获。姚苌有意收她为妾，毛氏边哭边骂着说：“姚苌，你先前就已将天子杀害，如今又要侮辱皇后。皇天后土，怎么容得下你！”姚苌杀了毛皇后。他部下众将想趁前秦军惊骇混乱之机继续攻击，姚苌说：“苻登的部众虽然一时陷于混乱，但是激愤之气还仍然很大，不可轻敌。”于是停止继续进攻。苻登也集结残兵败将，屯聚在胡空堡。姚苌派遣姚硕德镇守安定，并把安定居民一千余家迁到阴密，又派他的弟弟征南将军姚靖到阴密镇守。
¹天子：指苻坚。
十一月，罕部落羌人首领彭奚念归附乞伏干归，乞伏干归便任命彭奚念为北河州刺史。
¹北河州刺史：乞伏亁归已经在境内设置了河州刺史，因此以奚念为北河州刺史。
当初，孝武帝亲自处理国家的政事后，权力与威望出自己手，很有君主的气度。然而他很快便沉迷酒色，将朝政大权尽数委予琅邪王司马道子代为执掌。可这位辅政亲王同样嗜酒如命，整日与孝武帝纵情畅饮、醉心歌舞。孝武帝还极度崇信佛教，为此挥霍无度，耗费国库巨额钱财。他宠信的多是僧尼巫觋之流，身边近臣趁机结党营私，公然卖官鬻爵，致使朝廷封赏混乱无序，刑罚处置也失去章法。尚书令陆纳遥望着皇宫叹息着说道：“这么好的一个家，小孩子要把它折腾坏呀！”左卫领营将军会稽人许营呈上一道奏章说：“当下朝廷小吏、军中将官，乃至那些不知生父、随母姓氏的仆役奴婢，原本未经过官府考核举荐，却纷纷担任郡守县令之职，有的甚至入朝为官。至于僧尼、乳母之流，更是竞相引荐亲友，大肆收受贿赂。如此一来，官吏任用、百姓治理、政教实施皆失准则，对无辜者肆意施暴，法令禁令模糊不清，致使盗匪横行、劫掠成风而无所忌惮。如今朝廷中的低阶官吏、军中武将，乃至那些出身卑微、连生父都不知是谁只能随母姓的仆役下人，原本并未经过官府的正式选拔推荐，却纷纷当上了郡县长官，甚至还有人跻身朝廷任职。而僧尼、乳母之流，更是明目张胆地举荐亲信，大肆收受贿赂。结果导致官员任免、社会治理、政策教化全都乱了章法，无辜百姓遭受欺压，法令禁令形同虚设，盗贼横行无忌。”奏章呈上之后，没有回音。
¹台府局：尚书台、公府和各官府。
司马道子在朝堂内外权势煊赫，远近官员无不争相依附。孝武帝心中渐生不悦，但表面仍对司马道子礼遇有加、极为尊崇。侍中王国宝凭借谄媚逢迎之能，深得司马道子宠信。他暗中怂恿朝中大臣，唆使八位重臣联名上书孝武帝，请求晋升司马道子为丞相兼扬州牧，赐予皇帝专用的铜斧，并赋予超乎常规的尊贵礼遇。护军将军南平人车胤说：“这是周成王姬诵对他叔父周公姬旦表示尊敬的方式。而如今主上在位，不能和成王相比。相王处于这地位如何能成为周公呢？”于是以有病为由，没有在奏章上签名。等到这个奏章被呈上，孝武帝非常生气，而对车胤保持操守的行为予以夸奖。
¹相王：指司马道子。
中书侍郎范宁、徐邈深受孝武帝信任亲近。他们几次进献忠言，弥补修正朝中错误遗漏的地方，当面指责痛斥奸邪之辈。王国宝是范宁的外甥，范宁尤其痛恨他阿谀谄媚的行径，劝说孝武帝罢免革除王国宝的官职。陈郡人袁悦之也受司马道子的宠爱，王国宝让袁悦之请尼姑妙音写信给太子司马德宗的母亲陈淑媛，说：“王国宝忠诚而且行事谨慎，值得亲近信任。”孝武帝知道这件事后，大发雷霆，借口别的事杀了袁悦之。王国宝异常恐惧，和马司道子一起诬陷范宁，并把他逐出朝廷，贬为豫章太守。范宁临走的时候，呈上一道奏章说：“如今边疆并未燃起战事的烽烟，但国家府库依然极为空虚。古代君王征调百姓服役，一年之内不超过三天。如今百姓承受的劳役侵扰，一年之中几乎难有三天安歇。