晋纪二十四
起屠维大荒落，尽上章敦牂，凡二年。
海西公下太和四年（己巳，公元三六九年）
春，三月，大司马温请与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，温常云：“京口酒可饮，兵可用。”深不欲愔居之；而愔暗于事机，乃遗温笺，欲共奖王室，请督所部出河上。愔子超为温参军，取视，寸寸毁裂，乃更作愔笺，自陈非将帅才，不堪军旅，老病，乞闲地自养，劝温并领己所统。温得笺大喜，即转愔冠军将军、会稽内史，温自领徐、兖二州刺史。夏，四月，庚戌，温帅步骑五万发姑孰。
甲子，燕主𬀩立皇后可足浑氏，太后从弟尚书令豫章公翼之女也。
大司马温自兖州伐燕。郗超曰：“道远，汴水又浅，恐漕运难通。”温不从。六月，辛丑，温至金乡，天旱，水道绝，温使冠军将军毛虎生凿巨野三百里，引汶水会于清水。虎生，宝之子也。温引舟师自清水入河，舳舻数百里。郗超曰：“清水入河，难以通运。若寇不战，运道又绝，因敌为资，复无所得，此危道也。不若尽举见众直趋邺城，彼畏公威名，必望风逃溃，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若欲城邺而守之，则当此盛夏，难为功力。百姓布野，尽为官有，易水以南必交臂请命矣。但恐明公以此计轻锐，胜负难必，欲务持重，则莫若顿兵河、济，控引漕运，俟资储充备，至来夏乃进兵；虽如赊迟，然期于成功而已。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼因此势以日月相引，渐及秋冬，水更涩滞。且北土早寒，三军裘褐者少，恐于时所忧，非独无食而已。”温又不从。
温遣建威将军檀玄攻湖陆，拔之，获燕宁东将军慕容忠。燕主𬀩以下邳王厉为征讨大都督，帅步骑二万逆战于黄墟，厉兵大败，单马奔还。高平太守徐翻举郡来降。前锋邓遐、朱序败燕将傅颜于林渚。𬀩复遣乐安王臧统诸军拒温，臧不能抗；乃遣散骑常侍李凤求救于秦。
秋，七月，温屯武阳，燕故兖州刺史孙元帅其族党起兵应温。温至枋头，𬀩及太傅评大惧，谋奔和龙。吴王垂曰：“臣请击之；若其不捷，走未晚也。”𬀩乃以垂代乐安王臧为使持节、南讨大都督，帅征南将军范阳王德等众五万以拒温。垂表司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾皆从军。胤，钟之子；孚，放之子也。
又遣散骑侍郎乐嵩请救于秦，许赂以虎牢以西之地。秦王坚引群臣议于东堂，皆曰：“昔桓温伐我，至灞上，燕不我救。今温伐燕，我何救焉！且燕不称籓于我，我何为救之！”王猛密言于坚曰：“燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温；温退，燕亦病矣，然后我承其弊而取之，不亦善乎！”坚从之。八月，遣将军苟池、洛州刺史邓羌帅步骑二万以救燕，出自洛阳，军至颍川；又遣散骑侍郎姜抚报使于燕。以王猛为尚书令。
太子太傅封孚问于申胤曰：“温众强士整，乘流直进，今大军徒逡巡高岸，兵不接刃，未见克殄之理，事将何如？”胤曰：“以温今日声势，似能有为。然在吾观之，必无成功。何则？晋室衰弱，温专制其国，晋之朝臣未必皆与之同心。故温之得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事。又，温骄而恃众，怯于应变。大众深入，值可乘之会，反更逍遥中流，不出赴利，欲望持久，坐取全胜；若粮廪愆悬，情见势屈，必不战自败，此自然之数也。”
温以燕降人段思为乡导，悉罗腾与温战，生擒思。温使故赵将李述徇赵、魏，腾又与虎贲中郎将染干津击斩之，温军夺气。
初，温使豫州刺史袁真攻谯、梁，开石门以通水运，真克谯、梁而不能开石门，水运路塞。
九月，燕范阳王德帅骑一万、兰台治书侍御史刘当帅骑五千屯石门，豫州刺史李邽帅州兵五千断温粮道。当，佩之子也。德使将军慕容宙帅骑一千为前锋，与晋兵遇。宙曰：“晋人轻剽，怯于陷敌，勇于乘退，宜设饵以钓之。”乃使二百骑挑战，分馀骑为三伏。挑战者兵未交而走，晋兵追之；宙帅伏以击之，晋兵死者甚众。
温战数不利，粮储复竭，又闻秦兵将至，丙申，焚舟，弃辎重、铠仗，自陆道奔还。以毛虎生督东燕等四郡诸军事，领东燕太守。
温自东燕出仓垣，凿井而饮，行七百馀里。燕之诸将争欲追之，吴王垂曰：“不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。”乃帅八千骑徐行蹑其后。温果兼道而进。数日，垂告诸将曰：“温可击矣。”乃急追之，及温于襄邑。范阳王德先帅劲骑四千伏于襄邑东涧中，与垂夹击温，又破之，死者复以万计。孙元遂据武阳以拒燕，燕左卫将军孟高讨擒之。
冬，十月，己巳，大司马温收散卒，屯于山阳。温深耻丧败，乃归罪于袁真，奏免真为庶人；又免冠军将军邓遐官。真以温诬己，不服，表温罪状，朝廷不报。真遂据寿春叛，降燕，且请救；亦遣使如秦。温以毛虎生领淮南太守，守历阳。
燕、秦既结好，使者数往来。燕散骑侍郎太原郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继如秦。晷与王猛有旧，猛接以平生，问晷东方之事。晷见燕政不修而秦大治，知燕将亡，阴欲自托于猛，颇泄其实。
琛至长安，秦王坚方畋于万年，欲引见琛，琛曰：“秦使至燕，燕之君臣朝服备礼，洒扫宫庭，然后敢见。今秦王欲野见之，使臣不敢闻命！”尚书郎辛劲谓琛曰：“宾客入境，惟主人所以处之，君焉得专制其礼！且天子称乘舆，所至曰行在所，何堂居之有！又，《春秋》亦有遇礼，何为不可乎！”琛曰：“晋室不纲，灵祚归德，二方承运，俱受明命。而桓温猖狂，窥我王略，燕危秦孤，势不独立，是以秦主同恤时患，要结好援。东朝君臣，引领西望，愧其不竞，以为邻忧，西使之辱，敬待有加。今强寇既退，交聘方始，谓宜崇礼笃义以固二国之欢；若忽慢使臣，是卑燕也，岂修好之义乎！夫天子以四海为家，故行曰乘舆，止曰行在。今寓县瓜裂，天光分曜，安得以乘舆、行在为言哉！礼，不期而见曰遇；盖因事权行，其礼简略，岂平居容与之所为哉！客使单行，诚势屈于主人；然苟不以礼，亦不敢从也。”坚乃为之设行宫，百僚倍位，然后延客，如燕朝之仪。事毕，坚与之私宴，问：“东朝名臣为谁？”琛曰：“太傅上庸王评，明德茂亲，光辅王室；车骑大将军吴王垂，雄略冠世，折冲御侮；其馀或以文进，或以武用，官皆称职，野无遗贤。”
琛从兄弈为秦尚书郎，坚使典客馆琛于弈舍。琛曰：“昔诸葛瑾为吴聘蜀，与诸葛亮惟公朝相见，退无私面，余窃慕之。今使之即安私室，所不敢也。”乃不果馆。弈数来就邸舍，与琛卧起，闲问琛东国事。琛曰：“今二方分据，兄弟并蒙荣庞，论其本心，各有所在。琛欲言东国之美，恐非西国之所欲闻；欲言其恶，又非使臣之所得论也。兄何用问为！”
坚使太子延琛相见。秦人欲使琛拜太子，先讽之曰：“邻国之君，犹其君也；邻国之储君，亦何以异乎！”琛曰：“天子之子视元士，欲其由贱以登贵也。尚不敢臣其父之臣，况它国之臣乎！苟无纯敬，则礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。”乃不果拜。
