高帝纪上第一
高祖，沛丰邑中阳里人也，姓刘氏。母媪尝息大泽之陂，梦与神遇。是时雷电晦冥，父太公往视，则见蛟龙于上。已而有娠，遂产高祖。
高祖为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。宽仁爱人，意豁如也。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试吏，为泗上亭长，廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒，时饮醉卧，武负、王媪见其上常有怪。高祖每酤留饮，酒雠数倍。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责。
高祖常徭咸阳，纵观秦皇帝，喟然大息，曰：“嗟乎，大丈夫当如此矣！”
单父人吕公善沛令，辟仇，从之客，因家焉。沛中豪杰吏闻令有重客，皆往贺。萧何为主吏，主进，令诸大夫曰：“进不满千钱，坐之堂下。”高祖为亭长，素易诸吏，乃绐为谒曰“贺钱万”，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐上坐。萧何曰：“刘季固多大言，少成事。”高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎。酒阑，吕公因目固留高祖。竟酒，后。吕公曰：“臣少好相人，相人多矣，无如季相，愿季自爱。臣有息女，愿为箕帚妾。”酒罢，吕媪怒吕公曰：“公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？”吕公曰：“此非儿女子所知。”卒与高祖。吕公女即吕后也，生孝惠帝、鲁元公主。
高祖尝告归之田。吕后与两子居田中，有一老父过，请饮，吕后因𫗦之。老父相后曰：“夫人天下贵人也。”令相两子，见孝惠帝，曰：“夫人所以贵者，乃此男也。”相鲁元公主，亦皆贵。老父已去，高祖适从旁舍来，吕后具言：“客有过，相我子母皆大贵。”高祖问，曰：“未远。”乃追及，问老父。老父曰：“乡者夫人儿子皆以君，君相贵不可言。”高祖乃谢曰：“诚如父言，不敢忘德。”及高祖贵，遂不知老父处。
高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治，时时冠之，及贵常冠，所谓“刘氏冠”也。
高祖以亭长为县送徒骊山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中亭，止饮，夜皆解纵所送徒，曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣！”徒中壮士愿从者十余人。高祖被酒，夜径泽中，令一人行前。行前者还报曰：“前有大蛇当径，愿还。”高祖醉，曰：“壮士行，何畏！”乃前，拔剑斩蛇。蛇分为两，道开。行数里，醉困卧。后人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问妪何哭，妪曰：“人杀吾子。”人曰：“妪子何为见杀？”妪曰：“吾子，白帝子也，化为蛇当道，今者赤帝子斩之，故哭。”人乃以妪为不诚，欲苦之，妪因忽不见。后人至，高祖觉。告高祖，高祖乃心独喜，自负。诸从者日益畏之。
秦始皇帝尝曰“东南有天子气”，于是东游以猒当之。高祖隐于芒、砀山泽间，吕后与人俱求，常得之。高祖怪问吕后，后曰：“季所居上常有云气，故从往常得季。”高祖又喜。沛中子弟或闻之，多欲附者。
秦二世元年秋七月，陈涉起蕲。至陈，自立为楚王，遣武臣、张耳、陈馀略赵地。八月，武臣自立为赵王。郡县多杀长吏以应涉。九月，沛令欲以沛应之。掾、主吏萧何、曹参曰：“君为秦吏，今欲背之，帅沛子弟，恐不听。愿君召诸亡在外者，可得数百人，因以劫众，众不敢不听。”乃令樊哙召高祖。高祖之众已数百人矣。
于是樊哙从高祖来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保高祖。高祖乃书帛射城上，与沛父老曰：“天下同苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛今共诛令，择可立立之，以应诸侯，即室家完。不然，父子俱屠，无为也。”父老乃帅子弟共杀沛令，开城门迎高祖，欲以为沛令。高祖曰：“天下方扰，诸侯并起，今置将不善，一败涂地。吾非敢自爱，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，愿更择可者。”萧、曹皆文吏，自爱，恐事不就，后秦种族其家，尽让高祖。诸父老皆曰：“平生所闻刘季奇怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。”高祖数让，众莫肯为，高祖乃立为沛公。祠黄帝，祭蚩尤于沛廷，而衅鼓旗。帜皆赤，由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子故也。于是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟，得三千人。
是月，项梁与兄子羽起吴。田儋与从弟荣、横起齐，自立为齐王。韩广自立为燕王。魏咎自立为魏王。陈涉之将周章西入关，至戏，秦将章邯距破之。
秦二年十月，沛公攻胡陵、方与，还守丰。秦泗川监平将兵围丰。二日，出与战，破之。令雍齿守丰。十一月，沛公引兵之薛。秦泗川守壮兵败于薛，走至戚，沛公左司马得杀之。沛公还军亢父，至方与。赵王武臣为其将所杀。十二月，楚王陈涉为其御所杀。魏人周巿略地丰、沛，使人谓雍齿曰：“丰，故梁徙也。今魏地已定者数十城，齿今下魏，魏以齿为侯守丰；不下，且屠丰。”雍齿雅不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公攻丰，不能取。沛公还之沛，怨雍齿与丰子弟畔之。
正月，张耳等立赵后赵歇为赵王。东阳宁君、秦嘉立景驹为楚王，在留。沛公往从之，道得张良，遂与俱见景驹，请兵以攻丰。时章邯从陈，别将司马将兵北定楚地，屠相，至砀。东阳宁君、沛公引兵西，与战萧西，不利，还收兵聚留。
二月，攻砀，三日拔之。收砀兵，得六千人，与故合九千人。三月，攻下邑，拔之。还击丰，不下。四月，项梁击杀景驹、秦嘉，止薛，沛公往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公还，引兵攻丰，拔之。雍齿奔魏。五月，项羽拔襄城还。项梁尽召别将。
六月，沛公如薛，与项梁共立楚怀王孙心为楚怀王。章邯破杀魏王咎、齐王田儋于临济。七月，大霖雨。沛公攻亢父。章邯围田荣于东阿。沛公与项梁共救田荣，大破章邯东阿。田荣归，沛公、项羽追北，至城阳，攻屠其城。军濮阳东，复与章邯战，又破之。