甚至导致民间出现生下男婴不敢抚养、鳏夫寡妇不敢婚配的惨状，这是用柴堆之下点火也不足以形容的危机呀！”范宁又上奏章说：“如今北方中原的百姓和读书人因避乱南迁，定居江南已有多年，大多已逐渐适应当地生活。天地之间的人们，追溯先祖渊源，本就会随世事变迁而迁徙流转，为何如今反而要加以限制？依我之见，应当确认他们现有的土地所有权，户籍登记也应以现居地为准。再者，人的习性本无定数，奢侈或节俭皆由环境造就。现今那些曾经巧取豪夺的富户，多数也难以维持家业，并非财力不足，实因挥霍无度、竞相攀比奢靡，毫无节制所致。古代礼法制度有如下规定，在十九岁时死去，称为长殇，因为他尚未成年。现在十六岁的孩子就被当成全丁，十三岁的孩子就被当成半丁，他们所肩负的不再是孩童的事，这难道不是对天理的伤害、对人民的虐待吗？我认为应当规定二十岁的人为全丁，十六岁的人为半丁，那么就不会有人再因此夭折，人口才能得到生长繁衍。”这些建议大多得到了孝武帝的采纳和施用。
¹厝火积薪：把火放到柴堆底下，比喻潜伏着很大危险。
范宁在豫章任上，派遣十五名官吏分别下到十五个属城去，探采访求当地的风俗习惯及治理情况。遇到官吏回来休假时，他就仔细问询民间对官长的评价与反应。徐邈给范宁写信说：“你在审理案件时公正严明，对日常琐事也能及时处置，这样下属自然会恪尽职守，百姓也不会心生疑虑，何必再去乡间打听虚名！这种做法非但无益，反而成了盘剥百姓的借口，真正的君子怎会对无关之事妄加议论！自古以来，愿意当别人左右耳目的人，没有不是小人的，都是先依靠小小的忠心而逐渐获得方便时机，酿成他的大不忠，先是凭借小小的信义蒙骗别人，最后才得以干出大不信的丑事的。于是就使谗害别人和谄媚别人的人并进，也使善恶混淆，岂可不加以特别警惕！你能谨慎地选择任用部属下官，一定能够找到经国济世的栋梁之才来领导各个部门，各部门都能有优秀的官吏来掌管主持事务，再遴选公允方正廉明的人来担任监督，那么，这个机构的清廉污浊、有才能与否，在办事过程中便可了解清楚。你只平心静气地泰然自若处理事务，何必要借耳目而来访查呢！从前，汉代明德皇后马氏从未与身边侍从的人员谈论公事，可以称得上有远见卓识，何况作为大丈夫却不能避免如此呢？”
¹蚕渔：蚕食渔夺，形容侵吞剥夺。
西燕君主慕容永率军直扑洛阳，雍州刺史朱序从河阴北渡黄河迎战，将其击败。朱序追击溃败的西燕军至白水，恰逢翟辽正欲进攻洛阳，于是朱序率军回援，击退了翟辽。朱序留下鹰扬将军朱党驻守石门，派儿子朱略镇守洛阳，并令参军赵蕃协助，自己则返回襄阳。
¹白水：河流名，即今山西省晋城市境内丹水的支流白河。
夏季，四月，前秦镇东将军魏揭飞自称为冲天王，率领着氐人、胡人组成的部队，在杏城向后秦安北将军姚当成发起攻击。镇军将军雷恶地此时也叛变后秦响应魏揭飞，在李润镇袭击后秦镇东将军姚汉得。后秦国主姚苌打算自己亲自率军攻击魏揭飞，众大臣说：“陛下不担心近在六十里的强敌苻登，却在忧虑远在六百里以外的魏揭飞，这是为什么？”姚苌说：“苻登不是马上就可消灭的，我的城池也不是苻登马上可以攻破的。但是雷恶地智谋韬略非常人可比，如果他向南结交魏揭飞，向东结交董成，而且占领杏城、李润，并据守不去，那么，长安东北的一带就不是我们的了。”于是，姚苌秘密率领一支一千六百人的精锐部队奔赴那里。魏揭飞、雷恶地拥有部众几万人，而且氐人、胡人前往投军的络绎不绝。姚苌每次看到一支军队前来，总是十分高兴。