王猛劝坚留琛，坚不许。
燕主𬀩遣大鸿胪温统拜袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封宣城公。统未逾淮而卒。
吴王垂自襄邑还邺，威名益振，太傅评愈忌之。垂奏：“所募将士忘身立效，将军孙盖等椎锋陷陈，应蒙殊赏。”评皆抑而不行。垂数以为言，与评廷争，怨隙愈深。太后可足浑氏素恶垂，毁其战功，与评密谋诛之。太宰恪之子楷及垂舅兰建知之，以告垂曰：“先发制人，但除评及乐安王臧，馀无能为矣。”垂曰：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。”顷之，二人又以告，曰：“内意已决，不可不早发。”垂曰：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议。”
垂内以为忧，而未敢告诸子。世子令请曰：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”垂曰：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？”令曰：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也。”垂曰：“善！”
十一月，辛亥朔，垂请畋于大陆，因微服出邺，将趋龙城。至邯郸，少子麟，素不为垂所爱，逃还告状，垂左右多亡叛。太傅评白燕主𬀩，遣西平公强帅精骑追之，及于范阳。世子令断后，强不敢逼。会日暮，令谓垂曰：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”垂曰：“今日之计，舍此安之！”乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵。俄有猎者数百骑四面而来，抗之则不能敌，逃之则无路，不知所为。会猎者鹰皆飞飏，众骑散去。垂乃杀白马以祭天，且盟从者。
世子令言于垂曰：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。”垂曰：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。”子马奴潜谋逃归，杀之而行。至河阳，为津吏所禁，斩之而济。遂自洛阳与段夫人、世子令、令弟宝、农、隆、兄子楷、舅兰建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足浑氏于邺。乙泉戌主吴归追及于閺乡，世子令击之而退。
初，秦王坚闻太宰恪卒，阴有图燕之志，惮垂威名，不敢发。及闻垂至，大喜，郊迎，执手曰：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”垂谢曰；“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望！”坚复爱世子令及慕容楷之才，皆厚礼之，赏赐巨万，每进见，属目观之。关中士民素闻垂父子名，皆向慕之。王猛言于坚曰：“慕容垂父子，譬如龙虎，非可驯之物，若借以风云，将不可复制，不如早除之。”坚曰：“吾方收揽英雄以清四海，奈何杀之！且其始来，吾已推诚纳之矣。匹夫犹不弃言，况万乘乎！”乃以垂为冠军将军，封宾徒侯，楷为积弩将军。
燕魏尹范阳王德素与垂善，及车骑从事中郎高泰等，皆坐免官。尚书右丞申绍言于太傅评曰：“今吴王出奔，外口籍籍，宜征王僚属之贤者显进之，粗可消谤。”评曰：“谁可者？”绍曰：“高泰其领袖也。”乃以泰为尚书郎。泰，瞻之从子；绍，胤之兄也。
秦留梁琛月馀，乃遣归。琛兼程而进，比至邺，吴王垂已奔秦。琛言于太傅评曰：“秦人日阅军旅，多聚粮于陕东。以琛观之，为和必不能久。今吴王又往归之，秦必有窥燕之谋，宜早为之备。”评曰：“秦岂肯受叛臣而败和好哉！”琛曰：“今二国分据中原，常有相吞之志。桓温之入寇，彼以计相救，非爱燕也。若燕有衅，彼岂忘其本志哉！”评曰：“秦主何如人？”琛曰：“明而善断。”问王猛，曰：“名不虚得。”评皆不以为然。琛又以告燕主𬀩，𬀩亦不然之。以告皇甫真，真深忧之，上疏言：“苻坚虽聘问相寻，然实有窥上国之心，非能慕乐德义，不忘久要也。前出兵洛川，及使者继至，国之险易虚实，彼皆得之矣。今吴王垂又往从之，为其谋主；伍员之祸，不可不备。洛阳、太原、壶关，皆宜选将益兵，以防未然。”𬀩召太傅评谋之，评曰：“秦国小力弱，恃我为援；且苻坚庶几善道，终不肯纳叛臣之言，绝二国之好。不宜轻自惊扰以启寇心。”卒不为备。
秦遣黄门郎石越聘于燕，太傅评示之以奢，欲以夸燕之富盛。高泰及太傅参军河间刘靖言于评曰：“越言诞而视远，非求好也，乃观衅也。宜耀兵以示之，用折其谋。今乃示之以奢，益为其所轻矣。”评不从。泰遂谢病归。
是时太后可足浑氏侵桡国政，太傅评贪昧无厌，货赂上流，官非才举，群下怨愤。尚书左丞申绍上疏，以为：“守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出于行伍，或贵戚生长绮纨，既非乡曲之选，又不更朝廷之职。加之黜陟无法，贪惰者无刑罚之惧，清修者无旌赏之劝。是以百姓困弊，寇盗弃斥，纲颓纪紊，莫相纠摄。又官吏猥多，逾于前世，公私纷然，不胜烦扰。大燕户口，数兼二寇，弓马之劲，四方莫及；而比者战则屡北，皆由守宰赋调不平，侵渔无已，行留俱窘，莫肯致命故也。后宫之女四千馀人，僮侍厮役尚在其外，一日之费，厥直万金。士民承风，竞为奢靡。彼秦、吴僭僻，犹能条治所部，有兼并之心，而我上下因循，日失其序。我之不修，彼之愿也。谓宜精择守宰，并官省职，存恤兵家，使公私两遂，节抑浮靡，爱惜用度，赏必当功，罚必当罪。如此，则温、猛可枭，二方可取，岂特保境安民而已哉！又，索头什翼犍疲病昏悖，虽乏贡御，无能为患；而劳兵远戍，有损无益。不若移于并土，控制西河，南坚壶关，北重晋阳，西寇来则拒守，过则断后，犹愈于戌孤城守无用之地也。”疏奏，不省。
辛丑，丞相昱与大司马温会涂中，以谋后举；以温世子熙为豫州刺史、假节。
初，燕人许割虎牢以西赂秦。晋兵既退，燕人悔之，谓秦人曰：“行人失辞。有国有家者，分灾救患，理之常也。”秦王坚大怒，遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌帅步骑三万伐燕。十二月，进攻洛阳。
大司马温发徐、兖州民筑广陵城，徙镇之。时征役既频，加之疫疠，死者什四五，百姓嗟怨。秘书监太原孙盛作《晋春秋》，直书时事；大司马温见之，怒，谓盛子曰：“枋头诚为失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是关君门户事！”其子遽拜谢，请改之。时盛年老家居，性方严，有轨度，子孙虽斑白，待之愈峻。至是诸子乃共号泣稽颡，请为百口切计。盛大怒，不许，诸子遂私改之。盛先已写别本，传之外国。及孝武帝购求异书，得之于辽东人，与见本不同，遂两存之。