章邯复振，守濮阳，环水。沛公、项羽去攻定陶。八月，田荣立田儋子市为齐王。定陶未下，沛公与项羽西略地至雍丘，与秦军战，大败之，斩三川守李由。还攻外黄，外黄未下。
项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵。九月，章邯夜衔枚击项梁定陶，大破之，杀项梁。时连雨自七月至九月。沛公、项羽方攻陈留，闻梁死，士卒恐，乃与将军吕臣引兵而东，徙怀王自盱台都彭城。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。魏咎弟豹自立为魏王。后九月，怀王并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封武安侯，将砀郡兵。以羽为鲁公，封长安侯。吕臣为司徒，其父吕青为令尹。
章邯已破项梁，以为楚地兵不足忧，乃渡河北击赵王歇，大破之。歇保巨鹿城，秦将王离围之。赵数请救，怀王乃以宋义为上将，项羽为次将，范增为末将，北救赵。
初，怀王与诸将约，先入定关中者王之。当是时，秦兵强，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。独羽怨秦破项梁，奋势，愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人慓悍祸贼，尝攻襄城，襄城无噍类，所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败，不如更遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。项羽不可遣，独沛公素宽大长者。”卒不许羽，而遣沛公西收陈王、项梁散卒。乃道砀至城阳与杠里，攻秦军壁，破其二军。
秦三年十月，齐将田都畔田荣，将兵助项羽救赵。沛公攻破东郡尉于成武。
十一月，项羽杀宋义，并其兵渡河，自立为上将军，诸将黥布等皆属。
十二月，沛公引兵至栗，遇刚武侯，夺其军四千余人，并之，与魏将皇欣、武满军合攻秦军，破之。故齐王建孙田安下济北，从项羽救赵。羽大破秦军巨鹿下，虏王离，走章邯。
二月，沛公从砀北攻昌邑，遇彭越。越助攻昌邑，未下。沛公西过高阳，郦食其为里监门，曰：“诸将过此者多，吾视沛公大度。”乃求见沛公。沛公方踞床，使两女子洗。郦生不拜，长揖曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。”于是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留。沛公以为广野君，以其弟商为将，将陈留兵。
三月，攻开封，未拔。西与秦将杨熊会战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳，二世使使斩之以徇。四月，南攻颍川，屠之。因张良遂略韩地。
时赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津。南，战雒阳东，军不利，从轘辕至阳城，收军中马骑。
六月，与南阳守𬺈战犨东，破之。略南阳郡，南阳守走，保城守宛。沛公引兵过宛西。张良谏曰：“沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”于是沛公乃夜引军从他道还，偃旗帜，迟明，围宛城三匝。南阳守欲自刭，其舍人陈恢曰：“死未晚也。”乃逾城见沛公，曰：“臣闻足下约先入咸阳者王之，今足下留守宛。宛郡县连城数十，其吏民自以为降必死，故皆坚守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去，宛必随足下。前则失咸阳之约，后有强宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待足下，足下通行无所累。”沛公曰：“善。”七月，南阳守𬺈降，封为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降。还攻胡阳，遇番君别将梅𫓶，与偕攻析、郦，皆降。所过毋得卤掠，秦民喜。遣魏人宁昌使秦。是月，章邯举军降项羽，羽以为雍王。瑕丘申阳下河南。
八月，沛公攻武关，入秦。秦相赵高恐，乃杀二世，使人来，欲约分王关中，沛公不许。九月，赵高立二世兄子子婴为秦王。子婴诛灭赵高，遣将将兵距峣关。沛公欲击之，张良曰：“秦兵尚强，未可轻。愿先遣人益张旗帜于山上为疑兵，使郦食其、陆贾往说秦将，啖以利。”秦将果欲连和，沛公欲许之。张良曰：“此独其将欲叛，恐其士卒不从，不如因其怠懈击之。”沛公引兵绕峣关，逾蒉山，击秦军，大破之蓝田南。遂至蓝田，又战其北，秦兵大败。
元年冬十月，五星聚于东井。沛公至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺、符、节、降枳道旁。诸将或言诛秦王，沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容，且人已服降，杀之不祥。”乃以属吏。遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。萧何尽收秦丞相府图籍文书。十一月，召诸县豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，耦语者弃市。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。吏民皆按堵如故。凡吾所以来，为父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以军霸上，待诸侯至而定要束耳。”乃使人与秦吏行至县、乡、邑告谕之。秦民大喜，争持牛、羊、酒食献享军士。沛公让不受，曰：“仓粟多，不欲费民。”民又益喜，唯恐沛公不为秦王。
或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽，羽号曰雍王，王关中。即来，沛公恐不得有此。可急使守函谷关，毋内诸侯军，稍征关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之。十二月，项羽果帅诸侯兵欲西入关，关门闭。闻沛公已定关中，羽大怒，使黥布等攻破函谷关，遂至戏下。沛公左司马曹毋伤闻羽怒，欲攻沛公，使人言羽曰：“沛公欲王关中，令子婴相，珍宝尽有之。”欲以求封。亚父范增说羽曰：“沛公居山东时，贪财好色。今闻其入关，珍物无所取，妇女无所幸，此其志不小。吾使人望其气，皆为龙，成五色，此天子气。急击之，勿失。”于是飨士，旦日合战。是时，羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会羽季父左尹项伯素善张良，夜驰见张良，具告其实，欲与俱去，毋特俱死。良曰：“臣为韩王送沛公，不可不告，亡去不义。”乃与项伯俱见沛公。沛公与伯约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫无所敢取，籍吏民，封府库，待将军。所以守关者，备他盗也。日夜望将军到，岂敢反邪！愿伯明言不敢背德。”项伯许诺，即夜复去，戒沛公曰：“旦日不可不早自来谢。”项伯还，具以沛公言告羽，因曰：“沛公不先破关中兵，公巨能入乎？且人有大功，击之不祥，不如因善之。”羽许诺。