他手下的大臣都觉得奇怪，问他为什么高兴，姚苌说：“魏揭飞等人煽动诱惑那些一样险恶的贼人共同作恶，但他们的种族和部落却繁多纷乱，我虽然能够制服他们的首领主帅，但是他们的余党却不容易一下子铲除。现在他们像乌鸦一样聚合到这里，我乘胜而来消灭他们，可以一网打尽没有遗漏。”魏揭飞等人发现后秦军只有很少的人，于是倾巢而出进攻他们。姚苌则在自己的堡垒中固守，不与对方交战，有意暴露自己力量微弱的假象，又暗中派自己的儿子中军将军姚崇率领几百名骑兵迂回到敌兵的背后，发动偷袭。魏揭飞的军队顿时乱成一团。姚苌趁机派镇远将军王超等人发动所有兵力攻击，将魏揭飞以及他所属的一万多将士斩杀。雷恶地请求投降，姚苌对待他像当初一样。雷恶地对人说：“我自己以为我的智谋勇力在目前是高出常人的，但是每次遇到姚翁就难以施展，这一定是我的命运！”
¹李润：地名，位于今陕西省蒲城县东北。
秋季，七月，冯翊人郭质在广乡聚众起兵，来响应投靠前秦，并向三辅的百姓发布檄文说：“姚苌凶残暴虐，天神和民众全都受到他的祸害。我们祖辈受到先帝苻坚与尧、舜一样的恩德仁政，就算不是侍中、尚书这样的官员的儿子，那么也应当是卿、校、牧、守一类的地方官员的孙子了。像这样活在屈辱下，比不上为追求正义而死！”于是，三辅一带所有的民堡都起兵响应他的号召，惟独郑县人苟曜召集部众数千人去归附了后秦。前秦任命郭质为冯翊太守。后秦则任命苟曜为豫州刺史。
¹先帝：指苻坚。
九月，北平人吴柱聚集一千多人的部队，拥立一名叫法长的佛门和尚为天子，攻破了北平郡，转而进攻广都，突进了白狼城。后燕幽州牧高阳王慕容隆此时正在安葬他的妻子，各郡县的官员都聚集在这里参加葬礼，大家一听说吴柱武装叛乱，纷纷请求慕容隆回城，派遣大部队前去讨伐吴柱。慕容隆说：“如今，百姓们全都安居乐业，并不希望有战乱发生。吴柱等人用谎言和诈骗对愚昧的民众加以迷惑，他们受到了诱骗和危胁才得以暂时聚集起来，根本不会有什么作为。”于是仍然留下来安葬完妻子，派遣广平太守、广都令先行返回，接着又派安昌侯慕容进带领一百余名骑兵奔袭白狼城。吴柱的部众听说慕容隆派兵前来，霎时溃散。慕容进严密搜捕吴柱，把他抓到后便斩了。
¹闾阎：泛指平民百姓。
春季，正月，后燕在蓟城设置行台，任命长乐公慕容盛录行台尚书事。
¹行台：尚书省临时在地方设置的行驶职权的分支机构。
苟曜拥有一万部众，秘密招请前秦国主苻登来，并答应作为内应。苻登从曲牢向繁川开进，把部队集结在马头原。五月，后秦国主姚苌带领大部队前来迎战，苻登击退了他的进攻，并且斩杀了他的右将军吴忠。姚苌收集余下的兵卒重新战斗，姚硕德说：“陛下一向十分谨慎，避免轻率地出战，常常希望能够用计策夺取胜利，今天一战已经失利，但是却要更加奋勇上前逼战贼兵，这是什么原因？”姚苌说：“苻登对军队的调配素来迟缓，对敌人的虚实不了解。今天他会什么都不顾，命令轻装部队长驱直入，很快将我们的东部扼守住，这必然是苟曜这小子与他暗中计划好的。倘若我们的攻势稍缓，就会使他们的阴谋得逞，所以我要在他们还没有能够汇合的时候，就迅速攻击他们，把他们的计划打破。”于是，他们再次进逼死战，大败苻登。苻登则退至郿县驻军防守。
¹郿：县名，治所在今陕西省眉县东渭河北岸。
前秦骠骑将军没弈干将自己的两个儿子送往金城王乞伏干归处作为人质，请求其出兵共同讨伐鲜卑首领大兜。乞伏干归联合没弈干进攻大兜驻守的鸣蝉堡，成功攻占该地。大兜改换平民装扮逃脱，乞伏干归收编其残余部众后撤军，并将没弈干的两个儿子遣返。不料没弈干很快叛变，转而与东边的刘卫辰结盟。八月，乞伏干归率领骑兵一万征讨没弈干，没弈干逃走前往他楼城，乞伏干归用箭向没弈干射去，将他的眼睛射中。