海西公下太和五年（庚午，公元三七零年）
春，正月，己亥，袁真以梁国内史沛郡朱宪及弟汝南内史斌阴通大司马温，杀之。
秦王猛遗燕荆州刺史武威王筑书曰：“国家今已塞成皋之险，杜盟津之路，大驾虎旅百万，自轵关取邺都，金墉穷戍，外无救援，城下之师，将军所监，岂三百弊卒所能支也！”筑惧，以洛阳降，猛陈师受之。燕卫大将军乐安王臧城新乐，破秦兵于石门，执秦将杨猛。
王猛之发长安也，请慕容令参其军事，以为乡导。将行，造慕容垂饮酒，从容谓垂曰：“今当远别，卿何以赠我，使我睹物思人？”垂脱佩刀赠之。猛至洛阳，赂垂所亲金熙，使诈为垂使者，谓令曰：“吾父子来此，以逃死也。今王猛疾人如仇，谗毁日深；秦王虽外相厚善，其心难知。丈夫逃死而卒不免，将为天下笑。吾闻东朝比来始更悔悟，主、后相尤。吾今还东，故遣告汝；吾已行矣，便可速发。”令疑之，踌躇终日，又不可审覆。乃将旧骑，诈为出猎，遂奔乐安王臧于石门。猛表令叛状，垂惧而出走，及蓝田，为追骑所获。秦王坚引见东堂，劳之曰：“卿家国失和，委身投朕。贤子心不忘本，犹怀首丘，亦各其志，不足深咎。然燕之将亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何为过惧而狼狈如是乎！”待之如旧。燕人以令叛而复还，其父为秦所厚，疑令为反间，徙之沙城，在龙都东北六百里。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吴得伍员而克强楚，汉得陈平而诛项籍，魏得许攸而破袁绍。彼敌国之材臣，来为己用，进取之良资也。王猛知慕容垂之心久而难信，独不念燕尚未灭，垂以材高功盛，无罪见疑，穷困归秦，未有异心，遽以猜忌杀之，是助燕为无道而塞来者之门也，如何其可哉！故秦王坚礼以收燕望，亲之以尽燕情，宠之以倾燕众，信之以结燕心，未为过矣。猛何汲汲于杀垂，至乃为市井鬻卖之行，有如嫉其宠而谗之者，岂雅德君子所宜为哉！
乐安王臧进屯荥阳，王猛遣建威将军梁成、洛州刺史邓羌击走之；留羌镇金墉，以辅国司马桓寅为弘农太守，代羌戍陕城而还。
秦王坚以王猛为司徒，录尚书事，封平阳郡侯。猛固辞曰：“今燕、吴未平，戎车方驾，而始得一城，即受三事之赏，若克殄二寇，将何以加之！”坚曰：“苟不暂抑朕心，何以显卿谦光之美！已诏有司权听所守；封爵酬庸，其勉从朕命！”
二月，癸酉，袁真卒。陈郡太守朱辅立真子瑾为建威将军，豫州刺史，以保寿春，遣其子干之及司马爨亮如邺请命。燕人以瑾为扬州刺史，辅为荆州刺史。
三月，秦王坚以吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏，四月，复以王猛为司徒，录尚书事；猛固辞，乃止。燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司马温遣督护竺瑶等御之。燕兵先至，瑶等与战于武丘，破之。南顿太守桓石虔克其南城。石虔，温之弟子也。
秦王坚复遣王猛督镇南将军杨安等十将步骑六万以伐燕。
慕容令自度终不得免，密谋起兵，沙城中谪戍士数千人，令皆厚抚之。五月，庚午，令杀牙门孟妫。城大涉圭惧，请自效。令信之，引置左右。遂帅谪戍士东袭威德城，杀城郎慕容仓，据城部署，遣人招东西诸戍，翕然皆应之。镇东将军勃海王亮镇龙城，令将袭之；其弟麟以告亮，亮闭城拒守。癸酉，涉圭因侍直击令，令单马走，其党皆溃。涉圭追令至薛黎泽，擒而杀之，诣龙城白亮。亮为之诛涉圭，收令尸而葬之。
六月，乙卯，秦王坚送王猛于灞上，曰：“今委卿以关东之任，当先破壶关，平上党，长驱取邺，所谓‘疾雷不及掩耳’。吾当亲督万众，继卿星发，舟车粮运，水陆俱进，卿勿以为后虑也。”猛曰：“臣杖威灵，奉成算，荡平残胡，如风扫叶，愿不烦銮舆亲犯尘雾，但愿速敕所司部置鲜卑之所。”坚大悦。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壶关，杨安攻晋阳。八月，燕主𬀩命太傅上庸王评将中外精兵三十万以拒秦。𬀩以秦寇为忧，召散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩问曰：“秦兵众寡何如？今大军既出，秦能战乎？”凤曰：“秦国小兵弱，非王师之敌；景略常才，又非太傅之比，不足忧也。”琛、嵩曰：“胜败在谋，不在众寡。秦远来为寇，安肯不战！且吾当用谋以求胜，岂可冀其不战而已乎！”𬀩不悦。王猛克壶关，执上党太守南安王越，所过郡县，皆望风降附，燕人大震。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤曰：“事将何如？”胤叹曰：“邺必亡矣，吾属今兹将为秦虏。然越得岁而吴伐之，卒受其祸。今福德在燕，秦虽得志，而燕之复建，不过一纪耳。”
大司马温自广陵帅众二万讨袁瑾；以襄城太守刘波为淮南内史，将五千人镇石头。波，隗之孙也。癸丑，温败瑾于寿春，遂围之。燕左卫将军孟高将骑兵救瑾，至淮北，未渡，会秦伐燕，燕召高还。
广汉妖贼李弘，诈称汉归义侯势之子，聚众万馀人，自称圣王，年号凤凰。陇西人李高，诈称成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史杨亮。九月，益州刺史周楚遣子琼讨高，又使琼子梓潼太守飏讨弘，皆平之。
秦杨安攻晋阳，晋阳兵多粮足，久之未下。王猛留屯骑校尉苟长戍壶关，引兵助安攻晋阳。为地道，使虎牙将军张蚝帅壮士数百潜入城中，大呼斩关，纳秦兵。辛巳，猛、安入晋阳，执燕并州刺史东海王庄。太傅评畏猛，不敢进，屯于潞川。冬，十月，辛亥，猛留将军武都毛当戍晋阳，进兵潞川，与慕容评相持。
壬戌，猛遣将军徐成觇燕军形要，期以日中；及昏而返，猛怒，将斩之。邓羌请之曰：“今贼众我寡，诘朝将战；成，大将也，宜且宥之。”猛曰：“若不杀成，军法不立。”羌固请曰：“成，羌之郡将也，虽违期应斩，羌愿与成效战以赎之。”猛弗许。羌怒，还营，严鼓勒兵，将攻猛。猛问其故，羌曰：“受诏讨远贼；今有近贼，自相杀，欲先除之！”猛谓羌义而有勇，使语之曰：“将军止，吾今赦之。”成既免，羌诣猛谢。猛执其手曰：“吾试将军耳，将军于郡将尚尔，况国家乎！吾不复忧贼矣！”
太傅评以猛悬军深入，欲以持久制之。评为人贪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，积钱帛如丘陵；士卒怨愤，莫有斗志。猛闻之，笑曰：“慕容评真奴才，虽亿兆之众不足畏，况数十万乎！吾今兹破之必矣。”乃遣游击将军郭庆帅骑五千，夜从间道出评营后，烧评辎重，火见邺中。燕主𬀩惧，遣侍中兰伊让评曰：“王，高祖之子也，当以宗庙社稷为忧，奈何不抚战士而榷卖樵水，专以货殖为心乎！府库之积，朕与王共之，何忧于贫！若贼兵遂进，家国丧亡，王持钱帛欲安所置之！”乃命悉以其钱帛散之军士，且趋使战。评大惧，遣使请战于猛。