沛公旦日从百余骑见羽鸿门，谢曰：“臣与将军戮力攻秦，将军战河北，臣战河南，不自意先入关，能破秦，与将军复相见。今者有小人言，令将军与臣有隙。”羽曰：“此沛公左司马曹毋伤言之，不然，籍何以至此？”羽因留沛公饮。范增数目羽击沛公，羽不应。范增起，出谓项庄曰：“君王为人不忍，汝入以剑舞，因击沛公，杀之。不者，汝属且为所虏。”庄入为寿。寿毕，曰：“军中无以为乐，请以剑舞。”因拔剑舞。项伯亦起舞，常以身翼蔽沛公。樊哙闻事急，直入，怒甚。羽壮之，赐以酒。哙因谯让羽。有顷，沛公起如厕，招樊哙出，置车官属，独骑，樊哙、靳强、滕公、纪成步，从间道走军，使张良留谢羽。羽问：“沛公安在？”曰：“闻将军有意督过之，脱身去，间至军，故使臣献璧。”羽受之。又献玉斗范增。增怒，撞其斗，起曰：“吾属今为沛公虏矣！”
沛公归数日，羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，所过残灭，秦民大失望。羽使人还报怀王，怀王曰：“如约。”羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关而北救赵，后天下约。乃曰：“怀王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得专主约！本定天下，诸将与籍也。”春正月，阳尊怀王为义帝，实不用其命。
二月，羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。背约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中四十一县，都南郑。三分关中，立秦三将，章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。当阳君英布为九江王，都六。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。故齐王建孙田安为济北王。徙魏王豹为西魏王，都平阳。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都为齐王，都临菑。徙赵王歇为代王。赵相张耳为常山王。汉王怨羽之背约，欲攻之，丞相萧何谏，乃止。
夏四月，诸侯罢戏下，各就国。羽使卒三万人从汉王，楚子、诸侯人之慕从者数万人，从杜南入蚀中。张良辞归韩，汉王送至褒中，因说汉王烧绝栈道，以备诸侯盗兵，亦视项羽无东意。
汉王既至南郑，诸将及士卒皆歌讴思东归，多道亡还者。韩信为治粟都尉，亦亡去。萧何追还之，因荐于汉王，曰：“必欲争天下，非信无可与计事者。”于是汉王齐戒设坛场，拜信为大将军，问以计策。信对曰：“项羽背约而王君王于南郑，是迁也。吏卒毕山东之人，日夜企而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，民皆自宁，不可复用。不如决策东向。”因陈羽可图、三秦易并之计。汉王大说，遂听信策，部署诸将。留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
五月，汉王引兵从故道出袭雍。雍王邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；战好畤，又大败，走废丘。汉王遂定雍地。东如咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略地。
田荣闻羽徙齐王市于胶东而立田都为齐王，大怒，以齐兵迎击田都。都走降楚。六月，田荣杀田市，自立为齐王。时彭越在巨野，众万余人，无所属。荣与越将军印，因令反梁地。越击杀济北王安，荣遂并三齐之地。燕王韩广亦不肯徙辽东。秋八月，臧荼杀韩广，并其地。塞王欣、翟王翳皆降汉。
初，项梁立韩后公子成为韩王，张良为韩司徒。羽以良从汉王，韩王成又无功，故不遣就国，与俱至彭城，杀之。及闻汉王并关中，而齐、梁畔之，羽大怒，乃以故吴令郑昌为韩王，距汉。令萧公角击彭越，越败角兵。时张良徇韩地，遗羽书曰：“汉欲得关中，如约即止，不敢复东。”羽以故无西意，而北击齐。
九月，汉王遣将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵，从南阳迎太公、吕后于沛。羽闻之，发兵距之阳夏，不得前。
二年冬十月，项羽使九江王布杀义帝于郴。陈馀亦怨羽独不王己，从田荣借助兵，以击常山王张耳。耳败走降汉，汉王厚遇之。陈馀迎代王歇还赵，歇立馀为代王。张良自韩间行归汉，汉王以为成信侯。
汉王如陕，镇抚关外父老。河南王申阳降，置河南郡。使韩太尉韩信击韩，韩王郑昌降。十一月，立韩太尉信为韩王。汉王还归，都栎阳，使诸将略地，拔陇西。以万人若一郡降者，封万户。缮治河上塞。故秦菀囿园池，令民得田之。
春正月，羽击田荣城阳，荣败走平原，平原民杀之。齐皆降楚，楚焚其城郭，齐人复畔之。诸将拔北地，虏雍王弟章平。赦罪人。
二月癸未，令民除秦社稷，立汉社稷。施恩德，赐民爵。蜀、汉民给军事劳苦，复勿租税二岁。关中卒从军者，复家一岁。举民年五十以上，有修行，能帅众为善，置以为三老，乡一人。择乡三老一人为县三老，与县令、丞、尉以事相教，复勿徭戍。以十月赐酒肉。
三月，汉王自临晋渡河。魏王豹降，将兵从。下河内，虏殷王卬，置河内郡。至修武，陈平亡楚来降。汉王与语，说之，使参乘，监诸将。南渡平阴津，至洛阳，新城三老董公遮说汉王曰：“臣闻‘顺德者昌，逆德者亡’，‘兵出无名，事故不成’。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽为无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，三军之众为之素服，以告之诸侯，为此东伐，四海之内莫不仰德。此三王之举也。”汉王曰：“善。非夫子无所闻。”于是汉王为义帝发丧，袒而大哭，哀临三日。发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无道。寡人亲为发丧，兵皆缟素。悉发关中兵，收三河士，南浮江、汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”