¹他楼城：地名，位于今宁夏回族自治区同心县东南。
当初，柔然部落世世代代都臣服于代国。后来，部落首领郁久闾地粟袁死了，这个部落便一分为二：他的长子郁久闾匹候跋继承父位，居住在东部；他的二儿子郁久闾纥提住在西部。前秦苻坚消灭代国以后，柔然部落便转而归附刘卫辰。魏王拓跋登上王位后，攻击高车等部落，这些部落大多数都甘心臣服，只有柔然部落拒不接受北魏的指使。戊戌日，拓跋带兵前来攻打柔然部落，柔然部落全部一起逃走。拓跋带兵追击奔跑六百里。北魏各将领委托张衮向拓跋请求说：“贼匪已逃得太远，而我们的粮草也已断绝，不如早些回去吧。”拓跋问各位将领：“如果宰杀备用的马匹充当粮草，当做三天的粮食，够不够？”都说：“足够。”于是，他们又更加倍地快速追击逃敌。追到大碛南床山下的时候，果然追上，并且把柔然部落逃兵打得大败，俘虏了他们的一半人。郁久闾匹候跋和他的另一支部落的首领屋击各自收拾残兵逃走。拓跋又派长孙嵩、长孙肥继续追击。拓跋告诉左右的将佐说：“你们知道我前几天问三天粮食的话的意思了吗？”众将领说：”不知道。”拓跋说：“柔然部落驱赶家畜等奔逃几天，到了有水的地方一定滞留。我用轻装骑兵去追赶他们，计算道路的远近，我料定不超过三天一定能赶上他们。”大家都说：“这不是我们所能想到的。”长孙嵩赶到平望川，追上并斩杀了屋击。长孙肥追击郁久闾匹候跋来到涿邪山，郁久闾率领余下的部众投降，并抓获了郁久闾纥提的儿子郁久闾曷多汗、侄儿郁久闾社仑、郁久闾斛律等亲属亲友几百人。郁久闾纥提打算投奔刘卫辰，拓跋也追上了他。郁久闾纥提也投降了。拓跋把柔然部落的居民部众全部迁移到云中郡。
¹柔然：古代民族名，公元4世纪末至6世纪中期活跃于我国大漠南北和西北广大地区。²郁久闾：姓。
刘卫辰派遣他的儿子刘直力统率兵卒八九万人进攻魏南部。十一月，己卯日，魏王拓跋带兵五六千人迎战。壬午日，拓跋在铁岐山以南将刘直力打得大败。刘直力匹马逃走。北魏部队乘胜追击，戊子日，从五原金津向南渡过黄河，径直进入刘卫辰的国界。刘卫辰部落惊骇异常，顿时大乱。辛卯日，拓跋直接抵达刘卫辰所居住的悦跋城，刘卫辰父子仓惶逃走。壬辰日，拓跋分别派遣将领率领轻装骑兵追击。将军伊谓在木根山生擒刘直力，刘卫辰则被他自己的部下杀死。十二月，拓跋珪驻扎在盐池，将刘卫辰的宗族朋党等五千余人杀掉，把这些人的尸体全部扔到黄河里。从此，黄河以南的各部落全都归降，北魏缴获三十多万匹马及四百多万头牛羊。北魏的经济财力因此变得强大和充裕了。
¹金津：渡口名，位于今内蒙古自治区包头市西南的黄河上。
姚苌在安定城以东打败了苻登。苻登退到路承堡去据守。姚苌摆下酒席大宴将士。各位将领都说：“这要是在魏武王姚襄执政的时候，他就不会让苻登这个奸贼猖狂到今天这种地步。陛下未免谨慎稳重得太过度了吧！”姚苌笑着说：“我在四个方面远不及已故的兄长：第一，我没有他那样高大魁梧的身材——他身高八尺五寸，双臂过膝，光是仪态就令人敬畏；第二，我缺乏他统领十万雄师的才能，无法像他那样与天下豪杰争锋抗衡，他麾下的将士只要看见军旗所指，就会奋勇杀敌，所向披靡；第三，我不如他博古通今、明察时势，既擅长阐发义理，又能广纳贤才；第四，我不能像他那样统率三军时令上下心悦诚服，使将士们甘愿效死。如今我之所以能建立微末功业，统领诸位英才，不过是靠着在谋略方面略有所长罢了。”文武大臣都口称万岁。
¹魏武王：姚襄被姚苌追封为魏武王。