甲子，猛陈于渭源而誓之曰：“王景略受国厚恩，任兼内外，今与诸君深入贼地，当竭力致死，有进无退，共立大功，以报国家。受爵明君之朝，称觞父母之室，不亦美乎！”众皆踊跃，破釜弃粮，大呼竞进。
猛望燕兵之众，谓邓羌曰：“今日之事，非将军不能破勍敌。成败之机，在兹一举，将军勉之！”羌曰：“若能以司隶见与者，公勿以为忧。”猛曰：“此非吾所及也，必以安定太守、万户侯相处。”羌不悦而退。俄而兵交，猛召羌，羌寝弗应。猛驰就许之，羌乃大饮帐中，与张蚝、徐成等跨马运矛，驰赴燕陈；出入数四，旁若无人，所杀伤数百。及日中，燕兵大败，俘斩五万馀人，乘胜追击，所杀及降者又十万馀人，评单骑走还邺。
崔鸿曰：邓羌请郡将以挠法，徇私也；勒兵欲攻王猛，无上也；临战豫求司隶，邀君也。有此三者，罪孰大焉！猛能容其所短，收其所长，若驯猛虎，驭悍马，以成大功。《诗》云：“采葑采菲，无以下体。”猛之谓矣。
秦兵长驱而东，丁卯，围邺。猛上疏称：“臣以甲子之日，大歼丑类。顺陛下仁爱之志，使六州士庶，不觉易主，自非守迷违命，一无所害。”秦王坚报之曰：“将军役不逾时，而元恶克举，勋高前古。朕今亲帅六军，星言电赴。将军其休养将士，以待朕至，然后取之。”
猛之未至也，邺帝剽劫公行，及猛至，远近贴然。号令严明，军无私犯，法简政宽，燕民各安其业，更相谓曰：“不图今日复见太原王！”猛闻之，叹曰：“慕容玄恭信奇士也，可谓古之遗爱矣！”设太牢以祭之。
十一月，秦王坚留李威辅太子守长安，阳平公融镇洛阳，自帅精锐十万赴邺，七日而至安阳，宴祖父时故老。猛潜如安阳谒坚，坚曰：“昔周亚夫不迎汉文帝，今将军临敌而弃军，何也？”猛曰：“亚夫前却人主以求名，臣窃少之。且臣奉陛下威灵，击垂亡之虏，譬如釜中之鱼，何足虑也！监国冲幼，鸾驾远临，脱有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪！”
初，燕宜都王桓帅众万馀屯沙亭，为太傅评后继，闻评败，引兵屯内黄。坚使邓羌攻信都。丁丑，桓帅鲜卑五千奔龙城。戊寅，燕散骑侍郎馀蔚帅扶馀、高句丽及上党质子五百馀人，夜，开邺北门，纳秦兵，燕主𬀩与上庸王评、乐安王臧、字襄王渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等奔龙城。辛巳，秦王坚入邺宫。
慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，有愠色。高弼言于垂曰：“大王凭祖宗积累之资，负英杰高世之略，遭值迍厄，栖集外邦。今虽家国倾覆，安知其不为兴运之始邪！愚谓国之旧人，宜恢江海之量，有以慰结其心，以立覆篑之基，成九仞之功，奈何以一怒捐之？愚窃为大王不取也！”垂悦，从之。
燕主𬀩之出邺也，卫士犹千馀骑，既出城，皆散，惟十馀骑从行；秦王坚使游击将军郭庆追之。时道路艰难，孟高扶侍𬀩，经护二王，极其勤瘁，又所在遇盗，转斗而前。数日，行至福禄，依冢解息，盗二十馀人猝至，皆挟弓矢，高持刀与战，杀伤数人。高力极，自度必死，乃直前抱一贼，顿击于地，大呼曰：“男儿穷矣！”馀贼从旁射高，杀之。艾朗见高独战，亦还趋贼，并死。𬀩失马步走，郭庆追及于高阳，部将巨武将缚之，𬀩曰：“汝何小人，敢缚天子！”武曰：“我受诏追贼，何谓天子！”执以诣秦王坚。坚诘其不降而走之状，对曰：“狐死首丘，欲归死于先人坟墓耳。”坚哀而释之，令还宫，帅文武出降。𬀩称孟高、艾朗之忠于坚，坚命厚加敛葬，拜其子为郎中。
郭庆进至龙城，太傅评奔高句丽，高句丽执评，送于秦。宜都王桓杀镇东将军勃海王亮，并其众，奔辽东。辽东太守韩稠，先已降秦，桓至，不得入，攻之，不克。郭庆遣将军朱嶷击之，桓充众单走，嶷获而杀之。
诸州牧守及六夷渠帅尽降于秦，凡得郡百五十七，户二百四十六万，口九百九十九万。以燕宫人、珍宝分赐将士。下诏大赦曰：“朕以寡薄，猥承休命，不能怀远以德，柔服四维，至使戎车屡驾，有害斯民，虽百姓之过，然亦朕之罪也。其大赦天下，与之更始。”
初，梁琛之使秦也，以侍辇苟纯为副。琛每应对，不先告纯；纯恨之，归，言于燕主𬀩曰：“琛在长安，与王猛甚亲善，疑有异谋。”琛又数称秦王坚及王猛之美，且言秦将兴师，宜为之备。已而秦果伐燕，皆如琛言，𬀩乃疑琛知其情。及慕容评败，遂收琛系狱。秦王坚入邺而释之，除中书著作郎，引见，谓之曰：“卿昔言上庸王、吴王皆将相奇材，何为不能谋画，自使亡国？”对曰：“天命废兴，岂二人所能移也！”坚曰：“卿不能见几而作，虚称燕美，忠不自防，返为身祸，可谓智乎？”对曰：“臣闻‘几者动之微，吉凶之先见者也。’如臣愚暗，实所不及。然为臣莫如忠，为子莫如孝，自非有一至之心者，莫能保忠孝之始终。是以古之烈士，临危不改，见死不避，以徇君亲。彼知几者，心达安危，身择去就，不顾家国，臣就使知之，尚不忍为，况非所及邪！”
坚闻悦绾之忠，恨不及见，拜其子为郎中。
坚以王猛为使持节、都督关东六州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、冀州牧，镇邺，进爵清河郡侯，悉以慕容评第中之物赐之。赐杨安爵博平县侯；以邓羌为使持节、征虏将军、安定太守，赐爵真定郡侯；郭庆为持节、都督幽州诸军事、幽州刺史，镇蓟，赐爵襄城侯。其馀将士封赏各有差。
坚以京兆韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守；其馀州县牧、守、令、长，皆因旧而授之。以燕常山太守申绍为散骑侍郎，使与散骑侍郎京兆韦儒俱为绣衣使者，循行关东州郡，观省风俗，劝课农桑，振恤穷困，收葬死亡，旌显节行，燕政有不便于民者，皆变除之。
十二月，秦王坚迁慕容𬀩及燕后妃、王公、百官并鲜卑四万馀户于长安。
王猛表留梁琛为主簿，领记室督。它日，猛与僚属宴，语及燕朝使者，猛曰：“人心不同。昔梁君至长安，专美本朝；乐君但言桓温军盛；郝君微说国弊。”参军冯诞曰：“今三子皆为国臣，敢问取臣之道何先？”猛曰：“郝君知几为先。”诞曰：“然则明公赏丁公而诛季布也。”猛大笑。
秦王坚自邺如枋头，宴父老，改枋头为永昌，复之终世。甲寅，至长安，封慕容𬀩为新兴侯；以燕故臣慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，皆奉朝请。李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，燕国平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎。其馀封授各有差。衡，裕之子也。
燕故太史黄泓叹曰：“燕必中兴，其在吴王乎！恨吾老，不及见耳！”汲郡赵秋曰：“天道在燕，而秦灭之。不及十五年，秦必复为燕有。”
慕容桓之子凤，年十一，阴有复仇之志。鲜卑、丁零有气干者，皆倾身与之交结。权翼见而谓之曰：“儿方以才望自显，勿效尔父不识天命！”凤厉色曰：“先王欲建忠而不遂，此乃人臣之节；君侯之言，岂奖劝将来之义乎！”翼改容谢之，言于秦王坚曰：“慕容凤慷慨有才器，但狼子野心，恐终不为人用耳。”