夏四月，田荣弟横收得数万人，立荣子广为齐王。羽虽闻汉东，既击齐，欲遂破之而后击汉，汉王以故得劫五诸侯兵东伐楚。到外黄，彭越将三万人归汉。汉王拜越为魏相国，令定梁也。
汉王遂入彭城，收羽美人货赂，置酒高会。羽闻之，令其将击齐，而自以精兵三万人从鲁出胡陵，至萧、晨击汉军，大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。围汉王三匝。大风从西北起，折木发屋，扬砂石，昼晦，楚军大乱，而汉王得与数十骑遁去。过沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得。汉王道逢孝惠、鲁元，载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕二子。滕公下收载，遂得脱。审食其从太公、吕后间行，反遇楚军，羽常置军中以为质。诸侯见汉败，皆亡去。塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。
吕后兄周吕侯将兵居下邑，汉王从之。稍收士卒，军砀。
汉王西过梁地，至虞，谓谒者随何曰：“公能说九江王布使举兵畔楚，项王必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说布，果使畔楚。
五月，汉王屯荥阳，萧何发关中老弱未傅者悉诣军。韩信亦收兵与汉王会，兵复大振。与楚战荥阳南京、索间，破之。筑甬道属河，以取敖仓粟。魏王豹谒归视亲疾。至则绝河津，反为楚。
六月，汉王还栎阳。壬午，立太子，赦罪人。令诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。雍地定，八十余县，置河上、渭南、中地、陇西、上郡。令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以时祠之。兴关中卒乘边塞。关中大饥，米斛万钱，人相食。令民就食蜀、汉。
秋八月，汉王如荥阳，谓郦食其曰：“缓颊往说魏王豹，能下之，以魏地万户封生。”食其往，豹不听。汉王以韩信为左丞相，与曹参、灌婴俱击魏。食其还，汉王问：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，不能当韩信。骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也。虽贤，不能当灌婴。步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣。”
九月，信等虏豹，传诣荥阳。定魏地，置河东、太原、上党郡。信使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王与之。
三年冬十月，韩信、张耳东下井陉击赵，斩陈馀，获赵王歇。置常山、代郡。甲戌晦，日有食之。
十一月癸卯晦，日有食之。随何既说黥布，布起兵攻楚。楚使项声、龙且攻布，布战不胜。
十二月，布与随何间行归汉。汉王分之兵，与俱收兵至成皋。
项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，与郦食其谋桡楚权。食其欲立六国后以树党，汉王刻印，将遣食其立之。以问张良，良发八难。汉王辍饭吐哺，曰：“竖儒几败乃公事！”令趋销印。又问陈平，乃从其计，与平黄金四万斤，以间疏楚君臣。
夏四月，项羽围汉荥阳，汉王请和，割荥阳以西者为汉。亚父劝项羽急攻荥阳，汉王患之。陈平反间既行，羽果疑亚父。亚父大怒而去，发病死。
五月，将军纪信曰：“事急矣！臣请诳楚，可以间出。”于是陈平夜出女子东门二千余人，楚因四面击之。纪信乃乘王车，黄屋左纛，曰：“食尽，汉王降楚。”楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。羽见纪信，问：“汉王安在？”曰：“已出去矣。”羽烧杀信。而周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。
汉王出荥阳，至成皋。自成皋入关，收兵欲复东。辕生说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项王必引兵南走，王深壁，令荥阳、成皋间且得休息。使韩信等得辑河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥阳。如此，则楚所备者多，力分。汉得休息，复与之战，破之必矣。”汉王从其计，出军宛、叶间，与黥布行收兵。
羽闻汉王在宛，果引兵南，汉王坚壁不与战。是月，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，破杀薛公。羽使终公守成皋，而自东击彭越。汉王引兵北，击破终公，复军成皋。
六月，羽已破走彭越，闻汉复军成皋，乃引兵西拔荥阳城，生得周苛。羽谓苛：“为我将，以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趋降汉，今为虏矣！若非汉王敌也。”羽亨周苛，并杀枞公，而虏韩王信，遂围成皋。汉王跳，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，宿小修武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁而夺之军。乃使张耳北收兵赵地。
秋七月，有星孛于大角。汉王得韩信军，复大振。
八月，临河南乡，军小修武，欲复战。郎中郑忠说止汉王，高垒深堑勿战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津入楚地，佐彭越烧楚积聚，复击破楚军燕郭西，攻下睢阳、外黄十七城。
九月，羽谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。即汉王欲挑战，慎勿与战，勿令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”羽引兵东击彭越。
汉王使郦食其说齐王田广，罢守兵与汉和。
四年冬十月，韩信用蒯通计，袭破齐。齐王亨郦生，东走高密。项羽闻韩信破齐，且欲击楚，使龙且救齐。
汉果数挑成皋战，楚军不出。使人辱之数日，大司马咎怒，渡兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜水上。汉王引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。
羽下梁地十余城，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围钟离眜于荥阳东，闻羽至，尽走险阻。羽亦军广武，与汉相守。丁壮苦军旅，老弱罢转饷。汉王、羽相与临广武之间而语。羽欲与汉王独身挑战，汉王数羽曰：“吾始与羽俱受命怀王，曰先定关中者王之。羽负约，王我于蜀、汉，罪一也。羽矫杀卿子冠军，自尊，罪二也。羽当以救赵还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三也。怀王约，入秦无暴掠，羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，收私其财，罪四也。又强杀秦降王子婴，罪五也。诈坑秦子弟新安二十万，王其将，罪六也。皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争畔逆。罪七也。出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自与，罪八也。使人阴杀义帝江南，罪九也。夫为人臣而杀其主，杀其已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余罪人击公，何苦乃与公挑战！”羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤胸，乃扪足曰：“虏中吾指！”汉王病创卧，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜。汉王出行军，疾甚，因驰入成皋。
十一月，韩信与灌婴击破楚军，杀楚将龙且，追至城阳，虏齐王广。齐相田横自立为齐王，奔彭越。汉立张耳为赵王。
汉王疾愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒。枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出，而彭越、田横居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。
韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。”汉王怒，欲攻之。张良曰：“不如因而立之，使自为守。”春二月，遣张良操印，立韩信为齐王。
秋七月，立黥布为淮南王。
八月，初为算赋。北貉、燕人来致枭骑助汉。汉王下令：军士不幸死者，吏为衣衾棺敛，转送其家。四方归心焉。
项羽自知少助食尽，韩信又进兵击楚，羽患之。汉遣陆贾说羽，请太公，羽弗听。汉复使侯公说羽，羽乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，归太公、吕后，军皆称万岁。乃封侯公为平国君。羽解而东归。汉王欲西归，张良、陈平谏曰：“今汉有天下太半，而诸侯皆附，楚兵罢食尽，此天亡之时，不因其几而遂取之，此养虎自遗患也。”汉王从之。
汉高祖，是沛县丰邑中阳里的人，姓刘。其母有一次在水塘堤坝上闭目小憩，梦中与天神不期而遇。此时雷电交加，天色昏暗，高祖的父亲刘太公去看望时，看见一条蛟龙盘在高祖母亲身上。高祖母亲在这之后便怀孕了，后来生下了高祖。
¹有娠：怀孕。
高祖生得高鼻梁、凸额头，一副龙颜之相，还留着美胡须，左腿上有七十二颗黑痣。他为人宽厚仁慈，性情豁达开朗，心怀远大志向，不愿从事普通人的农耕劳作。等到壮年时，他被举荐担任小吏，出任泗上亭长，衙门里的同僚小吏，没有一个不被他调侃戏耍。他喜好饮酒和女色，常常在王老太和武老太的酒肆赊酒喝，有时醉倒便就地躺下。武老太和王老太都曾见过他身上显现出怪异的异象。每当高祖到她们那里赊酒，酒的销量都比平时多出好几倍。后来看到高祖身上的灵异之象后，到了年终，这两家酒肆竟都主动毁掉高祖的赊酒账目，不再索要他欠下的酒钱。
¹贳酒：赊账买酒。
单父县的吕公，和沛县令是好友，因躲避仇家，寄居县令寓所，后举家迁沛。沛中的一些有头有脸的人物听说县令有位好友迁沛，都前去祝贺。萧何是县令的僚佐，负责收礼。对诸位头面人物说：“贺礼不满一千钱的，在堂下就座。”汉高祖此时当亭长，平时本来就看不起这些人，就恶作剧地在红包上自陈姓名“贺钱一万”，实际一文钱也没送。礼包送入，吕公见厚礼感到大吃一惊，亲自到大门前迎接。吕公善于看相，见高祖仪表非凡，也是特别敬重，引入客厅请他在上位就坐。萧何说：“刘季这个人向来好说大话，很少做成大事。”高祖早就看不起这些郡府中的头面人物，就毫不谦逊地坐了上位，神色自若。酒到半醉，吕公以目示意请高祖留下，散席时，挽留高祖缓行。吕公对高祖说：“我年轻时就喜欢给人看相，也看过很多人了，没有一个像你这样的，希望你自我保重。我有一女儿，愿意许配给你。”客走后，吕氏吵嚷吕公说：“你往日总说我女儿生相有福，将来要嫁与贵人。沛令和你交好，想娶我女你不肯，今日为何随便许配给刘季？”吕公笑道：“这不是你们妇人女子所知。”结果还是把女儿嫁给了高祖。吕公之女就是后来的吕后，生了汉孝惠帝及鲁元公主。
¹诎：谦让。
汉高祖曾辞去亭长回家务农。吕后和两个孩子住在田间小棚里，有一位过路老丈向其讨水喝，吕后还留他吃了饭。老丈看了吕后的相赞道：“夫人是天下贵人。”吕后请他给两个孩子看相，他看了孝惠帝，说：“夫人之所以能成为贵人，是因为有这个儿子。”他又看了鲁元公主，也说将来是位贵人。老丈走后，高祖从另一间田舍归来，吕后向他备言前事，说那位老丈相我母子三人都是大贵之相。高祖问老丈何在，吕后说：“其走未远。”高祖追及老丈，求问自己的生相。老丈说：“刚才那位夫人和孩子都是因为您而贵啊，您的面相实在贵不可言。”高祖连忙称谢道：“果真如老先生所说，我永远会记住您的指点之恩。”到高祖登基后，这位老丈的去向却不得而知了。
¹𫗦之：拿水和饭给他吃。
汉高祖以亭长的身份为沛县送役夫去骊山，半路上逃跑的役夫很多。他想到骊山时可能全都跑光了，就到丰西泽中亭，让役夫停下休息，并请大家饮酒，到夜晚将所有役夫全部放走。他说：“大家干脆都逃走吧！我从今也要远走高飞了！”役夫中有血气方刚的十多人愿意与高祖一起走。高祖乘着酒兴，带领众人从泽中小道上逃走，派一人到前面探路。探路人回头来报：“前面有一条大蛇拦住去路，我们还是返回吧。”高祖带醉地说：“好汉走路，有什么好怕的！”于是亲自向前，拔剑斩蛇，蛇被截为两段，道路可以通行了。走了几里路后，高祖又醉又困，就躺卧在路上。有人从后面赶上，经过高祖斩蛇之处，见一位老妈妈夜间在路旁哭泣。此人询问原因，老妈妈说：“别人杀了我的儿子。”此人说：“妈妈的儿子被谁杀死了？”老妈妈说：“我的孩子是白帝之子，变成大蛇，挡着道路，遇上赤帝子被斩了，所以我在此哭泣。”大家都认为这个老妇人在说假话，想要给她点苦头吃，没想到老妇人突然就不见了。后面的这些人赶上高祖，高祖睡觉醒来。大家把刚才的情况告诉高祖，高祖心中暗喜，自认为很了不起。那些跟随他的人也就越来越畏惧他。