秦省雍州。
是岁，仇池公杨世卒，子纂立，始与秦绝。叔父武都太守统与之争国，起兵相攻。
春季三月，大司马桓温恳请与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等征讨前燕。最初，郗愔还在京口北府的时候，桓温常常说：“京口的酒可以饮，士兵可以用。”对郗身居北府深为不满。而郗却不识时务，还给桓温写去信，想要共同辅佐王室，请求督领自己的部队渡越黄河北上。郗的儿子郗超是桓温的参军，拿来信看过后，便把信撕碎，重新改写了一封，信中诉说自己不是将帅之才，不能胜任军旅重任，而且年老多病，请求找一个悠闲的地方休养，劝说桓温把郗自己的部队一并统领。桓温阅信后大为欣喜，随即改任郗愔为冠军将军兼会稽内史。与此同时，桓温亲自兼任徐州和兖州的刺史。到了夏季四月庚戌这天，桓温亲率五万步兵与骑兵从姑孰出发进军。
¹事机：行事的时机。
大司马桓温从兖州出发讨伐前燕。郗超说：“路途遥远，汴水又浅，恐怕运送粮食的水道难以畅通。”桓温没有听从。六月，辛丑日，桓温抵达金乡，因为天旱，水路断绝，桓温让冠军将军毛虎生在钜野开凿三百里水路，引来汶水会合于清水。毛虎生是毛宝的儿子。桓温带领水军从清水进入黄河，船只绵延数百里。郗超说：“从清水进入黄河，未必能确保粮道通畅。倘若敌军避而不战，而补给线又被切断，只能依赖敌方的物资来维持，最终恐怕徒劳无功，这实在是过于冒险的策略。不如让全军径直进军邺城，敌人慑于您的威名，必然望风而逃，退回辽东、碣石一带。如果他们敢于迎战，胜负立见分晓；如果他们固守邺城，眼下正值酷暑，我军也难以久战。从各地百姓来看，他们都在官府管辖之下，易水以南的民众必然会恭敬地听从我们的命令。只是担心您可能认为此计虽然犀利却不够稳妥，胜负难料，因此更倾向于确保万无一失。若是如此，不如先在黄河、济水一带驻军休整，控制水路运输，待物资储备充足后，等到来年夏季再进兵。虽然这样会耗费更多时间，但终究是为了确保成功。倘若放弃这两种策略，反而让绵延数百里的军队继续北上，那么进攻难以速胜，撤退又必然陷入补给短缺的困境。敌人若借机与我们僵持，待到秋冬时节，水路运输会更加困难。况且北方寒冬来得早，军中冬衣皮袄储备不足，到那时所忧虑的，恐怕就不仅仅是粮草匮乏了。”桓温又没有听从。
¹漕运：用水路运送军粮。²舳舻：船的首尾相接。
秋季七月，桓温在武阳驻守，前燕原兖州刺史孙元带领他的亲戚党羽发兵响应桓温。桓温到达枋头，慕容𬀩和太傅慕容评十分害怕，想要逃到和龙。吴王慕容垂说：“我请求前去攻打他们。要是没能取胜，再逃走也来得及。”于是慕容𬀩委任慕容垂取代乐安王慕容臧作为使持节、南讨大都督，带领征南将军范阳王慕容德等五万士兵去抵御桓温。慕容垂上表，让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾全部跟着部队一起前去。申胤，是申钟的儿子；封孚，是封放的儿子。
¹族党：同族亲戚和党羽。
太子太傅封孚问申胤说：“桓温士兵阵容齐整，顺流而下，现在大军只是在高岸上徘徊不前，双方不交锋，看不到谁会获胜的预兆，事情将会怎么样呢？”申胤说：“桓温如今声势显赫，看似能成就一番事业。然而依我之见，他终究难以成功。原因何在？晋室衰微，桓温独揽大权，朝中大臣未必齐心。众人不愿见他得势，定会暗中阻挠，使其功败垂成。再者，桓温仗着兵多将广而骄纵轻敌，缺乏临机应变之能。大军深入敌境，本可乘势进攻，他却犹豫不决，既不主动出击，也不速战速决，只想拖延时日，坐等全胜。一旦粮道受阻、补给断绝，士气必然溃散，最终不战自溃，实乃必然。”
¹逡巡：徘徊不前。²克殄：歼灭。
桓温从东燕出了仓垣，一路上掘井饮水，走了七百多里。前燕的众将领都争着要追击桓温，吴王慕容垂说：“不行，桓温刚刚溃退，惊恐未定，一定会严加戒备，选择精锐士兵来殿后，攻击他未必能遂愿，不如暂缓一下。他庆幸我们没有追上，一定会昼夜急行，等他的士兵们力量耗尽，士气衰落，然后再去攻击它，攻无不克。”于是慕容垂就率领八千骑兵跟在桓温的后边慢慢前进。桓温果然兼程行进。过了几天，慕容垂告诉众将领说：“可以攻打桓温了。”于是就迅速追击，在襄邑追上了桓温。范阳王慕容德先率领精锐骑兵四千人埋伏在襄邑东面的山涧中，与慕容垂夹击桓温，桓温大败，被斩首三万多人。前秦人苟池在谯郡迎头痛击桓温，又将他打败，这次又有数万士兵战死。孙元借机霸占武阳以抵御前燕，前燕左卫将军孟高征讨并将他擒获。
¹兼道：日夜兼程，加速赶路。
前燕、前秦缔结联盟之后，使者就频频往来。前燕散骑侍郎郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继前往前秦。郝晷和王猛是旧交，王猛与他回忆往事，向他咨询东边的事情。郝晷见到前燕朝政黑暗而前秦天下大治，暗中想依靠王猛，因此将很多实情泄露给他。
¹结好：亲近，交结。
梁琛抵达长安，前秦王苻坚正在万年打猎，要把梁琛带到这里见面。梁琛说：“秦国的使者到了燕国，燕国的君主臣下都穿好朝服，备好礼仪，打扫干净宫庭，然后才敢见面。如今秦王要在郊野会见我，使臣不敢听命！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，只能是客随主便，你怎么能专断别人的礼仪呢！况且天子称为乘舆，所到的地方叫行在所，哪里有固定的居所呢！此外，《春秋》里也有在途中相遇之礼，又有什么不可行的呢？”梁琛说：“晋朝礼崩乐坏，天命归于有德之国，秦、燕两国顺应天时，皆受上苍眷顾。然而桓温肆意妄为，竟敢觊觎我国疆土。倘若燕国遭难，秦国必将孤立无援，难以独存于世。故此，秦国君主与我等同忧时局，结盟互助。我燕国君臣日夜翘首西望，深以国力衰弱、连累友邦为耻，纵使秦国使者前来羞辱，我等仍以礼相待。当前敌军已然退兵，两国邦交方兴未艾，我以为应当以礼相待，恪守信义，以此巩固双方的友好关系。倘若怠慢来使，便是轻视燕国，这岂是友好之道？天子以天下为家，故其出行称乘舆，驻跸称行在。如今天下二分，天命各有所归，岂能以乘舆、行在为托词？按礼制，不期而会谓之遇。因事顺便，礼节从简，但这岂是平日闲居所当遵循之仪？使节虽只身前来，威仪虽不及主方，但若不被以礼相待，亦不敢奉命行事。”于是，苻坚就为梁琛设置行宫，让众多的官吏奉陪，然后才请客人前来，就像前燕的礼仪一样。事情结束以后，苻坚又为梁琛摆设私宴，问道：“燕国以贤能著称的臣下是谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，是具有完美品德和才干的亲戚，光大、辅助王室；车骑大将军吴王慕容垂，勇武和智谋举世无双，抵抗敌人抵御外侮；其余的人有的凭借文才进身，有的因为武略而被任用，官吏无不称职，民间全无被遗漏的贤能人才。”
¹王略：疆土。²茂亲：德才兼备的亲属。
苻坚派太子去邀请梁琛见面。前秦人想让梁琛对太子行拜礼，事先含蓄地暗示他说：“邻国的君主，就像自己的君主一样；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子被视同于一般士人，希望他能由低贱进升到高贵。他自己尚且不敢以他父亲的臣下作为臣下，何况是别国的臣下呢！假若没有纯真的敬意，那么，按照礼节要有往来，我心里难道会忘记恭敬，只是恐怕烦劳你们降屈答拜罢了。”终于不肯跪拜。
¹拜：拜礼：拜谢、致敬的礼仪。
吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威武的名声越发高涨，太傅慕容评也更加忌恨他。慕容垂上奏章说：“所招募的将士舍生忘死，建立战功，将军孙盖等人冲锋陷阵，应该受到特殊的奖赏。”慕容评全都压着不办。慕容垂多次陈说，与慕容评在朝廷争论，结果二人的怨恨隔阂更加深重。太后可足浑氏历来厌恶慕容垂，诋毁他的战功，与慕容评密谋要杀掉他。太宰慕容恪的儿子慕容楷以及慕容垂的舅舅兰建知道此事，便告诉了慕容垂，并说：“先发制人，只要除掉慕容评及乐安王慕容臧，其他的人就无能为力了。”慕容垂说：“骨肉相残并且带头在国内造反，我只有一死罢了，不忍心去做那样的事。”没过多久，这两人又来汇报，说：“可足浑氏已经下定决心，再不动手就来不及了。”慕容垂说：“要是一定无法将隔阂消除的话，我宁可到外边去避开他们，其他的不是所要商讨的。”
¹椎锋：进攻敌人的前锋。
慕容垂内心里十分忧虑，而又没敢告诉儿子们。长子慕容令恭敬地问道：“您近来好像面有忧色，难道不是因为主上年幼，太傅妒忌贤能，您功高望重，越来越被猜忌吗？”慕容垂说：“是这样。我竭尽全力，不惜生命打败了强敌，本来是想保全宗族与国家，岂知功业成就以后，反而使得自己无容身之处。你既然了解我的心思，将怎样为我谋划？”慕容令说：“主上昏庸无能，将大权交予太傅，一旦祸事突发，必将措手不及遭受祸患。如今既要保全身家性命，又要不失大义，不如暂避龙城，以谦卑之词请罪，静待主上明察，效仿昔日周公避居东都之举。或许主上能因此醒悟，召您回朝，若真如此实乃万幸。倘若主上执迷不悟，您可对内安抚燕代地区，对外结交各族部落，据守肥如天险以求自保，这也算是退而求其次的策略。”慕容垂说：“好！”
¹骇机：突然爆发的灾难。
十一月，辛亥朔日，慕容垂请求到大陆打猎，因此换上便装出了邺城，准备到龙城去。到达邯郸后，小儿子慕容麟因为慕容垂平时不喜欢他，跑回去告了状，慕容垂周围的人大多都逃跑背叛。太傅慕容评把此事告诉了前燕国主慕容，并派西平公慕容强率领精锐骑兵追赶，到范阳后追了上去。长子慕容令在慕容垂后面掩护，所以慕容强也不敢逼近。这时正好太阳落山，慕容令对慕容垂说：“本来想守住东都龙城以自我保全，如今事情已经泄露，计谋来不及实施了。前秦国主正在广招英杰，不如前去归附他。”慕容垂说：“如今来谋划，舍此还能去哪里呢！”于是他们就遣散骑兵，消灭痕迹，沿着南山又返回了邺城，隐藏在后赵主石虎的显原陵。不一会儿，有数百名骑着马打猎的人从四面奔来。抵抗的话，显然不能够匹敌；逃跑的话，又无路可逃，不知道该如何是好。正好这个时候猎人捕猎的老鹰全部飞走了，骑马打猎的人们也就随之散去了。慕容垂因此将白马杀掉以祭拜上天，并且与跟从他的人对天发誓。
¹飞飏：高飞，飞腾。
长子慕容令向慕容垂进言说：“太傅心胸狭隘，自从策划谋害您以来，众人对他深恶痛绝。如今邺城百姓无人知晓您的下落，他们思念您如同婴儿渴盼母亲，各族百姓莫不如此。若能顺应民心，趁慕容评毫无戒备之时突袭，生擒他易如反掌。事成之后，革除弊政，重用贤才，励精图治辅佐君王，既可保国安民，又能保全宗族，实乃千秋功业。眼下良机稍纵即逝，切莫错失。只需拨给我数名骑兵，定能完成此事。”慕容垂说：“像你这样的计谋，事情如能成功，确实是大福，如果不成，后悔怎么来得及？不如向西逃奔，可以万无一失。”慕容垂的随从马夫暗中谋划叛逃，被他处决后便率众西行。抵达河阳时，被渡口守官阻拦，慕容垂击杀守官渡河而去。于是慕容垂携段夫人、长子慕容令、次子慕容宝、慕容农、慕容隆，以及侄子慕容楷、舅父兰建、郎中令高弼等人，从洛阳投奔前秦，唯独将王妃可足浑氏留在邺城。乙泉守将吴归追击至閺乡，被慕容令率部击退。
¹指掌：用来比喻事情容易做成。
当初，前秦王苻坚听说太宰慕容恪去世，暗中怀有图谋前燕的想法，只是因为惧怕慕容垂的威武名声，才没敢发兵。等到听说慕容垂来到后，十分高兴，亲自到郊外迎接，拉着慕容垂的手说：“上天降到人间的俊杰，肯定会彼此携手一起成就大业，这是必然的趋势。如今重要的是和您一同安定天下，在泰山上祭告上天，之后将您的故国还给您，世世代代封居幽州，让您即便离开故国也不会失去为人子的孝心，归顺我也不会失去事奉君主的忠心，不也是极好的事情吗？”慕容垂谢罪说：“寄居他人的臣下，能被免罪就是大幸，世居故国的殊荣，不是我所敢企望的！”苻坚又爱惜长子慕容令以及慕容楷的才能，全都给他们以厚重的礼遇，赏赐数万，每当他们进见，苻坚都注目端详他们。关中的士人百姓历来知道慕容垂父子的名声，全都向往倾慕他们。王猛对苻坚进言说：“慕容垂父子，就像龙虎，不是能够驯服驾驭的人，如果他们得到风云际会的机会，那将无法控制，不如尽早把他们除掉。”苻坚说：“我正要招揽各路英雄以廓清四海，为什么要杀掉他们！况且他们刚刚到来，我已经诚心诚意地接纳了他们，庶民百姓尚不食言，更何况是万乘之君呢！”因此苻坚委任慕容垂担任冠军将军，封为宾徒侯，委任慕容楷担任积弩将军。
¹岱宗：泰山。²羁旅：客居异乡。
前燕魏尹范阳王慕容德平素与慕容垂关系很好，还有车骑从事中郎高泰，全都坐罪被免官。尚书右丞申绍向太傅慕容评进言说：“如今吴王出走，外边的人议论纷纷，应该征召吴王僚属中的贤明者给予破格提升，大致可以消除人们的指责。”慕容评说：“谁可以呢？”申绍说：“高泰是他们的代表。”于是任命高泰为尚书郎。高泰是高瞻的侄子；申绍是申胤的儿子。
¹籍籍：喧哗纷乱的样子。
前秦挽留了梁琛一个多月，才让他返回。梁琛兼程赶路，等到抵达邺城时，吴王慕容垂已经出走前秦。梁琛对太傅慕容评进言说：“秦国人每一天都会检阅军队，在位于陕城以东的地方存贮了大量粮食。在我看来，与他们的关系缓和必定不会长久。现在吴王又到前秦依附他们，秦国必定是有觊觎燕国的阴谋，应当提前防备。”慕容评说：“秦国怎么肯接受背叛之臣而败坏我们的和好呢！”梁琛说：“如今二国分别占据着中原，一直有互相吞并的志向。桓温入侵的时候，他们是有自己的打算前来救援，并不是爱护燕国。如果燕国出现灾祸，他们岂能忘记本来的志向呢！”慕容评说：“秦国主是一个什么样的人？”梁琛说：“明达而且善于决断。”慕容评又问王猛如何，梁琛说：“名不虚传。”慕容评对这样的说法全都不以为然。梁琛又把这些告诉了前燕国主慕容𬀩，慕容𬀩也不以为然。又告诉了皇甫真，皇甫真对此深感忧虑，上疏说：“尽管苻坚频繁派遣使者来访，实则暗藏吞并我国的野心。他既不崇尚仁义道德，也不会信守昔日的盟约。先前他在洛川出兵，加上使者不断往来，我国的地形险要、军力虚实，早已被他摸清。如今吴王慕容垂又投奔其麾下，成为他的谋主。春秋时伍员引吴军伐楚的惨祸，我们不可不防。洛阳、太原、壶关三地，都该增派将领，加强守备，以防不测。”慕容𬀩召见太傅慕容评商讨这件事，慕容评说：“秦国国家小力量弱，还要依靠我们当作后援。并且苻坚大体上还能持着友好的态度和邻国往来，最后也不会接受叛臣的提议，终止两国的和好。我们不应当轻易行动，惊扰自我，导致他们萌生进犯之心。”最终前燕没作防备。