¹解纵：放走。
秦始皇曾听人说：“东南有天子云气。”于是始皇东巡对这种云气进行镇塞。高祖有时隐蔽在芒砀山泽之中，吕后与别人去寻找他，总容易找到。高祖颇觉奇怪，问其中的原因。吕后说：“你逗留的地方上面有层云气，按着有云气的地方去寻你就会找到。”高祖又很高兴。。沛县子弟听说以后，很多人想要去投奔他。
¹猒当：镇压。
秦二世元年秋七月，陈涉在蕲县举兵起义。抵达陈县后，他自立为楚王，又派武臣、张耳、陈馀攻取赵地。八月，武臣在赵地自立为赵王。当时各郡县纷纷诛杀当地官吏，响应陈涉。九月，沛县县令也打算在沛县起兵响应。县中掾吏曹参、主吏萧何进言：“您身为秦朝官吏，如今要背叛朝廷，率领沛县子弟响应陈涉，恐怕众人不会服从。希望您召回那些在外逃亡的人，可聚集数百人，用这些人威慑众人，大家就不敢不依从了。”于是县令命樊哙去召回高祖。这时，高祖麾下已经有数百人了。
¹帅：率领。
这时樊哙跟着高祖回到沛县。沛县县令却反悔了，担心高祖一行人会发动变故，就紧闭城门不让他们进城，还派人防守，打算杀掉萧何和曹参。萧何、曹参十分恐惧，翻越城墙出城投靠高祖来保全自己。高祖写了一封帛书，用箭射进城里，对沛县的父老们说：“天下百姓受秦朝的压迫已经很久了。如今父老们还在替县令守城，可各路诸侯已经起兵，很快就会攻破沛县进行屠城。如果沛县百姓一同杀掉县令，挑选合适的人拥立为首领，来响应诸侯，那么大家的身家性命都能保住。否则，父子都会被杀死，没有任何办法。”于是沛中父老率其子弟杀死沛令，打开城门迎接高祖，并要推举高祖做沛县县令。高祖辞谢道：“天下正乱，诸侯并起，现在选置将领不正确，就会一败涂地。我不是顾及自家性命，而是怕自己能力不足，不能使父兄子弟得以保全。这是大事，希望大家改换其他合适的人。”萧何、曹参都是文吏，担心其身家性命，深恐举事不成，将来被秦朝诛灭九族，就竭力推举高祖。沛县父老都说：“平日常闻刘季一些奇异之事，有可能成为贵人，我们曾问卜于神明，都说没有比刘季更合适的了。”高祖多次辞让，大家都不同意，高祖于是被拥立为沛公。对古天子黄帝、蚩尤在沛廷进行祠祭。并用牲血祭旗鼓。旗帜俱为赤红色，这是由于所杀之蛇是“白帝之子”，而挥剑斩蛇者是“赤帝之子”的原因。于是青年豪吏如萧何、曹参、樊哙等都纷纷招募沛县子弟，义军迅速扩充到三千人。
¹扰：乱。²衅鼓：古代出征前的一种祭礼。
秦二世二年十月，沛公率军攻打胡陵、方与二县，随后回师驻守丰邑。秦朝泗水郡郡监平率领兵马围攻丰邑。十月二日，沛公领兵出城迎战秦军，大败敌军。沛公命令雍齿留守丰邑。十一月，沛公率领大军抵达薛县。秦朝泗水郡郡守壮在薛县兵败，逃往戚县，被沛公麾下左司马擒获后斩杀。沛公率军回驻亢父县，不久又进驻方与县。就在这时，赵王武臣被其部将杀害。十二月，楚王陈涉被他的车夫庄贾刺杀身亡。魏国人周巿率领军队进攻到丰邑、沛县一带，派人向雍齿传话说：“丰邑，曾是魏国的迁都之所。如今魏国已经攻克了数十座城池。你雍齿若是归降魏国，魏国就封你为侯，仍让你驻守丰邑；若是拒不投降，我们就将丰邑屠城。” 雍齿向来不愿屈居沛公麾下，如今魏国前来招降，他便立即反叛，为魏国镇守丰邑。沛公率军攻打丰邑，却未能攻克。沛公只好撤兵返回沛县，心中怨恨雍齿以及丰邑子弟背叛自己。
¹雅：向来。
六月，沛公到达薛地，和项梁共立楚怀王孙芈心为楚怀王。秦将章邯破杀魏王咎、齐王田儋于临济。七月，连天阴雨。沛公攻打亢父。章邯围齐将田荣于东阿县，沛公与项梁一同领兵救田荣，在东阿大败秦将章邯。田荣领兵回，沛公、项羽追赶秦兵，到城阳县，血洗城阳，驻军于濮阳东，再次与章邯开战，又一次打败秦兵。
¹破杀：攻破其军，斩杀其身。
项梁再度击败秦军，心中渐生骄傲。宋义上前劝谏，项梁拒不采纳。秦廷随即调派援军补充章邯兵力。九月，章邯率军趁夜衔枚突袭定陶的项梁部，大败楚军，斩杀项梁。当时自七月至九月，阴雨连绵不绝。沛公、项羽正率军攻打陈留，听闻项梁战死，军中士卒人心惶惶，于是二人与将军吕臣率领部队向东撤退，将楚怀王从盱台迁至彭城，以此地作为国都。吕臣驻军彭城以东，项羽驻军彭城以西，沛公则驻军砀县。魏咎的弟弟魏豹趁机自立为魏王。这一年的闰九月，楚怀王将吕臣与项羽的军队合并，由自己亲自统领。怀王任命沛公担任砀郡郡守，封武安侯，率领砀郡的军队；册封项羽为鲁公，封长安侯；任命吕臣为司徒，任命吕臣的父亲吕青为令尹。
¹令尹：楚国官名。
原先，怀王曾与诸将相约，谁能先平定关中就封之为王。这时期，秦兵强大，常常乘胜追击义军，诸将都畏其威而不敢入关。独有项羽恨秦军打败并杀死项梁，十分愤激，愿意和沛公西进入关。怀王的一些老将都说：“项羽为人剽悍凶暴，他曾率军攻破襄城，城中百姓无一幸免，悉数被坑杀，其大军所过之处，没有不遭屠戮毁灭的。况且我楚军已多次兴兵西进，此前陈王、项梁都兵败身亡，如今不如另派一位宽厚有德的长者西行，秉持仁义行事，向秦地父老兄弟晓以大义。秦地的父兄们遭受秦朝君主的苛政之苦已经很久了，若真能派一位长者前往，不侵扰欺凌百姓，想必能顺利降服关中。万万不可派项羽前往，唯有沛公是向来宽厚仁爱的长者，适合担当此任。”最后怀王不同意项羽西进，而派沛公西收陈涉与项梁的散兵。于是沛公从砀地出发，到城阳与杠里，攻打秦军防地，打败了两地守军。
¹扶义：按照仁义的原则行事。
二月，沛公从砀出发北攻昌邑，遇见彭越。彭越帮助沛公攻打昌邑，没能攻下。沛公西经高阳，郦食其是高阳里的门卒，他说：“经过这里的将领有很多，我看沛公才有大气度。”于是求见沛公。此时沛公坐在床上。令两个女子替他洗脚。郦食其未行拜见之礼，拱手长揖说：“足下要是真想推翻无道之秦，就不应坐着来接见长者。”沛公听后而起，整衣表示歉意，请入上座。食其建议沛公袭击陈留。沛公委任他为广野君。封食其的弟弟郦商为将，领陈留之军。
¹摄衣：提起衣服。
六月，与秦南阳郡守齿奇战于韬县之东，大败秦军，占领了南阳郡，南阳郡守逃走，保守宛城。沛公领兵过宛城西出，张良谏阻说：“沛公您虽然要急着入关，但现在秦兵人数还很多，而且他们凭借险要而守卫。现在没有攻下宛县，在宛县的秦兵可以从后面攻击我们，而前面又有强大的秦兵，此行十分危险。”沛公就在夜晚引兵绕道还攻宛城，偃旗息鼓，天未明，就将宛城围住了三层。南阳郡守想自刎，他的亲信陈恢说：“还未到死的时候。”于是陈恢越城出见沛公。他说：“我听闻足下约定，先入咸阳者可称王，如今您却驻军宛县。宛县乃一郡治所，相连城邑数十座，当地吏民皆以为投降必死，故登城固守。您若终日滞留强攻，士卒死伤必多；若引兵离去，宛县之兵必尾随追击。您前将错失入咸阳之约，后又遭宛县强兵威胁。为您谋划，不如约降宛县，封赏其郡守，令他留驻镇守，您则率其部众西进。其余未克之城，闻此消息必争相开城等候，您西进之路将畅通无阻。”沛公说：“很好。”七月，南阳太守齿奇投降，沛公封他为殷侯，封陈恢为千户。引兵向西，势如破竹。兵到丹水，秦高武侯鳃、襄侯王陵归降。回师攻胡阳，遇番君别将梅軭，与他合攻折县、郦县，都归降了。沛公命令军队经过之处不得掳掠，秦民十分欢迎，派魏人宁昌去秦地劝降。这个月，章邯全军投降了项羽，项羽封他为雍王。瑕丘县的申阳攻下了河南地区。
¹止守：留在这里守卫。
八月，沛公率军攻破武关，攻入秦地。秦相赵高大为惊恐，随即诛杀秦二世，派遣使者前往沛公军中，意欲与沛公平分关中、各自称王，沛公拒不答应。九月，赵高拥立秦二世兄长之子子婴为秦王。子婴旋即铲除赵高，派将领率军驻守峣关。沛公打算发兵强攻，张良进言说：“秦军实力尚强，不可轻敌。您可派人上山多树旗帜，布设疑兵，再派郦食其、陆贾前往劝降秦将，以厚利引诱他们。”秦将果然愿意约和结盟，沛公准备应允。张良又说：“这只是秦将想要叛秦，恐怕军中士卒未必依从，不如趁他们军心懈怠之际发兵进击。”沛公率领军队绕过峣关，翻越蒉山，突袭秦军，在蓝田以南大败秦军。大军随即抵达蓝田，又在蓝田以北与秦军交战，再度击溃秦军。
¹啖：引诱。
高祖元年冬十月，金、木、水、火、土五星会聚于二十八宿的东井。沛公来到了霸上。秦王子婴驾着素车白马，颈上系着绶带，把皇帝的玉玺符节封好，在轵道亭旁向沛公投降，众将中有人建议沛公杀掉秦王，沛公说：“最初楚怀王派我来，本来就因为我能够宽宏大量，况且人家都已经臣服投降了，杀了他不吉祥。”于是将孺子婴交给小校看管。接着西进咸阳，到秦都后沛公想进秦宫休息，樊哙、张良进行劝阻。沛公就将秦都的重要财物府库进行封存后，将军队回驻于霸上。萧何把秦丞相府的图籍档案全都收取。十一月，沛公在召集秦地各县豪杰会上说：“父老们遭受秦朝苛政酷法的压迫，已经很久了。秦朝律法规定，非议朝政者灭门，私下交谈者当众处死。我与诸侯们早有约定，先进入关中的人便可在此称王，因此我理应在关中称王。我和你们定下规约，只需遵守三条：杀人者判处死刑，伤人及偷盗者，按情节轻重依法惩处。除此之外，秦朝的所有苛法全部废除，官吏和百姓都像从前一样安心生活。总而言之，我来到这里，就是为父老们除暴安良，绝不会侵扰大家，你们不必惊慌！况且我如今率军驻守霸上，只是为了等候各路诸侯到来，一同商议，共同制定规约而已。”即时派人与秦朝故吏下行县乡晓喻百姓。秦民大喜，争先牵着牛羊，提着酒食来犒劳沛公的将士。沛公一再推辞不受，他说：“仓里的粮食还很多，我不想让百姓们破费。”老百姓听了更加欢喜，唯恐沛公不做秦王。
¹按堵：有秩序地安居下来。²费民：使百姓破费。
有人向沛公建议说：“秦地富庶，十倍于天下，地势又好。现在听说章邯投降了项羽，项羽把他封为雍王，王于关中。倘若章邯来了，沛公恐怕就不能拥有这里了。可以赶紧派人把守函谷关，不要接纳诸侯进来，再逐步在关中征一些兵，来扩大自己的力量，抵挡诸侯的军队。”沛公认为其计甚佳，就听从了。十二月，项羽果然领诸侯兵准备入关中，函谷关门紧闭。项羽得悉沛公已定关中，勃然大怒，派英布等攻破函谷关，直抵戏下。沛公的左司马曹无伤听说项羽发怒，想攻打沛公，就派人密报项羽说：“沛公想当关中王，叫秦王孺子婴当他的丞相，现拥有秦都所有珍宝。”想借密报之功来求得项羽给他的封号。亚父范增建议项羽说：“沛公在山东时，贪财好色，现在听说他入关之后，珍物宝器不取，美色妇女不近。看来他的志气不小。我曾派人望他头上的云气，云气如龙，五色灿烂，这是帝王之气。定要趁早攻击，不要贻患将来。”于是项羽犒劳士卒，下令明日交锋。此时，项羽拥兵四十万，号称百万。沛公有兵十万，号称二十万，兵力悬殊。适逢项羽叔父左尹项伯是张良的故友，连夜驰见张良，详细告诉了项羽明日进攻沛公的军事实情，想叫张良和他一起脱离险境，不必与沛公同归于尽。张良说：在下是作为韩王使者来投沛公帐下的，不能不辞而别，别而不告是不义。”于是和项伯一同去见沛公。沛公与项伯约为婚姻，对项伯说：“我入关后，不敢贪取秋毫之利，把官吏、百姓都登记入册，封存府库的财物，一直等待项羽将军的到来。之所以闭关把守，那是为了防备其他的盗贼。我日夜都在盼望将军到来，哪敢反叛呢！希望项伯您向将军说明，我不敢忘恩负义。”项伯点头同意，连夜回营去了。临行时告戒沛公说：“明晨一定要尽早拜见项羽。”项伯回营后，将详情转告于项羽，接着说：“沛公如果不先打败关中秦军，您能够如此顺利到达关中吗？况且别人有大功，攻打他是不吉祥的，不如就此好好待他。”项羽同意了。
¹飨士：用酒肉犒赏士卒。
沛公清晨带随从百余骑见项羽于鸿门，拜见项羽说：“末将和将军同心协力攻秦，将军转战于河北，末将作战于河南，在无意中先进入关中，打败秦朝，得与将军在此会师。今日却有小人进谗，让将军与末将不和。”项羽说：“这是沛公的左司马曹毋伤说的，不然，我怎么会到这里呢？”项羽就留住沛公共饮。范增多次以目示意项羽击杀沛公，项羽未予置理。范增离席，出去对项庄说：“君王不忍心，你进去舞剑，趁此击刺沛公，将他杀死。否则，你们这些人以后将被他所擒。”项庄入席为主客举杯祝寿。敬酒毕说：“军中没有什么为乐的，愿舞剑以助酒兴。”随即拔剑起舞。项伯也拔剑起舞，常常用自身来保护沛公。樊哙得知情况紧急，就冲到筵前，怒目圆睁。项羽欣赏他的勇武，就赐酒与他。樊哙乘机以言责备项羽。一会儿，沛公离席上厕所，带樊哙一同出去，将同来的人员车马留下，跨马挥鞭，和步行的樊哙、靳强、滕公、纪成等，抄僻静径道回到自己营地，叫张良留下向项羽致谢。项羽问：“沛公何处去了？”张良答道：“他听说将军有意找他的过失，他脱身走了，此时可能已经回营，他特意叫小臣向将军献上璧玉。”项羽接受了。张良又献玉杯给范增。范增很生气，摔了玉杯，起身说：“我们这帮人将会被沛公俘虏了！”
¹为寿：敬酒祝人长寿。²间道：小路。³吾属：我们这些人。
沛公返回霸上几天后，项羽率领大军西进，在咸阳大肆屠城，斩杀了已投降的秦王子婴，烧毁秦朝宫室，大军所过之处，无不是烧杀抢掠、满目疮痍。秦地百姓对此大失所望。项羽派人返回禀报楚怀王，怀王回复说：“仍按当初的约定行事。”项羽怨恨怀王当初不让自己与沛公一同西进关中，反倒派自己北上援救赵国，致使没能如期先入关中，落在了沛公之后。于是项羽说道：“怀王本是我们项家拥立的，他毫无功劳，凭什么主持定约！平定天下的，是各位将领和我项籍啊。”这一年春季正月，项羽表面上尊奉怀王为义帝，实际上却根本不听从他的号令。
¹功伐：功劳，功绩。
夏四月，各路诸侯告别于项羽麾下，分别到自己的封国去。项羽分拨士卒三万人给汉王，楚与各诸侯国仰慕汉王的而愿追随于他的达数万人。张良向汉王辞别要回韩，汉王一直把他送到褒中，张良于是建议汉王把栈道都烧毁，以防备其他诸侯的偷袭之兵，同时也可以向项羽表示自己没有东进的意图。
¹就国：到封国就任。