¹庶几：差不多。
这时太后可足浑氏干涉扰乱国家的政事，太傅慕容评贪得无厌，财货贿赂流入上层，官员不按才能选拔，群臣百官一片怨恨愤怒。尚书左丞申绍上疏，认为：“地方官吏是治理天下的根基。如今这些官员大多不能胜任，有的是行伍出身的武将，有的是豪门出身的贵戚，既未经乡里推举，也未曾担任朝职。加之升迁贬黜毫无章法，贪官懒吏不受惩戒，清官能吏不得奖赏。以致百姓困苦，盗匪横行，法纪废弛，纲常混乱，无人相互监督制约。况且官员数量远超历代，公私事务纠缠不清，令人不胜其烦。大燕国的人口规模堪比晋秦两国总和，军备精良更是举世无双。然而近来屡战屡败，根源在于地方官吏横征暴敛，贪腐无度，致使军民困顿，无人愿效死力。仅后宫妃嫔就逾四千之众，加上不计其数的侍从仆役，日耗万金。官民竞相奢靡，风气日颓。反观秦国僭号称帝，晋朝偏安江南，却能励精图治，志在天下；而我朝却因循苟且，日渐混乱。这般乱象，正是敌国乐见之事。我认为应当严格选拔地方官员，裁撤冗余职位，抚恤军人家属，使公家和私人都能各得其所；同时遏制铺张浪费的风气，缩减不必要的开支，确保奖赏与功绩相匹配，惩罚与罪行相对应。若能落实这些措施，不仅足以击败桓温、王猛这样的对手，甚至可以主动进攻晋朝和秦国，岂止是守住边境、安定百姓这么简单？再有，索头人拓跋什翼犍老朽昏庸，虽然很少贡奉，但也没有能力作乱，而我们却劝勉士兵远征戍卫，这有损无益。不如将兵力调至并州，控制西河，在南面使壶关得以坚固，在北面使晋阳得到加强，西边的敌人来犯，则可以抵御防守，路过，则可以断其后路，这也胜于保卫孤城戍守无用之地。”奏疏进上，没有回音。
¹侵桡：干扰，干涉。²纠摄：监督整治。
大司马桓温征派徐州、兖州的百姓建筑广陵城，他迁往那里镇守。当时征调劳役已经很频繁，再加上瘟疫流行，死亡的人有十之四五，百姓们慨叹怨恨。秘书监孙盛著《晋春秋》，真实地记述了当时的事情。大司马桓温见到后很愤怒，对孙盛的儿子说：“在枋头确实是失利了，但哪至于像你父亲所说的那样！如果这部史书最终流行开来，自然是有关你家门户的事情！”孙盛的儿子急忙叩拜谢罪请求修改。此时孙盛年迈在家，为人正直严谨，行事恪守规矩，即使子孙们也已白发苍苍，他对待他们却更加严格。这时，儿子们便一齐痛哭叩首，恳请他顾及整个家族上百人的性命。孙盛勃然大怒，坚决不允。于是儿子们私下偷偷修改了内容。然而，孙盛此前早已另抄一部副本，并已流传到别国。后来东晋孝武帝搜求珍本典籍时，从辽东人手中得到这部抄本，发现与当时所见版本不同，最终两本并存于世。
¹嗟怨：嗟叹怨恨。
王猛发兵长安的时候，请慕容令参与军事行动，让他们作为向导。将要出发。时，王猛到慕容垂那里喝酒，不慌不忙地对慕容垂说：“值此远别之时，赠送我点什么东西呢？以使我见物思人。”慕容垂解下佩刀赠送给了他。王猛抵达洛阳以后，贿赂慕容垂的亲信金熙，让他装作慕容垂的使者，对慕容令说：“我们父子逃到这里，本是为了活命。如今王猛对我们恨入骨髓，诽谤中伤越来越厉害。虽然苻坚表面上对我们亲切友好，但人心难测。堂堂男儿若为避祸却仍难逃一死，必遭天下人耻笑。我听说燕国朝廷近来已幡然醒悟，国君与王后都在反省过错。现在我决定返回燕国，所以派人告知你。我已启程，你若愿意，也可立即动身。”慕容令对此十分怀疑，整整一天犹豫不决，但又无法去核实。于是就带领着他过去的随从，谎称外出打猎，逃到石门，投奔乐安王慕容臧。王猛上表陈述慕容令叛逃的罪行，慕容垂因为害怕也出逃了。逃至蓝田，被追赶的骑兵擒获。前秦王苻坚在东堂召见他，安慰他说：“你因为自家、朝廷争斗，委身投靠于朕。贤人心不忘本，仍然怀念故土，这也是人各有志，不值得深咎。然而燕国行将灭亡，不是慕容令所能拯救的，可惜的只是他白白地进了虎口而已。况且父子兄弟，罪不株连，你为什么过分惧怕而狼狈到如此地步呢！”苻坚对待慕容垂和从前一样。前燕人由于慕容令是叛逃之后又返回，他的父亲又被前秦善待，就疑心他是被派过来的奸细，因此将他迁至沙城，此地位于距离龙都东北六百里。
¹审覆：审查。
秦王苻坚派王猛做司徒，录尚书事，封平阳郡侯。猛坚持推辞说：“现在燕、吴没有平定，兵车正在行驶，而才攻取了一座城，即接受三公的赏赐，假若消灭了二寇，将再加封什么爵位！”坚说：“假若不暂时抑止我的心意，如何显得出你谦让的美德？我已经颁下命令，你就暂且听从主管其事者的安排，加封爵位，酬答功绩，希望勉强顺从我的命令！”
¹谦光：因为谦虚而显示光明美德。
慕容令自知终究难逃灾祸，便暗中策划起事。当时沙城聚集着数千被贬谪的戍卒，慕容令对他们都给予优待并加以安抚。五月庚午这天，他先杀了衙门官孟妫。任城大职涉圭见状十分惶恐，主动表示愿意效忠。慕容令信以为真，将其留在身边。随后，慕容令率领沙城戍卒向东进发，攻占威德城，斩杀城郎慕容仓，夺取沙城后部署兵力，并派人召集东西各部驻军，各地将士无不欣然响应。镇东将军勃海王慕容亮镇守龙城，慕容令准备袭击他。慕容麟作为其弟向慕容亮通风报信，慕容亮随即紧闭城门严加防备。癸酉日，涉圭借执勤之机突袭慕容令，慕容令孤身逃窜，其部众四散溃败。涉圭追至薛黎泽擒杀慕容令后，返回龙城复命。慕容亮处死涉圭，收敛慕容令遗体予以安葬。
¹自度：自我思考。
六月，乙卯日，前秦王苻坚在灞上为王猛送行，说：“现在将关东的重任托付给你，你应该先将壶关攻下，将上党平定，长驱直入攻下邺城，这就是所说的‘迅雷不及掩耳’。我要亲自督帅数以万计的兵众，紧随你星夜出发，车船运粮，水陆并进，你不必再有后顾之忧。”王猛说：“臣仰仗您的声威，遵奉您的成熟的计划，涤荡残胡，如风扫落叶，愿不必麻烦您的车乘亲自披尘出征，只愿您能尽快命令有关部门预先安排好鲜卑的官府。”苻坚听后十分高兴。
¹星发：天还没有亮就出发。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤说：“事情将怎么样？”胤叹息着说：“邺一定灭亡了，我们今时将被秦俘虏。然而，像春秋时代一样，岁星在越，越国应该有福德，而吴却去攻伐它，终于遭受到祸殃。现在岁星在燕，燕应该有福德，秦虽然战胜得志，而燕的再行建国，不会超过十二年罢了。”
¹一纪：十二年。
前秦将领杨安率军攻打晋阳，但晋阳守军兵力雄厚且粮草充裕，久攻不克。王猛命屯骑校尉苟长驻守壶关，自己亲率部队增援杨安。他们暗中挖掘地道，派遣虎牙将军张蚝率领数百精锐潜入城内，突袭呐喊冲破关卡，接应城外秦军。辛巳日，王猛与杨安成功攻占晋阳，俘获前燕并州刺史东海王慕容庄。燕国太傅慕容评畏惧王猛威势，不敢迎战，屯兵潞川固守。冬季十月辛亥日，王猛留将军武都人毛当镇守晋阳，亲率主力进军潞川，与慕容评形成对峙之势。
¹相持：双方对立，互不相让。