二月初五，下令让百姓废除祭祀秦的社稷，改立祭祀汉的社稷。普施恩德，赐民爵禄。蜀汉人民因供应军需负担甚重，免其租税二年。关中士卒从军的，免除其家赋税一年。凡普通百姓年逾五十，德高望重，能领导大家为善的，安排他为三老，每乡一人。选择三老一人为县三老，和县令、县丞、县尉共议政事，免除其役戍。在每年的十月还赐给他们酒肉。
¹租税：收租税。
三月，汉王从临晋渡黄河，魏王豹归降，领兵随汉王出征。攻克河内，俘虏了殷王邛，设置河内郡。兵至修武，陈平逃出楚军归顺汉王。汉王和他谈话，甚为欣赏，派他任参乘之职，监视诸将。南渡平阴津，到达洛阳，新城三老董公拦马说汉王道：“我听说‘顺应仁德的昌盛，背逆仁德的灭亡’，‘出兵没有正当的名义，战事就不能取得成功’。所以说：‘明确指出对手是国贼，敌人就会被征服。’项羽素来无道，弑杀义帝，是天下罪人。己有仁，不必用勇而天下自服，己有义，不必用力而天下自定，让三军都为义帝披上孝衣，并传檄布告诸侯，说明此次用兵是为义帝被弑而东讨逆贼，如此则四海之内都会仰戴大德。这是可以追从三王的义举。”汉王说：“不错。若不是您，我听不到这些。”于是汉王为义帝发丧，按丧礼左袒而大哭，公开追悼三天。派使者遍告诸侯：“天下共立义帝，北面而朝。今项羽弑义帝于江南，实为大逆不道。寡人亲为发丧，全军尽着素衣，尽起关中兵卒，聚会三河将士，顺汉水入长江南下，愿与各位诸侯王一起去攻打楚国那个杀死了义帝的人。”
¹哀临：集体哀悼祭吊死者。
汉王随即进入彭城，将项羽的美人与财物尽数收归己有，并且摆下酒宴，大宴群臣。项羽闻讯后，命部将继续攻打齐地，自己亲率三万精锐骑兵从鲁县出兵，途经胡陵抵达萧县，于拂晓时分突袭汉军，在彭城灵壁以东的睢水之畔展开激战，大败汉军，斩杀众多士兵，睢水中的尸体竟多得堵塞了河道。楚军将汉王重重包围了三层。忽然一阵狂风从西北方向刮来，折断树木，掀翻屋瓦，扬起沙石，白昼顿时变得昏暗，楚军阵势大乱，汉王趁机带领数十名随从骑兵突围逃走。他路过沛县时，派人寻找家人，可家人早已逃散，没能找到。途中汉王遇见孝惠帝与鲁元公主，便让他们上车同行。楚军骑兵从后方追来，汉王情急之下，把两个孩子推下了车。滕公夏侯婴下车将他们抱回车上，两个孩子才得以幸免。审食其护送太公、吕后从小路逃亡，反倒遇上了楚军，项羽便将他们带在军中，当作人质随行。各路诸侯见汉军战败，纷纷逃散。塞王司马欣、翟王董翳投降了楚军，殷王司马卬则兵败身亡。
¹收载：接到车上。
秋八月，汉王到达荥阳，对郦食其说：“请以善言劝说魏王豹，要是劝说成功，就封先生为魏地万户侯。”食其衔命前往，魏王豹拒不听从。汉王派韩信为左丞相，与曹参、灌婴一起讨伐魏王。食其回报，汉王问道：“魏大将是谁？”食其答：“柏直。”汉王说“这人还乳臭未干，他不能抵挡韩信。魏的骑兵将领是谁？”食其答：“冯敬。”汉王说：“他是秦将冯无择之子，虽有才能，但不是灌婴对手。步将是谁？”食其说：“项它。”汉王说：“他也不是曹参对手。我不必担忧了。”
¹缓颊：缓言相劝。
项羽多次夺取汉兵取粮甬道，汉军粮食缺乏。汉王与郦食其商量如何削弱楚项势力。食其想立六国之后为汉羽翼，汉王刻六国王印，将派食其前往分封。询问张良之见，张良认为分封六国有八大难题。汉王马上停止吃饭，把嘴里的东西吐出来，说：“这呆书生差点儿坏了你大爷我的事！”下令赶紧把印销毁。又向陈平询问计策，就听从了他的计谋，给了陈平黄金四万斤，去离间疏远楚国君臣之间的关系。
¹谋桡：指削弱。
六月，项羽已经打败并驱逐了彭越，听说汉兵又攻取了成皋，就领兵向西猛攻荥阳城，生擒主将周苛，项羽对周苛说：“投归我，我封将军为上将军，封赏三万户。”周苛怒叱道：“你不赶紧去投降汉王，就要被汉王俘虏了！你不是汉王的敌手。”项羽烹杀了周苛，并且杀死了枞公，又俘虏了韩王信，就包围了成皋。汉王逃走了，独自和滕公共同乘一辆车从成皋的北门出城，向北渡过黄河，晚上住在小修武这个地方。第二天自称为使者，在清晨骑马跑入张耳、韩信的军营中，夺取了他们的军队。于是派张耳往北去赵地召集士卒
¹亨：同“烹”。
秋天七月，有彗星在大角星旁边出现。汉王获得韩信的军队后，又大大恢复实力振作起来。
¹大角：星名，古人认为代表帝王。
项羽在梁地攻下了十多座城，听说海春侯被汉王击破，就带兵返回。汉军正在荥阳东面包围了楚将钟离昧，听说项羽来了，全都往险要的地方跑。项羽也驻军在广武，和汉军相对峙。多年来成年丁壮之人一直被战争所苦，老弱之人也因转运军饷粮草而疲惫不堪。汉王和项羽就一起来到广武一个地方对话。项羽要和汉王单挑决战，汉王列举项羽的罪行说：“当初我和你一同受怀王之命，约定先平定关中者就做关中王。你违背盟约，把我封在蜀汉为王，这是第一条罪状。你假传怀王旨意诛杀卿子冠军宋义，擅自抬高自己地位，这是第二条罪状。你救赵之后本应回师禀报怀王，却擅自率领诸侯军队闯入关中，这是第三条罪状。怀王曾约定入秦不得抢掠施暴，你却焚毁秦朝宫室，掘开秦始皇陵墓，私吞秦朝财物，这是第四条罪状。你残忍杀害已经归降的秦王子婴，这是第五条罪状。你在新安用欺诈手段坑杀二十万秦国降兵，反而封他们的将领为王，这是第六条罪状。你把肥沃封地都分给自己部将，迁走原来的诸侯王，致使臣下纷纷反叛，这是第七条罪状。你把义帝逐出彭城，自己在此建都，抢占韩王封地，兼并梁、楚之地，尽数归于自己，这是第八条罪状。你派人在江南暗中杀害义帝，这是第九条罪状。身为人臣却弑杀君主，残杀降卒，执政不公，背弃信义，为天下人所不容，实属大逆不道，这是第十条罪状。我率领正义之师，联合诸侯讨伐你这个叛贼，派受过刑的罪犯来对付你就够了，我哪里用得着亲自和你交战！ ”项羽大怒，暗中用弓箭射中了汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说道：“这贼子射中了我的脚指头！”汉王因受伤躺在床上，张良勉强请汉王起来去慰问士卒们，以便安定军心，不要让楚军乘机取胜。汉王出去巡视军队，伤痛越来越厉害，就很快进入了成皋。
¹矫：假托君王的命令。²扪足：摸着脚。
韩信攻下齐国后，派人对汉王说：“齐国边界紧挨着楚国，我的权力太小，若不暂时封我为王，恐怕不能安定齐地。”汉王大怒，想攻打他。张良说：“不如趁机封他为齐王，让他守住齐地。”春二月，派张良带着王印，立韩信为齐王。
¹假王：暂时封我为王。
项羽深知自己势单力薄、粮草将尽，韩信又率军猛攻楚军，项羽十分忧心。汉王派陆贾前去劝说项羽，请求放回父亲太公等人，项羽没有答应。汉王又派侯公前往劝说，项羽这才与汉王定下盟约，平分天下，以鸿沟为界，西边归汉，东边归楚。九月，楚军送回太公、吕后，汉军将士都高呼万岁。汉王于是封侯公为平国君。项羽撤兵东归，汉王也打算率军西返。张良、陈平劝阻道：“如今汉已占据大半天下，诸侯也都归顺我们，楚军却疲惫缺粮，这正是上天要灭亡楚国的时机。不趁此机会消灭楚国，就等于养虎为患。”汉王采纳了他们的建议。
¹羽解：解除战争。²太半：大半部分。