壬戌日，王猛派将军徐成去侦察前燕军队的布阵要略，要求他日到中天时返回，而他到了黄昏时分才回来。王猛大怒，要把他杀掉。邓羌向王猛请求说：“如今敌众我寡，明天一早将要开战。徐成是大将，应该姑且宽恕他。”王猛说：“如果不杀掉徐成，军法就无法确立。”邓羌坚持请求说：“徐成身为我邓羌本郡的将领，尽管耽误了期限应当斩首，但是邓羌愿意与徐成一同效力决战以此赎罪。”王猛不同意。邓羌大怒，回到军营，急促地敲响战鼓，率领着士兵，将要攻打王猛。王猛询问邓羌这样做的缘故，邓羌说：“我们接受诏令讨伐远敌，现在却有近敌一味地要自相残杀，我想要先把他除掉！”王猛赞扬邓羌仗义而又勇敢，派人去告诉他说：“将军别这样干了，我现在赦免徐成。”徐成获免以后，邓羌去到王猛那里谢罪。王猛拉着他的手说：“我不过是考验将军而已，将军对本郡的将领都能够这样，况且是对国家呢！我用不着再担忧敌人了！”
¹诘朝：清早。
太傅慕容评认为王猛孤军深入，想用持久对峙的办法来制服他。慕容评为人贪婪鄙俗，命令封山禁泉，自己则贩柴卖水，从中渔利，积攒的钱帛堆积如山，士卒们都怨恨愤慨，没有人心怀斗志。王猛听说后笑着说：“慕容评真是个奴才，就是有亿兆兵众也不值得害怕，何况只有数十万呢！我今天在这儿打败他是肯定的了。”于是就派游击将军郭庆率领五千骑兵，趁夜顺着小路出现在慕容评军营的后面，焚烧了他的轻重装备，火光在邺城中都能看到。前燕国主慕容𬀩十分害怕，派侍中兰伊责备慕容评说：“你是高祖慕容的儿子，应当为宗庙国家担忧，为什么不安抚战士反而贩柴卖水，只执迷于钱财呢！府库里的积蓄，朕与你共享，哪里有什么贫穷可忧虑！如果敌人最终进占，家国全都灭亡，你拥有钱帛又想往哪里放呢！”因此下令将他的钱帛全都发放给军中士兵，并且敦促他出战。慕容评非常害怕，派使者去对王猛请战。
¹榷卖：专卖。
甲子日，王猛在渭源布开战阵并告诫士兵们说：“我王猛接受了国家的厚恩，肩负朝廷内外的重任，如今与诸君深入敌境，应当竭尽全力，殊死战斗，有进无退，共立大功，以报效国家。凯旋后接受贤明君主的封爵，在父母面前举杯庆祝，不也是很美妙的事情吗！”士兵们全部踊跃争先，将锅砸坏、丢弃粮草，振臂高呼竞相前进。
¹称觞：举杯祝酒。
王猛望见前燕的兵力众多，对邓羌说：“今天的战事，非将军不能攻破强大的敌人，成败的关键，在此一举，将军为此尽力吧！”邓羌说：“如果能委任我以司隶校尉的话，您不必为此担心。”王猛说：“这不是我所能做到的。我一定任命你为安定太守、万户侯。”邓羌不高兴，退走了。不一会儿，双方军队交战，王猛召唤邓羌，邓羌沉默不答应。王猛驰马跑到邓羌身边，答应了委任他为司隶校尉的要求，邓羌于是就在军帐中畅怀大饮，然后与张蚝、徐成等跨上战马，挥舞战矛，奔向前燕军阵。出入四次，如入无人之境，杀伤几百人。到了中午时分，前燕军大败，被擒获斩首的有五万余人，前秦军乘胜追赶，前燕被杀死及投降的又有十万余人。慕容评一个人骑着马逃回邺城。
¹勍敌：强敌。
前秦的军队长驱东进，丁卯日，包围了邺城。王猛上疏称：“我在甲子日那天，大规模歼灭敌人。秉承着陛下仁爱的目的，让六州以内的官吏民众，在悄无声息中就更换了君王，除了那些执迷不悔、违抗命令的人，没有对官吏百姓造成一点伤害。”前秦王苻坚回复王猛说：“将军此次出战时间没超过三月，而首恶元凶已被攻克，功高前古。朕现在亲自率领六军，星夜启程，火速赶赴。将军可以让士兵休整一下，等朕赶到以后，再攻取邺城。”
¹丑类：坏人。
慕容垂见到前燕的公卿大夫及过去的僚属官吏后，面有怒色。高弼向慕容垂进言说：“君王承袭先祖基业，具备非凡才智，却因困境滞留异乡。纵使如今社稷倾颓，安知这不是复兴的契机？我认为对待国之元老，需怀有海纳百川的胸襟，方能凝聚人心，重振基业，建立不朽功勋，岂能因一时愤懑而弃之？窃以为君王的做法实为不妥。”慕容垂高兴了，听从了他的意见。
¹迍厄：灾难。
前燕君主慕容𬀩逃离邺城之际，尚有一千余名骑兵随行护卫，待出城后，这些骑兵皆四散逃去，仅余十余名骑兵跟随。前秦王苻坚下令游击将军郭庆率军追击并将其歼灭。当时行路艰难，孟高一路搀扶着慕容𬀩，还要护卫乐安王慕容臧与定襄王慕容渊，倍尝艰辛。且途中又遇强盗，只能且战且逃。数日后，抵达福禄，众人倚靠坟茔休憩时，忽有二十余名强盗现身，人人手持弓箭，孟高挥刀与强盗拼杀，击伤数人。孟高疲劳至极，自觉得必死无疑，于是就冲上前去抱住一个强盗，把他打倒在地，大喊道：“男儿完了！”其他强盗从旁边向孟高射击，射死了他。艾朗看到孟高独自搏斗，也返回来冲向强盗，一并被射死了。慕容𬀩失去了马匹，只好步行，郭庆在高阳追上了他，部将巨武正要把他捆绑起来，慕容𬀩说：“你是哪里的小人，胆敢捆绑天子！”巨武说：“我接受诏令追击盗贼，什么叫天子！”于是就押着他到了前秦王苻坚那里。苻坚指责慕容𬀩为何不投降反倒逃跑，慕容𬀩回答说：“狐狸要死就死在自己的洞穴中，我想回到先人的墓地埋在那里而已。”苻坚觉得十分悲哀，于是将他释放，命令他回到王宫，带领文武群臣出来归降。慕容𬀩对苻坚赞颂孟高、艾朗的忠诚，苻坚下令厚葬他们，提拔他们的儿子担任郎中。
¹勤瘁：辛苦疲惫。
各州州牧、太守以及六夷首领全都向前秦投降，前秦共得到一百五十七郡，二百四十六万户，九百九十九万人。苻坚将前燕的宫女、珍宝分别赏赐给众将士。下达大赦诏令称：“朕以寡薄之德，辱承尊命，不能以道义安抚远方的民众，以怀柔征服天下，以致于使战车屡屡出征，有害于百姓，虽然这是百姓的过错，然而也是朕的罪行。现在大赦天下，与百姓一起从头开始。”
¹休命：美好的命令。²四维：四方边境。
苻坚任命京兆人韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守，其余州县的牧、守、令、长，全都根据过去的人选加以任命。任命前燕的常山太守申绍为散骑侍郎，让他和散骑侍郎京兆人韦儒一起作为绣衣使者，巡视关东州郡，观察风俗民情，劝勉农耕蚕桑，赈济抚恤贫困，收敛安葬死者，表彰节义行为，前燕的政令有不利于百姓的，全都加以修改、废除。
¹旌显：表彰。
王猛上表请求留下梁琛任主簿，兼记室督。有一天，王猛和僚属聚宴，说到了燕朝的使者，王猛说：“人心不同。过去梁琛到了长安，专门美化自己的朝廷；乐嵩只说桓温的军队强盛；郝晷暗地里说到了国家的弊端。”参军冯诞说：“现在这三个人全都变成了前秦的国臣，请问您任命臣下的方式，应当先考虑谁？”王猛说：“郝晷可以看穿隐秘的预兆，应当优先。”冯诞说：“但是汉高祖刘邦却赏赐了丁公而想要将季布诛杀。”王猛大笑。
¹知几：可以提前看出事物的隐秘预兆。
慕容桓的儿子慕容凤，年龄十一，暗中怀有复仇之志，鲜卑、丁零有才干的人全都俯身与他结交。权翼见到后对慕容凤说：“小儿正以才能名望自我显露，不要效法你父亲不识天命！”慕容凤脸色严厉地说：“先父想建立忠诚而没能遂愿，这是作为人臣的节操；你所说的话，难道是奖掖后辈的意思吗！”权翼变了脸色道歉离开，对前秦王苻坚进言道：“慕容凤充满正气且有才能、气度，但是狼子野心难以驯服，恐怕最后也不会为人所用。”
¹厉色：生气的表情。²慷慨：充满正气。